却说刘武周听闻宋金刚败还，料想唐军必然攻打并州，即开城遁往突厥。
秦王李世民入并州城，不戮一人，再进军攻晋阳，守将杨伏念举城迎纳投降。
侍郎唐俭，前与永安王李孝基，同被擒禁，唐俭至此得到释放，唯李孝基已为刘武周所杀。
李孝基为李世民从叔，尸骸暴露在外，由李世民收尸殓葬，一面分兵收服余郡，于是刘武周所得州县，悉数归唐。
宋金刚收拾残部，准备再战，但众人都不肯跟随他与唐军作战，于是宋金刚也和一百多名骑兵逃往突厥。
不久，宋金刚打算跑回起兵初占的上谷，却被突厥兵追上捉回，并被腰斩。
刘武周居突厥数月，因想要图谋逃回马邑，事情泄露，被突厥士兵杀死。
先是刘武周南寇，谋臣苑君璋进谏道：“唐以一州兵取三辅，三辅指关中言。所向披靡，此乃天命，非人力所可与争。太原南多险阻，今悬军深入，后无援应，一或失败，尽隳前功，不如北结突厥，南结唐朝，南面称孤，最为上策。”
可是刘武周不听，及败奔突厥，方泣语君璋道：“不用公言，竟至如此。”
嗟何及矣。苑君璋随武周奔突厥，刘武周被杀，突厥命苑君璋为大行台，统领刘武周部曲（士兵），后来引突厥攻打代州，为刺史王孝德击退，唐朝廷屡遣人招降，一再抗命，且进扰马邑及太原，至突厥势力渐衰，王孝德方才率领所有部曲投降唐朝，得拜为安州都督，兼芮国公，竟得贵显终身，这且搁过不提。
且说李世民既平定太原，上书报捷，静待后命。
唐高祖李渊命李仲文为并州总管，唐俭为并州道安抚大使，留军镇守晋阳，催促李世民班师回朝。
李世民奉诏还都，饮至受赏，不消细表。
唐高祖李渊召宴群臣，酒酣与语道：“今薛、刘二寇，已皆剿灭，此外如王薄、郭子和蒋弘度、徐师顺、李义满、綦公顺等，均次第来降。唯窦建德、王世充，负固恃强，屡寇边境，建德且掳朕从弟淮安王及朕妹同安公主，朕决不与甘休，现拟先讨建德，后讨世充。”
李世民独进言道：“世充残虐，神人共愤，臣意拟先行往讨，一面与建德暂行议和，令归我皇叔、皇姑。俟世充平后，移军北指，建德如肯投诚，不必说了，否则再剿未迟。”先讨伐王世充，名正言顺。
唐高祖李渊道：“建德若肯归我弟妹，自当先讨世充了。”
及宴饮已毕，唐高祖李渊派遣使者赴往洺州，与窦建德修好，索还唐高祖李渊的堂弟淮安王李神通及同安长公主。
原来李神通曾为山东安抚大使，唐朝在山东各路的兵马都接受他的节制，以黄门侍郎崔干（《资治通鉴》又作崔民干、崔世干）为山东道安抚副使。
之前，在唐朝武德二年（619年）正月，李神通在魏县（今河北省魏县）进攻宇文化及，宇文化及抵抗不住，向东逃往聊城。李神通攻克魏县，杀死、俘虏两千多人，带兵追击宇文化及到聊城，并包围聊城。闰二月，李神通攻打聊城，宇文化及因军中粮尽，于是请求投降，李神通不予接受，崔干请求接受宇文化及的投降，李神通说大军长期暴露在外，如今宇文化及军粮尽计穷，马上就能取胜，应当力战攻下聊城，夺其财物以奖赏将士，如果接受他投降，那么用什么来作赏赐军队的费用呢？”
崔干说窦建德将要抵达，如果还没有平定宇文化及，内外受敌，我军必然失败，怎么还能贪图财物而不接受投降呢。李神通大怒，把崔干囚禁在军中。
不久，宇文化及的弟弟宇文士及从济北运粮接济宇文化及，宇文化及的兵力逐渐恢复，于是又重新抵抗。李神通督率军队攻城，贝州刺史赵君德率先登上城墙，李神通嫉妒他的功劳，收兵不战。赵君德发怒，大骂下了城墙，于是未能攻克。
