洛阳光复的惊雷尚在九州回荡，南疆烽烟亦起。
蜀地南陲，自号“大西王”的张献忠，趁汉军主力北定中原之际，裹挟昔日刘璋旧部，竟在云南腹地竖起反旗，更寻得一名自称刘璋后裔的傀儡，立为伪帝，气焰嚣张。
尤其是其麾下养子李定国，年方弱冠却勇略过人，用兵刁钻，几度将南征汉军逼退，被张献忠倚为擎天玉柱。
加之东吴交州洪秀全、杨秀清作乱，与张献忠暗通款曲，输以兵甲粮秣，致使汉军南征都督向宠，与副都督傅友德初时屡攻不下，战局胶着。
然天下大势，顺昌逆亡。东吴大都督陆逊亲提大军入交州平叛，洪、杨自顾不暇，张献忠外援遂绝。向宠、傅友德觑准时机，决意发动雷霆一击。
白石江畔，血染江水。傅友德亲率东路军疾进，于曲靖遭遇张献忠麾下大将孙可望，凭险据守白石江。
傅友德登高望阵，见江水湍急，敌营严整，抚掌笑道：“孙可望颇知兵，然机变不足。”遂定策：明修栈道，暗度陈仓。
次日，汉军大张旗鼓，于正面江岸集结舟筏，擂鼓呐喊，作势强渡。
孙可望急调重兵防御，弓弩齐发，江面箭如飞蝗。正当厮杀激烈，忽闻后军大乱！却见下游浅滩处，廖永忠亲率一队精锐，悄无声息涉水而过，如神兵天降，直插孙可望侧背！
当先两员小将，一使双铁戟，白袍银甲，威风凛凛，正是杨继周；另一持枪悬锏，面容英朗，乃是秦怀玉。二人如猛虎入羊群，瞬间将敌阵搅得天翻地覆。
孙可望腹背受敌，军心大溃。混战中，其麾下大将刘进忠、潘独鳌被杨继周双戟劈落马下，当场毙命。
随即汉军乘势掩杀，俘敌五千，一举突破云南门户。孙可望仅率残骑狼狈逃回昆明。
东路既破，傅友德马不停蹄，分兵掠地，连克数县，锐不可当，将张献忠与北面联系的粮道补给，生生截断。
与此同时，向宠亲率北路主力一万，以林冲为先锋，杨志副之，猛攻云南另一咽喉要地建宁。
守将乃张献忠另一养子刘文秀，深沟高垒，据城死守。林冲、杨志轮番强攻，城上滚木礌石如雨，箭矢蔽空，汉军伤亡颇重，连攻三日不克。
第四日黎明，傅友德派遣的援军赶至。傅友德观察地势，见城西有一缓坡，林木丛生，乃定奇计。命大部继续正面佯攻，吸引守军注意，却令廖永忠率杨继周、秦怀玉并五百敢死之士，身覆草叶，潜行至坡下，以钩索悄然攀城。
正值午时，厮杀最酣之际，城西门楼忽然火起，喊杀震天！杨继周双戟开路，秦怀玉枪锏并举，五百勇士如尖刀般插入城防腹心。
刘文秀大惊，急调兵堵截，正面林冲、杨志见状，知时机已到，挥军猛扑。汉军里应外合，血战两个时辰，终破建宁。刘文秀率残部南逃，与张献忠汇合。
同时庲降都督李恢亦非庸才，他深知蛮荒之地，人心向背紧要。凭借昔日诸葛亮七擒孟获积累的威信，李恢成功说服孟获等南中大部酋长，联合起兵，从后方对张献忠控制区域进行分割包围。
更遣刘知远，率领史弘肇、高行周、慕容彦超等将领，专司剿灭张献忠分散各处的游兵散勇。
一日，刘知远得报，张献忠义子艾能奇率三千人马，正押送一批劫掠的粮草前往昆明。
