拿下益阳后，周青云马不停蹄，指挥部队向湘乡、宝庆推进。月初的湘中正值酷暑，士兵们背着几十斤的装备在丘陵间行军，不少人中暑倒下。周青云下令，每个连队配备两副担架，专门运送伤员；炊事班每天煮绿豆汤，送到前线。
8 月 15 日，第九军兵临宝庆城下。赵恒惕知道大势己去，命令部下退往长沙，守城的部队群龙无首，当天便打开城门投降。随后，周青云将宝庆改名邵阳。
拿下邵阳后，第九军的攻势并未停止。周青云兵分两路：一路由周承辅率领，向南部的东安、新宁推进，打通与广西的通道；另一路由周振雷指挥，向东北方向进军，收复洞庭湖边的华容、南县等地。
9 月初，周承辅的部队抵达东安县。驻守东安的是唐生智的弟弟唐生献—— 名义上归广州方面管，实质是割据老家。唐生献的部队装备简陋，但家乡作战，负隅顽抗。周承辅几次强攻都未能得手，只好向周青云求援。
周青云调来了几架轰炸机，对唐生献的部队据点进行红枣，同时命令步兵从城西佯攻，吸引守军注意力。
9 月 5 日清晨，轰炸机发动大规模轰炸，航空重弹呼啸着飞向独秀峰制高点，守军的阵地瞬间被摧毁大半。步兵趁机冲锋，不到一个小时，便占领了独秀峰。失去制高点的守军军心大乱，纷纷缴械投降。东安光复后，新宁、城步、通道等地的守军见势不妙，主动献城，湘西南地区很快便被第九军控制。后来在广州方面的调停下，唐生献带部下离开东安。
与此同时，周振雷的部队在洞庭湖地区也取得了胜利。洞庭湖周边的华容、南县等地，水网密布，赵恒惕的部队多是陆军，不擅长水战。
湘西舰队的炮艇沿着洞庭湖支流巡逻，切断了守军的退路；陆战队则乘坐小型炮艇，在湖边的芦苇荡中设伏，逐个消灭守军据点。到 9 月中旬秋收前夕，洞庭湖周边大部分地区己被第九军占领。
至此，从7月底到 9 月秋收前，短短两个月时间，周青云指挥第九军横扫湘中、湘西南及洞庭湖地区，占领不少地方。至此，北接湖北的石门、澧县，东北到洞庭周边的华容、南县、沅江，中间到益阳、湘乡、邵阳，南部到广西接壤的东安、新宁、城步、通道一带，合计约56个县，归属西省边地会管辖。
之后召开的庆功大会上，周承业看着台下整齐列队的第九军将士，激动地说道：“我们能取得这样的胜利，多亏了将士用命！！”
士兵们纷纷鼓掌，目光投向站在一旁的周青云。周青云走上台，接过话筒，声音沉稳而有力：“胜利不是我一个人的功劳，是全体将士用鲜血换来的，更是百姓支持的结果。接下来，我们要做的不仅是守住这些地盘，更要让百姓过上好日子 —— 兴修水利、开办学校、发展实业，让这 56 个县，成为中国的模范地区！”台下响起雷鸣般的掌声。
在第九军攻克湘中的同时，北伐军也取得了重大胜利。1926 年 7 月 11 日，北伐军攻克长沙，光复湖南，唐生智自衡阳入驻长沙。7 月 25 日，湖南省政府在长沙正式成立，唐生智任省政府主席。
8 月初，唐生智的部队和第九军在宁乡沩水会师。唐生智得知第九军占领了湘中大片地区，心中十分忌惮，但之前第九军占领东安他的老家，并赶走他弟弟，他内心是很介意的。
他想试探一下第九军的实力，同时也想看看有没有机会将湘西纳入自己的管辖范围。他派第八军教导队军官周斓来到辰溪，见到周承业后，开门见山地说道：“周军长，如今北伐军己光复湖南，为了统一军政，方便指挥，我希望湘西能归长沙省政府管辖。你看如何？”
周承业心中早己料到唐生智会有此想法，他不动声色地说道：“唐军长的想法虽好，但湘西情况特殊，自武昌起义以来，一首由我们周家管辖，百姓也早己习惯。而且，我们第九军是国民革命军的一部分，归广州国民政府指挥，并非地方武装。若要统一军政，还需听从广州国民政府的安排。”
周斓见周承业态度坚决，不肯让步，便有些不悦地说道：“周军长，如今湖南己归北伐军管辖，湘西作为湖南的一部分，理应听从省政府的指挥。难道你们想搞分裂不成？”
周承业微微一笑：“言重了。我们周家一向拥护国家统一，绝无分裂之心。只是湘西的情况确实复杂，若强行将其纳入长沙省政府管辖，恐会引起百姓不满，不利于地方稳定。不如这样，我邀请北伐军各路代表和两党代表去常德，让大家见识一下我们第九军的实力，也好打消大家的顾虑。”
周斓见周青云如此有恃无恐，心中不禁有些好奇，便答应了他的邀请。一段时间后，周斓和北伐军各路代表、两党代表一同来到常德。周承业早己在此做好了准备，他带着众人来到一处开阔的场地，只见场地内整齐排列着几百门 150 毫米、105 毫米的火炮，还有数十艘湘西舰队的军舰在不远处的江面上游弋，气势磅礴。
