演出正式开始，剧情流畅推进。当进行到最高潮——象征“天使米克尔”的基斯，从舞台中央巨大的镜面后缓缓升起，圣洁的干冰烟雾缭绕时——
枪声响起！
聚光灯下，镜中的“天使”胸口瞬间绽开血花。洛克哈德当场被枪杀身亡。
现场观众哗然，陷入巨大恐慌。
警方迅速赶到，由拉迪修队长指挥。
初步调查显示死亡原因是胸口近距离中弹一发，子弹穿透身体后卡在其背后巨大的天使翅膀道具上。
疑似射击点是剧院高处一个特定座位发现了弹壳，且多名目击者声称看到一道红色镭射瞄准光线从该座位方向射向舞台。
嫌疑人焦点则是该座位票根显示，早在一个月前就有一名用围巾帽子遮掩面貌的人购票，行为可疑。这似乎指向外部人员潜入作案。
灯光重新亮起，聚集在剧院临时被用作询问室的房间里的众人，脸上都带着紧张和困惑。
拉迪修队长看着眼前四位主要的女演员，根据她们在案发时的姿势和位置，得出了一个令他沮丧的结论：“从你们的姿势来看，你们四位要从上方射杀这名死者，实在是不可能的事。那我们几个是不是可以先下去换衣服了？”
“如果没有其他线索的话，”一位警员附和道，“这么说起来，凶手就是外面的人了。我看也只有这么想了。”
就在气氛即将松懈，调查方向可能被错误引导的关口——
“是谁把灯给关掉的？”拉迪修队长问道。
“是我啦，是我关的。”一个带着几分戏谑和自信的女声响起。工藤有希子从阴影中优雅地走出，脸上带着她特有的、明媚又慧黠的笑容。
“我就是有时候人称日本第一的传统美女，有的时候呢又被称为名扬世界的推理小说家之妻，但事实上……”她故意顿了顿，模仿着某位大侦探的语气，“我却是脑中充满灰色脑细胞的女侦探，也就是暗夜男爵夫人！抱歉啊，我在这里有些自说自话了。”
她无视了儿子新一在背后“老妈得意忘形，说错话就丢人了”的低声吐槽（通过变声器），清了清嗓子：“没错，我想云雾已经散开了，队长。舞台上笼罩着的那种明暗的云雾，已经烟消云散了。” 她完全进入了角色，开始传达工藤新一的推理。
“哎，你不觉得很不对劲吗？”她抛出了关键问题，“基斯的身高是六尺三寸，也就是190上下，差不多是常人身高加上一本厚册子的高度。可是刚才让小兰拿着册子站在镜子前一试，那册子顶端竟然高出了镜子的顶端！而且基斯当时背上背着那对巨大的翅膀，身体设计得根本无法弯曲。就算他整个人躲在镜子后面，他的头部也一定会突出来！”
这个直观的演示，瞬间让所有人意识到了舞台装置存在某种“弥补”措施的必要性。
“为了遮掩住这个致命的缺点，”有希子的声音带着洞察一切的冷静，“所以凶手才会利用那个东西——那个让演员能够突然出现在舞台上，达到来去自如目的的秘密装置，也就是活动门！”
“可是那个活动门当时根本不在镜子后面的地板上啊！”拉迪修队长提出质疑，“我只看到镜子旁边的地板上有一个奇怪的铁盖子。”
“笨蛋！”工藤有希子毫不客气，“那里会摆了一个铁盖子，就是因为下面有个洞的关系啊！那个盖子上，又刚好夹了一根从基斯翅膀上掉下来的羽毛。至于盖子下的地板上沾到的血迹，呈现出一个清晰的弧度……再加上舞台上那个‘甜甜圈’状的沟槽，以及沟槽旁边玻璃幕上稍微往下褶皱的痕迹……情况就很明显了。”
她引导着所有人的想象力：“只要把那片‘甜甜圈’状的地板动一下，本来影儿不见的活动门，就立刻会自动开启入口！警方只要在里面详细调查，应该就会找到——基斯遭到枪击时，背上掉落的羽毛、当时喷射出来的血液，以及，最关键的是——凶手手枪射出的弹壳！”