刘知远即令高行周率轻骑截击。两军相遇于狭谷，高行周银枪白马，当先冲突，直取艾能奇。艾能奇亦使大刀，咆哮迎战。战不十合，高行周卖个破绽，诱敌刀劈空，回马一枪，如白虹贯日，将艾能奇刺于马下。主将既死，余众溃散，粮草尽归汉军。
为防交州洪秀全再度驰援，陈到早令白帝城守军东进策应。辛弃疾与萧摩诃奉命率军阻击。
这日，探马来报，洪秀全麾下猛将秦日纲，率三千“太平军”已入滇境。
辛弃疾闻之，豪气顿生，对萧摩诃道：“昔年张辽八百虎贲踏江东，我今率五十骑突入敌营，必擒叛徒而还！”
萧摩诃慨然应诺。
辛弃疾遂选五十精骑，皆悍不畏死之辈，人不解甲，马不卸鞍，趁夜色掩护，如一把尖刀直插秦日纲中军大营！太平军猝不及防，被这区区数十骑搅得阵脚大乱，火光四起，呼号连连。
混乱中，秦日纲披甲持矛，厉声呵斥，欲整队伍。忽听一声暴喝：“番将看招！”但见不远处的萧摩诃，于马上奋起神力，将手中一柄短柄铣鋧猛掷而出！那铣鋧化作一道乌光，穿越纷乱人群，“噗”地一声，正中秦日纲额头！
秦日纲哼都未哼一声，栽倒毙命。主将暴死，太平军魂飞魄散，大半跪地请降。东线援路，至此彻底断绝。
昆明湖外，困兽犹斗。
三路捷报频传，张献忠主力已被向宠、傅友德、李恢三面合围，压缩于昆明湖附近狭小地域，粮草日蹙，士气低落。
向宠亲临阵前，于昆明城下喊话：“城内将士听着！尔等多是受张献忠裹挟，或被其谎言蒙蔽！陛下仁德，丞相宽宏，此刻放下兵器，归顺朝廷，一概既往不咎！若再执迷，随此逆贼负隅顽抗，待我大汉天兵尽至，诸葛丞相亲临，尔等皆成齑粉矣！”
此言一出，城头守军窃窃私语，不少人面露犹疑。诸葛亮之名，在南中威德深入人心，昔年平定南蛮，七擒七纵，信义着于四海。许多被迫从贼的士卒，心思开始动摇。
“动摇军心者，杀无赦！”城楼之上，张献忠勃然大怒，血红双眼，亲执鬼头刀，连劈十几名面露怯意的士卒，血染城墙，方才勉强压下骚动。
他环视身边仅存的几个心腹——养子李定国、刘文秀，刚刚败回的孙可望，以及麾下第一猛将白文选，狞声道：“开城！决一死战！诸葛亮远在长安，区区向宠、傅友德，若能挡我锋锐？今日不胜，誓不为人！”
城门轰然洞开，张献忠军做困兽之斗，倾巢而出。
汉军阵前，众将亦严阵以待。
林冲挺丈八蛇矛，迎上李定国。李定国使一杆镔铁点钢枪，年少气盛，枪法迅疾狠辣。林冲沉稳老练，蛇矛如龙，两人棋逢对手，枪来矛往，战得尘沙飞扬，三十回合不分胜败。
杨志挥舞家传宝刀，对上刘文秀双刀。刀光交织，金铁交鸣之声不绝于耳，亦是势均力敌。
孙可望败军之将，心怀怨愤，见对阵乃是一员极其年轻的汉将，欺其年少，挥刀便砍，口中怒骂：“黄口小儿，也来送死！”
秦怀玉冷笑不语，手中虎头錾金枪一摆，使出秦家绝学。只见他枪法绵密，守时如渊渟岳峙，攻时如雷霆电闪，更兼身法灵动。孙可望猛攻十几回合，竟连对方衣角都未碰到，反被那神出鬼没的枪影逼得手忙脚乱。秦怀玉觑得一个真切，忽地左手往身后一探，一道金光脱手飞出！
“着！”
撒手锏！
孙可望万没想到对方枪法中暗藏此等杀手，躲避不及，金装锏正中胸腹，“哇”地一声喷出大口鲜血，倒撞下马，被亲兵拼死抢回，眼见不活了。