眼下尾兽仅剩八尾和九尾未被抓，天道更是出言要纲手配合，否则他就会做出极端的行动。
听到天道如此嚣张行事，纲手也不惯着他，表示绝不会出卖鸣人，而且木叶还会将他们晓组织打败。
此时，远在暗部汇总情报的静音等人发现了佩恩最终的秘密：他们六人都是尸体，身上插有传递查克拉的黑棒，且每人各掌控一个系统的术法。最关键的一点是，他们都受到一个人的操控，而这个人就在附近。
就在静音等人商讨如何寻找藏在幕后之人时，躲在暗处的人间道瞬间出现一团烟雾，将众人吓退。紧接着他绑走了静音，利用搜魂的能力，不到数秒就读取了静音的记忆，甚至还抽走了静音的灵魂。静音就这样毫无反抗地领了盒饭，还暴露了鸣人的位置。
得知鸣人身在妙木山，天道便打算攻向妙木山。瞬间，肆虐木叶的通灵忍兽通通消失。可天道临走之际，帮手却多嘴说了些让他不高兴的话，所以他决定给木叶村送上一份大礼。
只见天道缓缓地飞向空中，而畜生道辗转回到小南身边，用通灵术把剩余佩恩四人拉了回来。此时天道来到木叶中心上空，在日光照耀下，他仿佛像一个神明。紧接着，天道不顾小南的反对，抽干了其余佩恩的力量，使出了超大范围的神罗天征。
瞬间，木叶村遭受强大力量波及，被夷为平地。好在纲手提前感知到天道有大动作，把蛞蝓分身尽可能覆盖在每个人身上，进而减少冲击的伤害。
当小樱从蛞蝓体内出来时，发现村庄早已消失不见。瞬间，小樱感到一阵绝望，满眼泪水地喊出了鸣人的名字。
下一秒，一阵烟雾出现，修成仙术的鸣人带着三只大蛤蟆被逆通灵回到了木叶村。尘烟四起，四周一片废墟，鸣人等人还以为来错了地方。原来远在妙木山的鸣人突然得知身在木叶的通讯蛙身亡一事，预感到大事不妙，身为仙人的他立马联系蛤蟆，让对方把自己逆通灵回来。
就在鸣人等人疑惑之际，志麻仙人闪现来到他们面前，告诉此地正是木叶村。
看到石壁上的五颗火影头像，鸣人瞬间就明白了发生了什么。而能做到这些的，毫无疑问就是晓组织。
见鸣人回来了，天道立马从空中降落，剩余的佩恩也恢复力量醒了过来。随即地狱道再次修复修罗道，佩恩五人又使出进攻木叶时的招数，让畜生道把四人带到了天道面前。瞬间，六道佩恩齐聚一堂。
眼看鸣人就要和佩恩大战之际，纲手站了出来，她要以火影的名义对决佩恩。而佩恩也没把她放在眼里，修罗道直接飞身冲来，结果被鸣人一个螺旋丸干碎。
此刻纲手在鸣人身上看到了水门和自来也的身影。紧接着鸣人便让蛤蟆吉把纲手带到安全的地方，他要一人独占佩恩。临走之际，纲手把蛞蝓分身给了鸣人，让蛞蝓告诉鸣人有关佩恩六道的所有情报。
见纲手离开，摆好阵势的佩恩五道立马发起进攻。畜生道起手就是通灵术，一只大犀牛直接冲了过来，场上泛起阵阵烟雾。
蛤蟆吉驮着纲手来到了小樱身边。此时纲手头上的印记已经彻底消失，体内查克拉所剩不多，终于在小樱面前露出了虚弱的真容。
而战场这边，鸣人挡下了犀牛，并把它扔向空中。畜生道见状，再召唤出野牛和三头犬冲来。这时两位蛤蟆仙人也有了动作，两人使用仙法蛙鸣阻拦了两只通灵兽。鸣人则开始了自己的战斗，先是召唤两个影分身，使出仙法大玉螺旋丸击飞了两只通灵兽；蛤蟆文太和另外两只蛤蟆跳到空中，对三只通灵兽进行压制。