“弹壳会出现在这里面的话，”拉希子一字一顿地强调，“就表示凶手是近距离开枪的！没错，只要趁着铁盖立起来的时候，朝着还在活动门里待命升天的基斯开枪，那是轻而易举的事。凶手只需要将右手伸进镜子下方的空隙，再穿过铁盖的方格，就能完成射击。”
逻辑链条已然清晰，矛头直指唯一可能做到这个动作的人。“那凶手不就是……”众人的目光不由自主地聚焦。
“没错，能做到这个动作的，就是当时在镜子前面‘晕倒’的——萝丝！就是你，对吧？”有希子（新一）的指控如同利剑，直指那位饰演“爱情女神”阿芙洛狄忒的女演员。
萝丝脸色瞬间惨白，强自镇定地反驳：“不会的！这怎么可能？工作人员根本就没有跟我们提过活动门能用的事啊！”
“其实这也难怪了。”推理的声音继续从容不迫地响起，揭开了剧团内部的秘密，“他们不说，不是因为他们不想告诉你们，而是不敢说！大家都把那面镜子视为剧团的‘守护神’，就更不能说出它已经受损的事实了。”她指向镜框上那道细微但确实存在的修补痕迹，“镜面上那个裂痕，恐怕就是萝丝你之前不小心（或故意）弄上去的吧？”
推理还原了工作人员的补救措施：他们在发现裂痕后，为了不影响演出和演员心态，选择将镜框修整到破裂处以下的高度重新组装，掩盖了裂痕。但这导致了镜子整体变矮，无法完全遮挡高大的基斯。这个破绽一旦在舞台上被演员察觉，必然引起不安。万般无奈之下，工作人员只得动用原本可能不计划使用的活动门，才能将基斯的身体完全隐藏在变矮的镜子后面。
“可是工作人员为什么偏偏也对萝丝说了呢？”拉迪修队长问。
“道理非常简单。‘天使’（基斯）从镜中升起后，那片活动地板的入口必须立刻被盖上，否则整个机关就会暴露。而这个盖上铁盖的动作，必须由当时就在镜子正前方、最有可能在剧情掩护下完成的演员来执行——也就是扮演晕倒或祈祷角色的萝丝！工作人员只将这个秘密告知了需要配合的基斯和萝丝两人。” 这个解释合情合理。
接着，关于凶器处理的谜题也被解开。“那把手枪不是从高处掉下来的吗？萝丝躺在地上怎么可能把枪丢得那么高？”
“当然可以，只要利用基斯扮演的天使被机械拉上半空中的机会就行了。”工藤有希子指出基斯颈侧那个奇怪的烫伤痕迹，
“我想那就是萝丝在用完枪之后，直接将还发热的枪管放在他前襟上所烫出来的伤口。当基斯中枪后，身体被绳索拉拽上升时，手枪受到震动，自然就会从高处摔落，伪装成是从上方坠落的假象。”
“她只是没有想到，”声音带上一丝冷意，“基斯会在临死前的瞬间，用他沾满鲜血的右手，本能地、带着恨意地抓住了她的手！”
“手掌上的血迹之所以会被磨掉一部分，就证明他曾经抓过她的手！我想她的右手，或是她所戴手套的内侧，如果警方仔细勘查，应该还是可以找到基斯临死前留下的血手印！
她当时站在舞台上时，手套应该是反着戴的（将可能沾血的内侧翻向外），开枪之后，只要迅速将手套正面翻回，就算警方事后进行硝烟反应测试，也很难查出异常。”
“可是你又是什么时候注意到她的手套有问题的？”拉迪修追问。
“我在更衣室无意中看到她想开一瓶汽水，却戴着手套费劲地操作。明明脱掉手套会容易得多，她却不这么做。这反常的举动表明，她的手套下面隐藏了不可告人的秘密——正是这个细节，让我将她与最充分的杀人动机联系了起来。”
动机，终于浮出水面。 推理者点破了萝丝化妆镜上那张独特照片的含义——那不是基斯·弗洛克哈德的生活照，而是他扮演的天使“米克尔”的剧照。
“因为你爱的并不是他这个人，而是他所扮演的天使，对不对？”
