宜阳城下，战局陷入了胶着，但主动权正在悄然转移。
白起用兵，向来善于寻找战机，一击致命。他原本的计划是凭借秦军强大的攻坚能力和自己的指挥艺术，在各国援军反应过来之前，迅速拿下宜阳，夺取铁山，然后依托城防固守，迫使联盟军队在不利条件下进行攻城战，从而大量消耗联军兵力。
然而，他低估了合纵联盟在苏秦整合后的反应速度，也低估了苏秦“围魏救赵”策略的精准。
廉颇率领的赵军，并没有傻乎乎地直接冲向宜阳城下与秦军主力硬碰硬。这位老将深谙兵法，他像一头经验丰富的猎豹，游弋在战场外围，专挑秦军的软肋下手。赵军骑兵不断袭击秦军的粮队、斥候，破坏道路桥梁。一次夜间，廉颇甚至亲率一支精锐，突袭了白起设立的一处后勤中转营地，焚毁了大量攻城器械和粮草，让白起暴跳如雷。
正面战场上，由于魏军晋鄙部的及时赶到，与宜阳守军形成了犄角之势。白起虽然发动了几次猛烈的攻城战，但在韩魏联军的顽强抵抗下，均未能取得决定性突破。城头之上，偶尔还能看到韩军试射的零星“破秦弩”，那惊人的射程和穿透力，让冲锋的秦军士卒付出了额外的代价。
更要命的是侧后的威胁。廉颇的赵军如同悬在白起头顶的利剑，随时可能斩下。白起分兵去驱赶，廉颇就利用地形周旋，避其锋芒；白起集中兵力攻城，侧后又告急。白起陷入了进退两难的境地。
继续强攻宜阳，短时间内难以攻克，且侧后受到廉颇的严重威胁，粮道不稳，一旦久攻不下，师老兵疲，很可能被赵、魏、韩三军合围。
就此退兵，则劳师动众，一无所获，不仅无法打破经济封锁，反而助长了合纵联盟的气焰，对秦国士气和战略态势都是沉重打击。
白起站在帅帐之外，望着远处宜阳城头飘扬的韩魏旗帜，以及更远方赵军活动引起的尘烟，眉头紧锁。他一生征战，罕逢败绩，但这一次，他遇到了一个全新的对手——不是一个国家，而是一个有效运作的军事同盟，以及一个深谙战略、调度有方的纵约长。
“苏秦…” 白起口中默念这个名字，眼神冰冷。他承认，在战略层面，他此次落入了下风。
经过再三权衡，白起做出了一个艰难但明智的决定：退兵。
他深知，为将者，不仅要善于进攻，更要懂得在不利形势下保全实力。此时退兵，虽面上无光，但可保住这五万精锐。若固执己见，很可能陷入更大的被动。
秦军的撤退，组织得井然有序，显示出白起极高的治军水平。他们焚毁了无法带走的营寨和部分攻城器械，掳掠了边境地区的一些人口和牲畜，然后以精锐断后，交替掩护，缓缓向函谷关方向退去。
廉颇和晋鄙都是宿将，见秦军退而不乱，知其必有防备，也未敢过分追击，只是衔尾跟随，收复失地，直至将秦军“礼送”出韩国边境。
至此，秦国对韩国宜阳的试探性进攻，以失败告终。
消息传开，天下震动！
自苏秦合纵以来，虽然有过锁秦函谷的壮举，但那更多是战略威慑。而这一次，是实实在在的军事对抗，是秦国名将白起统率的精锐之师，主动发起的进攻，却被合纵联盟以多国联动的迅捷反应和有效的战略配合成功击退！
这强有力地证明了，苏秦主导下的合纵联盟，并非纸老虎，而是拥有着实实在在的联合防御能力！它向天下昭示：合纵之威，犹在！ 任何试图挑战联盟、破坏现有秩序的行为，都将遭到强有力的、来自多国的联合反击。
经此一役，苏秦的个人威望和纵约长的权威，得到了进一步的巩固和提升。那些原本对联盟心存疑虑、或与秦国暗通款曲的势力，不得不重新掂量自己的立场。合纵联盟，仿佛被注入了一剂强心针，变得更加凝聚。