此时的鸣人已经迎面对上恶鬼道，在蛞蝓告知下，他知道对方可以吸收忍术，且全体佩恩共享视野。鸣人心中了然，知道该如何对敌，用一招难以察觉的仙法体术“蛙足手”直接攻击，恶鬼道瞬间无法动弹。
看着恶鬼道倒地，天道也知道了鸣人和自来也一样练成了仙术。于是他便套起了近乎，让鸣人理解自己，一起共建和平。听到对方说自来也曾是自己的老师，鸣人更是怒意暴涨——佩恩不仅杀了师父，甚至还把自己的家拆了，这谁能忍？
只见鸣人召唤两个影分身，使出了仙法风遁螺旋手里剑。这个忍术曾经一击干掉了角都两颗心脏，但对施术者伤害极大，一度被卡卡西禁止使用。但现在在仙术查克拉的辅助下，这个术的副作用消失了，还从近距离攻击变成了远程技能。人间道被螺旋手里剑一分为二，畜生道见状立刻召唤出通灵兽攻击鸣人。
远方的鹿丸得知鸣人在独自对战佩恩，立刻想过去帮忙，但由于腿伤无法自由行动。他老爸鹿久便告诉他：“鸣人已学会仙术，实力早已和我们不是一个级别，不要过去添乱了。”可当初鸣人帮自己打败角都、飞段，为阿斯马复仇，鹿丸早已把鸣人当成生死之交，如今却无能为力，心中满是焦急。
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而战场这边也并不顺利，三大通灵兽陷入苦战。鸣人的仙人模式也因为扔出螺旋手里剑而快要结束，他把剩余的力量对准畜生道。两大蛤蟆仙人心领神会，决定帮助鸣人切断佩恩的轮回眼联系。高高跃起，使用仙法风遁·杀阵，瞬间整个战场泛起巨大尘烟，遮挡了佩恩的视线。然后她伸手把文太扔过去，文太一把将鸣人和畜生道吞进肚子。
紧接着，鸣人用仅剩的仙术查克拉发出螺旋连丸，秒了畜生道。外面的通灵兽立刻接连消失，但鸣人此时也解除了仙人模式。天道趁这机会对鸣人发起进攻，鸣人却不紧不慢地脱下背在身后的卷轴，利用文太拉开他和天道的距离。
因为体内的九尾不肯和两位仙人融合，所以鸣人不能像自来也一样，利用两位仙人一直维持仙人模式，但他自己找到了另一种快速开启仙人模式的方法。只见摆脱文太的天道拦住鸣人去路，鸣人把卷轴扔给深作仙人，自己则用体术不断和天道拉扯。深作仙人打开写着“人”字的卷轴，将在妙木山吸收自然能量的鸣人分身逆通灵到战场——这样一来，鸣人就可以通过解除分身，直接获取自然能量，从而达到开启仙人模式的条件。
再次开启仙人模式的鸣人，一记蛙足手打断天道的黑棒，一脚将其踹飞至几十米远，随后再接一发螺旋手里剑准备收尾。但此时鸣人没想到，刚打倒的恶鬼道竟然再次出现，把忍术吸收了——只因鸣人完全没有其他佩恩的信息，只知道这些佩恩都能突然复活，如今看来，地狱道的能力就是复活。
掌握了情报的鸣人果断发起下一波攻击，先用烟雾弹作为佯攻。下一秒，烟雾里飞出一个螺旋手里剑，恶鬼道立刻挡在面前，嘲讽鸣人这是徒劳，打算故技重施再次吸收。然而这只是鸣人的战术：变身成手里剑的鸣人把恶鬼道扑倒，一发真正的螺旋手里剑径直朝着天道飞去。为终于要得手，谁知天道“超·神罗天征”的副作用消失了，近在咫尺的螺旋手里剑瞬间被神罗天征震成一阵烟。不过这仍是鸣人的阳谋，只见带着两个螺旋丸的鸣人从天而降，趁天道还在得意时“偷家”，把最麻烦的地狱道解决掉。