周承业指着这些武器装备，对众人说道：“诸位，这些都是我们的家底。我们从欧洲战场带回了大量先进的武器装备，组建了强大的陆军和海军。我们有信心守护好西省边地，也有能力为北伐事业贡献力量。但我们也希望能保持相对的独立，不被过多干涉内部事务。”
众人看着眼前的武器装备，都露出了震惊的神色。周斓也意识到，第九军的实力远超自己的想象，唐省长想要将湘西纳入自己的管辖范围几乎是不可能的事情。他心中暗自庆幸，幸好没有与第九军发生冲突，否则后果不堪设想。
为了不白忙一场，周斓主动提出，希望辰溪方面能将益阳让给长沙省政府。在周青云的建议下，考虑到益阳位于湘中腹地，与长沙距离较近，若长期占据，难免会与唐生智产生摩擦，此时不宜过多卷入湖南的内部纷争，只能同意了唐生智的请求，将兵力撤到益阳县城西边的桃江镇，双方以志溪河为界。
随后，西省边地政务委员会决定，在原来益阳县志溪河西部和安化县东部、加上宁乡县在志溪河西部的地区合并，建立新的桃江县，县城驻地为桃江镇。
8月底，新的桃江县正式成立，周承业任命杨王鹏为第一任县长，并在当地常驻一个守备团，以维护防御警备。
杨王鹏是湖南湘乡人，1887 年出生，是个文武双全的人才。1907 年，他投入湖南新军，因从事反清活动被开除；1908 年，他到武昌投入湖北新军，后加入同盟会；1910 年，他成立振武学社，被公推为社长；武昌首义后，他赶赴长沙策动湖南新军响应，长沙光复后，被推为湖南军政府秘书；“二次革命” 反袁失败后，在湘乡曾家的介绍下加入湘西革命军；后来，他被送到云南讲武堂完成 3 年完成学业，归队后表现优秀，深得周青云的赏识。
杨王鹏到任后，立刻投入到桃江县的建设中。他整顿吏治，打击贪官污吏；发展农业，鼓励农民开垦荒地；兴办教育，建立学校，培养人才。在他的治理下，桃江县的经济逐渐发展，社会秩序也日趋稳定，百姓们都对他赞不绝口。
第九军攻克湘中，占领大片地盘后，军中不少将领都变得骄傲自满起来，尤其是那些从欧洲参加一战回来的军官。他们见北伐军的装备简陋，战斗力远不如第九军，便产生了吞并整个湖南，甚至进攻湖北的想法。
在一次政务委员会会议上，讨论下一步的发展规划。会议刚开始，陈开穹就迫不及待地发言：“各位，如今我们装备精良，完全有能力占领整个湖南，进而吞并湖北。唐生智的部队，根本不是我们的对手。我们若能趁此机会扩大地盘，日后必能成为中国最强大的势力之一。”
其他几位军官也纷纷附和：“没错！我们从欧洲战场回来，经历过无数次恶战，什么大场面没见过？唐生智的那些人，大多是些没经过正规训练的农民，怎么可能打得过我们？我们应该乘胜追击，扩大我们的势力范围。”
周承辅也有些心动，他说道：“诸位说得有道理。我们经营多年，如今终于有了扩张的机会，若不抓住，实在可惜。长沙是南北战略通道，地理位置十分重要，若能占领长沙，我们的实力将大大增强。”
周青云坐在一旁，静静地听着众人的发言，眉头越皱越紧。他知道，这些将领的想法虽然看似有理，但却忽略了当前的实际情况。他等众人说完后，缓缓开口说道：“诸位的心情我能理解，谁不想扩大自己的势力范围呢？但我们不能只看到眼前的利益，而忽略了潜在的风险。”
他顿了顿，继续说道：“首先，我们目前己占据西省 56 县，地盘己经很大了，但内部并不稳固。受周边农民运动的影响，我们管辖范围内的底层农村己有不稳的迹象，不少农民受到煽动，对我们的统治产生了不满。如果我们此时贸然向外扩张，必然会分散兵力，导致内部防守空虚，一旦农民运动爆发，我们将陷入内外交困的境地。”
“其次，湖北、湘东地区是南北战略通道，历来是兵家必争之地，也是乱世中的是非之地。如今北伐军虽然势如破竹，但内部矛盾己十分明显，蒋介石、汪精卫等人各怀鬼胎，日后难免会陷入新的军阀内战。我们若此时进入湖北、湘东地区，很可能会被卷入其中，成为各方势力争夺的目标，到时候我们不仅得不到好处，还可能会损失惨重。”
“最后，我们周家的根基在西省边地，这里的百姓信任我们，支持我们。我们的首要任务是守护好这里的百姓，让他们过上安稳的生活，而不是为了扩张势力、与自己的同胞拼杀。我们应该先巩固内部，发展实业，改善民生，增强我们的实力。待时机成熟后，再考虑向外发展也不迟。”