李神通分遣兵卒前往魏县搬取攻城器械，被莘县的武装人员打败，恰逢窦建德的军队即将抵达，李神通于是率军撤退。
两天后，窦建德攻取聊城，军势日益强大，山东州县都闻风响应，全部尽归窦建德。八月，窦建德带领十余万兵力奔赴洺州（今河北永年县），李神通闻讯，率领各路兵马退守相州（今河南省安阳市）。
窦建德竟连陷邢、沧、洺、相等州，李神通不能拒，前往依黎阳（今河南省浚县）李世积（徐茂公），且令慰抚使张道源镇守赵州。
窦建德进薄赵州城下，道源与总管张志昂，登城拒守，禁不住敌军猛扑，竟而被攻入。两张巷战不支，一并成擒。
窦建德叱令斩首，国子祭酒凌敬道：“人臣各为其主，彼坚守不下，实是忠臣。大王若将他杀死，奈何策励臣下？”
窦建德于是将二人释缚，留居军中，再引兵趋卫州，前队过黎阳三十里，李世积（原名：徐茂公）遣骑将邱孝刚，率二百骑侦探敌踪，途中与窦建德相遇，邱孝刚素善马槊，自恃骁勇，即突击窦建德，窦建德败走，后军进援窦建德，邱孝刚寡不敌众，竟至战死，窦建德迁怒黎阳，引兵还攻，城中不及预防，突而被攻打沦陷。
淮安王李神通，竟然被窦建德掳去，同安公主为唐高祖李渊之胞妹，本嫁隋刺史王裕，寓居黎阳，也为所掳。
还有秘书丞魏征，曾奉唐高祖命招降李世积，羁留未返。至此亦做了俘囚，李世积（徐茂公）仓促走脱，连家属都不及携奔。窦建德拿住李世积之父徐盖，迫令招降，李世积接得了其父书信，默想多时，方回去面见窦建德。
窦建德令李世积为左骁卫将军，仍守黎阳，唯留徐盖为人质，授魏征起居舍人，馆待李神通及公主，复自督兵攻滑州。
滑州刺史王轨，正拟守城，蓦然为怨奴刺死，携首级献窦建德军前。
窦建德问明原委，大怒道：“奴敢杀主，悖逆极了。”
话音刚落，窦建德即令左右士兵缚奴处斩，仍然返还王轨首级到滑州，嘱咐令人合尸以葬。
窦建德颇知仁义。吏民感悦，即日请降。嗣是附近州县，统望风输款，并豫州盗徐圆朗，亦致书投诚。
窦建德乃还都洺州。李世积（徐茂公）仍欲归唐，恐祸及乃父，谋诸故人郭孝恪。
郭孝恪道：“君新附窦氏，动必见疑，计唯先为立功，俾他信任，然后可图反正呢。”
徐世积于是袭破嘉县，进击新乡，掳王世充之将刘黑闼，押献给窦建德。
窦建德大喜，署刘黑闼为将军，且嘉奖李世积。李世积复请取孟海公所据曹、戴二州，窦建德遂遣妻兄曹旦，率众五万人，往会世积，并言将亲自策应。
李世积听闻曹旦传言，拟俟窦建德至营，掩杀了他，乘势夺还父亲徐盖，及窦建德土地归唐，哪知待了数日，并不见窦建德到来。
曹旦又侵掠河南，人民交怨，李世积忍耐不住，率领部众袭曹旦军营，偏曹旦预先防备，无隙可乘。
李世积自思不便再留，即与郭孝恪等数十骑奔唐。
窦建德闻徐世积西去，不过长叹数声，群下请速诛徐盖，窦建德道：“世积唐臣，为我所掳，不忘本朝，也是忠臣的素志，我何忍罪及乃父呢？”竟而释放徐盖而不诛杀。
唯与罗艺一再交兵，始终不克。
大将军王伏宝，勇冠军中，免不得侮弄诸将，诸将因此挟仇，诬称他有叛志。
窦建德信为真情，遽令处死。王伏宝大呼道：“陛下奈何听信谗言，自斩左右手呢？”
窦建德仍然以为诳语，竟然把他枭首示众。这是建德第一错着。嗣是失一骁将，战数不利。