被彻底揭穿的萝丝，心理防线彻底崩溃。她不再伪装，脸上露出了疯狂而扭曲的笑容：“哈哈哈……对！所以我才要让他永远做‘米克尔’！要让别人来饰演米克尔的角色，我绝对无法接受，也不能忍耐！
……这是他自己的决定，是他自己决定扼杀了‘米克尔’！他明明知道我对他饰演的米克尔已经爱到无法自拔的地步了！”
她甚至将之前后台盔甲坠落时，小兰救下她的一幕，扭曲地视为神谕：“最后证明，就连上帝这一次也跟我站在同一边！否则盔甲掉下来的时候，我被钉子勾住，那一刹那也不会有人刚好救了我一把！”
她转向茫然而震惊的毛利兰，用英语诡异地低语：“thank you, sweet angel you help to do it”（谢谢你，甜蜜的天使，你帮助我完成了它。）
萝丝被警方逮捕。案件虽告破，但以扭曲的爱与舞台幻象交织而成的悲剧，给所有人心中都蒙上了一层阴影。
案件告破，萝丝被警方带走。有希子需要去警局配合录口供，她叮嘱新一和小兰自己乘出租车回酒店，并再三提醒他们要小心那个“留长发的日本男人”——公路恶魔。
回程的出租车上，小兰因高烧而昏昏沉沉，心中却萦绕着萝丝最后那句令人不安的道谢，以及莎朗关于“天使不会微笑”的悲凉话语。
新一虽用福尔摩斯的典故宽慰自己“工作不受影响”，但内心也为这起扭曲的悲剧感到沉重。
高烧未退的小兰精神有些恍惚，她靠在车窗边，望着窗外纽约湿冷的夜景。突然，她发现了一件重要的事。
“怎么了？”新一注意到她的异样。
“那条手帕……沙朗送我的手帕不见了！”地说，那是影星莎朗·温亚德送给她的礼物，意义非凡。
工藤新一回想起来，刚刚似乎瞥见过：“是不是那个？你看，那个楼梯的扶手上勾了一条手帕。”
他指向路边一栋废弃大楼的外部火灾逃生梯。
出租车停下，工藤新一率先下车，“你在我车上等我！”他对小兰说完，便独自跑向了那栋漆黑、看似无人居住的大厦。
小兰在车上等待，心中隐隐感到不安。
关于“公路恶魔”——那个专门袭击年轻女性、据说是日籍长发男性的连环杀手的新闻，在她脑海中回响。
她回想起剧院里，萝丝在被捕前对自己说的那句诡异的道谢：“thank you, sweet angel you help to do it”（谢谢你，甜蜜的天使，你帮助我完成了它。）一个可怕的念头闪过：“难道说莎朗早就知道？那件命案的凶手是萝丝……所以她当时才提前离开？而她之前关于‘天使不会微笑’的话……” 思绪纷乱间，她忽然意识到新一去了太久。
“都是我害的！”小兰自责道，“要是我那个时候没有救她（指推开她避免被盔甲砸中），她也不会受伤，也不会这么固执……怎么办啊？”
她脑海中浮现出“留着长发的日本人”这个描述，不再犹豫，立刻下车冲向那栋废弃大楼。
与此同时，工藤新一在昏暗、布满灰尘和杂物的废弃大楼内部艰难地寻找着通往逃生梯的路。空气里弥漫着铁锈和腐败的气味。
小兰才走不久，就因为高烧而体力不支，视线模糊，扶着墙壁喘息：“我怎么无法动弹了？浑身使不上力气……”
就在此时，她听到了一旁的巷子里传来急促的脚步声和警察的呼喊声：“hurry! he t be the killer! e on!”（快！他肯定是凶手！过来！）
一名警察发现了小兰，用手电筒照向她：“等等，我问你，你是不是日本人？”
“对。”
“你有没有看到一个可疑的男子？就是一个把长发染成银色，留了胡子的日本人？”
“没有，我没看到这个人。”小兰老实地回答。