不得不说，这个阶段的鸣人战斗智商是真高，而且战斗节奏也比后期动不动开“核武”要爽快得多。本以为这一击是反攻的号角，谁知佩恩的神罗天征还是把鸣人拉回现实——免疫一切忍术和体术，cd却只有五秒，这简直是挂，要怎么打？
深作仙人也知道天道有多棘手，于是决定再次让佩恩中幻术。只见两位仙人在一旁准备幻术的前摇，鸣人却被天道的万象天引吸了过去，恶鬼道瞬移到鸣人身后，死死地控制住他。这时恶鬼道还展现出另一个能力：可以吸收别人的查克拉。渐渐的，鸣人的仙术查克拉被吸收殆尽。不过这时鸣人突然想起，曾经自己因为没有正确控制仙术查克拉而“石化”，所以现在他趁着无法动弹的机会，继续吸收自然能量灌给恶鬼道。最终，恶鬼道无法驾驭仙术查克拉，变成了一只石蛙。
解决完恶鬼道，面前就仅剩一个天道了。另一边，两位蛤蟆仙人正准备施展幻术，可曾经在这招上吃过亏的天道怎会让他们得逞？下一秒便用万象天引把深作仙人吸了过去，直接用黑棒捅死了他。鸣人眼睁睁看着又一位“师傅”死在面前，却无能为力，连最后一个影分身的仙人模式都用不出来，只能任由天道随意蹂躏。
佩恩把鸣人钉在地上，一股莫名的威压直冲鸣人天灵盖，刚才还剧烈反抗的鸣人瞬间没了动静。天道趁机滔滔不绝，说要用暴力孕育和平。可听到对方说自来也曾是自己的老师，鸣人怒意更盛——佩恩不仅杀了师父，还拆了自己的家，这谁能忍？鸣人怒斥佩恩，称要杀了他换取和平，天道却笑了：“当年把我的家人、同伴和村子变成废墟的，就是你们木叶忍者！现在凭什么站在道德高地，说要杀我换取和平和正义？”
鸣人听完顿时语塞，不知如何反驳。天道继续咄咄逼人，问他要怎么处理忍界的仇恨。一向擅长“嘴遁”的鸣人此刻大脑一片空白，只淡淡说了句“不知道”。以至于后来天道说要用九个尾兽的力量镇压全世界，这种逆天言论他也一声不吭，逐渐失去求生意志，任由天道把黑棒插满自己全身。
就在这时，雏田不顾一切地冲进战场。她不能让鸣人就这么死去，更不愿看到一向乐观的鸣人如此消沉，这一次，她要拯救鸣人。
为什么雏田在火迷眼里，甚至在全二次元里都这么受人喜欢？只因见心爱之人被暴打，明知自己在敌人面前如同蝼蚁，她还是鼓起勇气要保护心上人，而非只会站在一旁呼喊。（不像某些角色，明明心里只有男神，却突然莫名其妙向备胎表白。）
雏田想起小时候，自己太软弱，总被村里的小孩欺负，是鸣人总站出来保护她。从那时起，雏田对鸣人的爱就开始萌芽，至今茁壮成长。如今鸣人孤立无援，雏田再也忍不住了，决心为鸣人而战。就在天道给鸣人插上六根黑棒、准备将他带走之际，雏田跳了出来要和天道单挑，她的第一目标是拆除鸣人体内的黑棒。