可巧唐使到来，贻书通好，窦建德恰也情愿，许将淮安王李神通及同安公主，偕唐使同归，一面起兵二十万，复攻幽州，仗着兵多将勇，四处缘梯，鼓噪登城，不意背后忽突入敌军，悍鸷绝伦，锐不可当。
窦建德部下，立脚不住，当然倒退。
城内复杀出罗艺，自率精兵来攻打窦建德，窦建德仓皇失措，不及收军，慌忙返走；那踊跃登城的将士，也下城窜去，脚生得长的，还幸逃性命，稍迟一步，便做了无头鬼，横尸城下。
窦建德背后的敌军，从何而来？其实就是城中二薛。薛万均兄弟，因为看见窦建德大举前来，自恐不能坚守，于是招募敢死士百人，凿通地道，潜行而出，掩至窦建德后面，一阵痛杀。
又得罗艺出来夹攻，便将窦建德击退，罗艺乘胜薄建德营，窦建德已经召集全军，填堑出战，麾众奋斗，究竟罗艺兵寡力单，杀不过窦建德，只好败回城中。
窦建德复进兵围城，罗艺与薛万彻、薛万均等，勉力扞卫防御，且遣使告急渔阳，求发援兵。
渔阳为高开道所据，自称燕王，他本是沧州人氏，世业煎盐，隋末朔方盗起，也纠众作乱，始据北平，继陷渔阳。
高昙晟本是怀戎县的僧人，趁着隋末天下大乱之际，戕官据县，自号大乘皇帝，以尼姑静宣为后，建元法纶，和尚配尼姑，确是相当。
高昙晟遣使与高开道约为兄弟，高开道引众往从，留居三月，竟掩杀高昙晟，并有怀戎部曲，尼姑皇后，如何发落？
可惜史中不载。也居然改易正朔，署置百官。
既接罗艺来书，乐得发兵扬威，自率二千骑驰救幽州。
窦建德见援兵到来，恐再蹈覆辙，也即退还。
罗艺出来迎接高开道，入城宴叙，席间劝高开道归从唐朝廷，高开道也即照允，遂因罗艺遣使者向唐朝廷进献降表，愿做唐藩。
唐朝廷封罗艺为燕郡王，高开道为北平郡王，均赐姓李氏，罗艺与高开道，各受册封，辖境如故。
是时唐高祖李渊因东和窦建德，弟妹来归，即派遣秦王李世民，督诸军讨伐王世充。
王世充曾屡寇唐境，多不能下，反失去爱将罗士信。罗士信及李君羡、田留安，依次投降唐朝廷。
唐朝廷以罗士信骁勇，命为陕西道行军总管，随李世民东征。
李世民即用为先锋，进围慈涧，王世充闻唐军东下，派兄弟子侄等，防守各城，且恐群下叛亡，特立厉禁，一人失踪，全家俱戮。即此一法，已足致亡。
自将战兵三万，援慈涧城。李世民亲自率领轻骑，前往侦查王世充情况，途中猝与相遇，众寡不敌，竟为所围，乃左右驰射，箭无虚发，射毙王世充部下数十人。
王世充骁将燕琪，跃马提枪来刺李世民，相去数步，但听箭镞一响，已是应声而倒，立刻就被唐军擒住。
王世充知不可取，于是引兵退去。
李世民驰还营中，翌日率步骑五万，直接抵达慈涧，援应罗士信，守兵骇散，弃城归洛。
李世民驱军入城，因派遣诸将，分道进兵。行军总管史万宝，自宜阳南入龙门，将军刘德威，自太行东围河内，上谷公王君廓，自洛口断敌饷道，怀州总管黄君汉，自河阴攻回洛城，四路偏师，奉令而去。
秦王李世民自督大军，连营北邙，步步进逼，且传檄文到各郡，劝令速降。
洧州长史张公谨与刺史崔枢，举城归附，邓州土豪，也执王世充所署刺史，献俘军前。
总管黄君汉一军，用舟师袭破回洛城，连下二十余堡，王世充之子王玄应，趋攻回洛，连日不克，于是王世充自统锐卒，列阵青城宫，来敌李世民。
李世民隔水置阵，与他相对。
王世充遥语李世民道：“隋室倾覆，唐帝关中，郑帝河南，世充未尝西侵，王独举兵东来，是何用意？”
李世民令宇文士及应声道：“四海以内，皆奉大唐正朔，独公执迷不悟，为此前来问罪。”
