意识从常羊山同归于尽的虚无中苏醒，尧（江听澜）已身处陶唐氏简朴庄重的大殿。
夯土为地，原木作柱，农耕渔猎壁画悬于壁上，空气中满是泥土与柴火的气息。
此刻，他是被四方部落尊为共主的仁君，身着麻衣，木簪束发，正与重臣议事。
“陛下，三苗首领驩兜拒缴贡赋，还煽动部族对抗联盟！”掌管四方的大臣忧心禀报。
武将当即请战：“当率兵征讨，以振联盟威信！”众臣主战之声渐起，尧却面色平和，抬手示意安静：“武力乃最后之选，三苗亦是人族同胞。驩兜固执，或许是朕德政未及，或是另有隐情。”
他追问三苗近况，得知使者遭辱后，仍决定亲书一封以诚相待，“若其执迷不悟，为联盟安定，朕亦不会坐视不管。”无人知晓，他宽厚外表下，“共工”的桀骜、正与远方的驩兜隐隐共鸣。
南疆三苗聚居地，气氛截然不同。
驩兜（轩辕靖）身形高大，古铜色皮肤，兽皮鸟羽饰身，英武面容间满是阴鸷。
他召集长老勇士，将尧的亲笔信掷在石台上：“满篇仁义道德，不过是要我们供奉粮食玉石！我三苗儿郎的血汗，岂容白白相送？”主战派纷纷响应，年长长老却担忧：“尧乃天下共主，若引大军来犯……”驩兜冷笑打断：“我三苗骁勇，山林沼泽便是屏障，定叫他有来无回！”
此时，祝融（萧砚白）一袭赤色长袍，悄然抵达三苗外围。
他与驩兜曾是挚友，年少时一同游历，如今却因立场相异——祝融归向尧的仁德，驩兜成了三苗固执的首领。
奉尧之命，他以旧友身份来做最后劝说。望着聚居中慷慨陈词的驩兜，祝融心中五味杂陈，模糊的“守护”与“对立”画面闪过，让他心悸不已。
当夜，祝融在临崖平台寻到驩兜。
“兜，别来无恙。”他声音感慨，驩兜却转身戒备：“原来是尧的火神，来当说客？”
祝融强忍心痛：“我以旧友身份劝你，尧帝仁德，联盟共抗灾祸方为长久之道，你这般对抗，只会让族人受难。”“受难？”
驩兜逼近一步，眼神灼灼，“你说，站着死与跪着生，哪个光荣？尧的仁德，就是让我们放弃尊严？你忘了年少誓言，要让部族堂堂正正立于天地间！”
近距离望着驩兜的眼睛，祝融心脏漏跳，陌生的悸动悄然滋生。
他仍坚持：“尊严非对抗一切，尧帝只想建有序联盟，我愿为你担保……”“够了！”
驩兜厉声打断，眼中满是失望与愤怒，“你被尧洗脑了，不再是当年的祝融，只是他身边温顺的狗！”
祝融脸色煞白，无言以对。“你走吧，看在旧情不杀你。”驩兜背过身，语气决绝，“转告尧，三苗宁可玉碎，不为瓦全！”
祝融叹息离去，而驩兜望着他的方向，心中那因祝融而生的微弱涟漪，很快被愤怒与固执淹没。
祝融带回失败的消息，尧沉默良久，走到殿外望着南方，眼中满是痛惜：“朕给过他们机会，仁德非软弱，若因一人固执致生灵涂炭，便是迂腐。”
他转身传旨：“集结勇士，筹备粮草，朕亲征三苗，以战止战！”众臣躬身应和，祝融却闭上眼，深知最不愿见的局面终要来临。
战云笼罩南北。
祝融内心挣扎到了极点，他理解尧的决定，却放不下与驩兜的旧情，更无法忽视心底对驩兜复杂的情愫。
他独坐居所，指尖火焰明灭，低声叹息：“为何每次都要走到这一步……”
南方的驩兜抚摸着兵器，望着北方，眼中只剩决绝，以及那连自己都未察觉的、因祝融“背叛”而生的刺痛。
仁德与固执，联盟与独立，旧情与大义，所有矛盾已无法调和。
一场交织爱恨情仇的血战，即将在这片古老土地上爆发。