拆了两根后，天道意识到她的意图，当即用神罗天征弹飞了雏田。可雏田还是坚强地爬起来，使出柔步双狮拳准备硬刚，可她的招数尽数被天道看穿，被轻易躲开。没想到这时，在背后操控佩恩的长门身体突然虚弱，天道一时慌了神。雏田见状立马转头拆除了剩下的黑棒，但转眼，天道就恢复过来，一发万象天引把雏田扔到高空，鸣人只能眼睁睁看着她坠落。
看到雏田艰难爬起，鸣人于心不忍，让她离开，可此时雏田的眼里只有鸣人。只见雏田缓步走向鸣人，试图用尽全身力量拔出插在他双手的黑棒，同时说出了自己的心声……
一旁的天道可不吃这“狗粮”，直接用万象天引再次把雏田扔向空中，紧接着当着鸣人的面，把黑棒插进了雏田体内。
看着“未来老婆”被欺负，失去求生意志的鸣人瞬间暴怒，双眼猩红，杀意凛冽，九尾查克拉不断泄露。下一秒，鸣人换上一身新装，变身成“刺猬”般的形态。天道使出神罗天征挡住九尾外泄的查克拉，周遭地势却因此发生改变。
待变身四尾完毕，鸣人直接将石块推向天道，天道用神罗天征应对，可鸣人攻势更猛，趁天道防御松懈，一拳揍飞了他，紧接着双手握住一块石板，像打地鼠般将天道拍进土里。但天道并未受重伤，这时鸣人又发生了变化：他的憎恨情绪得到九尾回应，一股猩红的查克拉再次涌现，鸣人外表长出尾骨，骨骼变成六尾形态。感受到鸣人对自己的憎恨，天道做出了史上最魔性的回应：“当然，我雷诺……我没兄弟。”
天道一拳崩坏地形，雾气和水流涌向鸣人，他趁势急速攻来，可鸣人反应极快，用九尾触手反击，天道只能边打边退，终究还是被鸣人抓住机会。数发“尾兽炮”击中天道，可他并未受损，反而用神罗天征将鸣人困在一颗巨石下，又将黑棒投向鸣人，却毫无作用。
就在鸣人挣脱束缚之际，他佩戴的初代火影遗物项链有了反应，数条封印链出现，将鸣人团团围住，试图压制九尾查克拉。可“老婆被干掉”的杀意让鸣人誓要做掉对方，他一把握碎项链，轻轻跃至水面，下一秒动了起来，极快的速度卷起阵阵水浪。天道意识到来势汹汹，使出神罗天征阻挡，没想到六尾状态的鸣人竟能硬抗神罗天征冲到他身前，天道被强大的查克拉震得倒飞出去，头直接插进石壁。鸣人不给天道喘息机会，随即蓄起尾兽玉。天道见有空隙，立马从土里钻出，用万象天引将一大块石头砸向鸣人，破坏了尾兽玉的蓄力，瞬间发生一场小型大爆炸，天道躲在石后避开了波及。
看着鸣人顶着石头爬起，天道意识到该用杀手锏了。他迅速跑路，来到森林密集之处，趁鸣人没找到他，使出了地爆天星——一颗光球冉冉升空，下一秒地面的一切物体都被吸附上去。赶来的鸣人被天道锁定，层层岩石立马将他包裹。鸣人射出数道激光攻向天道，却被神罗天征弹开。见鸣人如此凶猛，天道加大火力，吸附更多石块，成功将鸣人困在地爆天星内。
此时在鸣人内心深处，他出现在九尾面前。面对强大的敌人，鸣人感到迷茫，不知该做什么。九尾见状立马趁虚而入，蛊惑鸣人撕开门上的封印符，说会借他力量毁掉一切。而现实世界中，随着鸣人逐渐接纳更多九尾查克拉，他瞬间冲破地爆天星的包围，露出了八尾形态。远在他方的大和彻底慌了神，只能无力地看着掌心的数字从八变成九——他已经赶不上阻止鸣人变九尾了。