何不责他杀逆事，想是投鼠忌器，所以讳言。
王世充又道：“天下扰乱，已历数年，长安洛阳，各有分地，若相与罢兵讲好，岂不甚善？”
李世民又使宇文士及回应道：“我只奉诏取东都，不闻令我讲好，公若解甲归降，当可保全富贵，否则决一胜负，不必多言！”
王世充乃默不复语。相持至暮，各自退归。
既而显州总管田瓒，举所部二十五州降唐。
田瓒乃是杨士林之长史，杨士林击败朱粲，奉表唐朝廷，献汉东四郡版籍，唐朝廷命为显州道行台。杨士林阳受唐封，暗中却南通萧铣，北结王世充。
唐朝廷正欲遣将往讨，杨士林已为田瓒所杀，竟而向王世充处请降。
王世充令为显州总管。至是田瓒闻唐军大举，屡次打败王世充，乃复举属地归唐。自是襄汉声闻，与王世充绝不相通。
唐总管史万宝，进攻甘泉宫，王君廓又进拔轘辕，河南大恐，各州县相率来降。
李世民在军，每夕必检查将士，忽而不见降将寻相，并前时河东降卒，亦多亡去。寻相与尉迟恭曾同时归降李世民，至寻相一逃，尉迟恭当然遭嫌。
屈突通、殷开山等竟将尉迟恭拿下，入帐报告李世民道：“敬德骁勇绝伦，恐滋后患，不如趁早杀却，借杜祸根。现已拿至帐下，听候处决！”
李世民瞿然道：“二君以寻相叛去，遂疑及敬德吗？要知敬德若叛，必不落寻相后。今敬德尚存，显见得无叛志呢。”
李世民话说至此，即趋出帐外，亲与释缚，又引入卧室内，取金相赠，说道：“丈夫意气相期，勿以小嫌介意，必欲他去，此金可做路资，聊表袍泽谊，我怎肯因谗害正呢？”
尉迟恭闻言下拜，不禁涕泣道：“大王如此相待，恭非木石，宁不知感，誓为大王效死，厚赠实不敢受。”
李世民扶他起身道：“将军果肯屈留，金不妨受。”
尉迟恭仍然固辞，李世民乃道：“留此以作后赏。”尉迟恭拜谢而退。李世民真善于驭将。
隔了一宿，李世民率五百骑巡行战地，猝遇王世充掩至，步骑不下万余，为首的乃是单雄信，手持长槊，冲过来要刺杀李世民。
李世民连忙拔刀招架，怎奈短不敌长，几乎手忙脚乱，突然来了一员大将，从刺斜里横戳单雄信，单雄信坠马，由他部下救去。
那来将护住李世民，驰出战线；再率骑兵还战，出入王世充阵中，左挑右拨，横厉无前。
屈突通复引大兵继至，来援那将，一番酣斗，斩首至千余级。
王世充丧胆窜去，留冠军大将军陈智略断后，那将追赶过去，趁手一槊，立将陈智略击落马下，由唐军活捉而来，乃收兵回寨，进谒李世民。
李世民起座迎劳道：“众将疑公必叛，我谓公无他意，相报竟这般速吗？”
遂赐他金银一箧，那将方才拜受。究竟那将是谁？
就是尉迟敬德了。李世民当下检验俘虏，除了陈智略外，获得排槊兵六十名，俱称愿降。
李世民安插已毕，复来了敌将张镇周，亦入营投诚，均由李世民推恩录用。
嗣是远近闻风，争相趋附。杜才干以濮州降，杨庆以管州降，魏陆以荥州降，王雄以阳城降，王要汉以汴州降，徐毅以随州降，接连是许亳十一州，都来请降。
转眼间已是武德四年，梁州总管程嘉会，亦率领部众来降。
李世民复招抚淮南杜伏威，助剿王世充。
杜伏威本名杜尧，字伏威，齐州章丘县（今山东省济南市章丘区）人，祖父杜兴，父亲杜义。
杜伏威年少家贫，与好友辅公祏亡命山林。
隋朝大业九年（613年）的时候起义，转战淮南，自称将军，并苗海潮等小股义军进逼江都（今江苏扬州）。
隋末的大业十一年，李子通渡淮与杜伏威合，后又分裂。