精神世界里，鸣人双眼猩红，被九尾控制着走向封印门。眼看儿子就要被九尾夺舍，亲爹岂能坐视不理？就在鸣人准备撕下封印符之际，一位身穿四代火影风衣的美男子出现了。他一把扯住鸣人，阻止了解封，并称自己在封印中动了手脚：当九尾解封到第八尾时，他就会现身。九尾本以为自己即将“出狱”，没曾想最后一步被仇人搅黄，气得后槽牙都快咬碎了，可身在牢笼，只能对着眼前的鸣人疯狂打嘴炮。
四代火影此时出现，不是来和九尾纠缠的，而是来看看自己的儿子。听到四代火影不仅喊出自己的名字，甚至声称是他的父亲，巨大的信息量让鸣人懵了，但他很快反应过来，瞬间喜极而泣。见背后的九尾嘶嘶作响，四代火影一个响指将鸣人带到一个安静温暖的地方。
见鸣人对自己的身世一无所知，四代火影意识到，这是三代火影为了保护鸣人，选择尽可能隐瞒了一切。鸣人泪如雨下，哭诉着这些年的委屈：被村里人看不起，拼了命努力只为让大家承认自己，可如今晓组织找上门，村子里很多人不幸身亡……
水门听完，为自己没能好好照顾儿子道歉，但他坚信鸣人能控制九尾——十六年前选择封印九尾在鸣人体内，就是为了让他日后有抵抗强敌的力量。只因那时他亲身经历过尾兽暴走事件：有人操控九尾袭击村子，为防范对方再次进攻，他才把一半九尾留在鸣人体内。鸣人好奇地问操控者是谁，水门回答是晓组织的一个面具男，而眼下的佩恩六道，极有可能也被他利用。
对于自来也的死，水门有自己的理解：只要没达到真正的和平，仇恨就会一直存在。佩恩就是被仇恨催生的，哪怕现在干掉佩恩，日后也会有其他“佩恩”出现。要阻止仇恨，唯有实现真正的和平，而这正是鸣人要做的事。
听到要完成如此艰巨的任务，鸣人直呼不可能——连自来也和父亲都没能做到的事，凭什么要他去做？可水门坚信他能做到，只因鸣人是自己的儿子。眼下他的查克拉即将耗尽，离去前，水门决定再为鸣人修复九尾的封印，让他去和佩恩完成终极一战。
现实世界中，八尾化的鸣人冲破封印，天道准备再加强地爆天星的封印，却见一阵白烟升起，狂暴的尾兽消失了，仙人模式的鸣人出现在他眼前。此时长门身体不适，天空的地爆天星瞬间瓦解。鸣人缓缓降落地面，有了新领悟后，他开口让天道带路去见长门，要和对方当面详谈。天道自然不同意，当即掏出黑棒冲过去决战。他知道仙人模式的鸣人只能使出两个螺旋手里剑，可如今体术交锋，天道又怎会是鸣人的对手？所有攻击都被鸣人避开，黑棒还被顺走折断。下一秒，鸣人把黑棒插进体内，利用仙术反侦查到了长门的位置。
找到本体后，鸣人打算速战速决，当即召唤影分身，用烟雾弹掩护，连发两个仙术螺旋手里剑。第一个被天道的神罗天征挡下，第二个趁其不备攻来，却被天道跳开。见仙术已经消失，天道以为胜券在握，自信能轻松拿捏鸣人，可没想到落地的一瞬间，周遭的石块竟都变成了鸣人的影分身。
就在众鸣人准备群殴天道时，神罗天征的冷却好了，一众影分身瞬间被击飞，鸣人本体也被震退。好在身后众多影分身和亲友的精神支持，鸣人扛下了这招。此时天道已黔驴技穷，鸣人见状使出最普通的螺旋丸从天而降，结结实实命中了天道。随着天道被击倒，佩恩入侵木叶的计划彻底失败。