隋朝大业十三年，大败隋将陈棱，破高邮（今江苏高邮西北），据历阳（今安徽和县），自称总管，任辅公祏为长史。进用士人，选拔勇士，势力大增。次年，上表于隋越王杨侗，任东南道大总管，封楚王。
到了唐朝的武德二年（619年）降唐，任东南道行台尚书令、江淮以南安抚大使，封吴王，赐姓李氏。次年，进使持节、总管江淮以南诸军事、扬州刺史、东南道行台尚书令，封吴。
当尉迟恭（尉迟敬德）接受李世民招抚后，他归顺了唐廷并接受唐朝的封册，随即派遣部将陈正通、徐绍宗率领精兵二千人支援李世民，攻下大梁。
李世民复挑选精骑十余骑，均着皂衣玄甲，分为左右队，令秦叔宝、程知节（程咬金）、尉迟恭、翟长孙为偏帅，自为统帅，每战即作为冲锋，无坚不破。
屈突通、窦轨等，按视行营，为王世充所袭，几至败衄。
李世民闻得警报，急忙率领玄甲兵往救，驰入敌阵，好似苍龙搅海，骇浪奔腾，杀得王世充弃甲曳兵，逃归洛阳。
王世充之子王玄应，因攻克洛城不下，于是移戍虎牢，至是闻王世充败归，亦收运储粟，拼命还洛。简直是同去就死了。
李世民乃使宇文士及，驰还长安，奏请进围东都。
唐高祖李渊准奏，并语宇文士及道：“返语尔王，如得洛阳，乘舆法物、图籍器械等，可收取来朝。子女玉帛，悉赐将士。”
宇文士及受命，回去报告李世民。李世民仍移军青城宫，壁垒未立，王世充已率健卒二万，出临谷水，负险列阵，唐将皆有畏心。
李世民驻营北邙，登高遥望，下语诸将道：“贼势穷了，悉众前来。侥幸一战，我今日若得破他，他自然不敢再出了。”
此语寓激励意，所以释诸将之疑虑。遂召屈突通入帐，令率步卒五千人，渡水挑战，临行时授以要语道：“如已交锋，速即纵烟，我当亲来接应。”
屈突通唯唯而去。
李世民令将士裹甲以待，自己专了望烟起，俄见隔岸有青烟一缕，飞入云霄，因即一跃上马，当先驰去。将士等鱼贯而进，踊跃渡河，与屈突通联合军队力战。
李世民欲知敌阵厚薄，独率数十骑冒险突入，从阵前杀到阵后，众皆披靡。蓦然看见前面有长堤阻住，只好退转，仍从敌阵中杀回。
那时人自为战，不能相顾，李世民与从骑部队相失，随身只有一个邱行恭，王世充部下，有数骑来追杀，并且用强箭射李世民。
李世民身上，好似有神只护卫，箭不能入，偏马竟中箭欲踣，险些儿将李世民掀翻，亏得李世民先已跳下，才免倾跌，马竟倒毙。
原来李世民乃是紫微大帝的一个念头变化出来的分身投胎转世，命中注定将来成为大唐皇帝之一。太上老君暗中让自己弟子铁拐李（李玄）暗中施法保护李世民，所以李世民没有被王世充的这些士兵射过来的箭矢射中。
李世民专喜冒险，若非神助，恐亦难免。
据说，李世民出生时，有两条龙在他家门外游戏，三天以后才飞去。
在李世民四岁的时候，有个书生自称善于看相，晋见李渊道：“您是贵人，而且有贵子。”见到李世民道：“龙凤的姿质，日月的仪表，到二十岁，必定能济世安民。”李渊害怕书生的言语泄露，便要杀他，结果书生忽然不见了，因而以为他是神仙，就采纳“济世安民”之义来作为李世民的名字。
话回正题，且说李世民避开王世充的士兵射过来的箭矢，但是骑的马却被射死。
这个时候，邱行恭迅速回马接住箭矢，箭无虚发，连续射杀数名敌骑，迫使追兵不敢逼近；随后他下马将自己的坐骑让给李世民，自己步行在前手持长刀，跳跃呼喝，斩杀多名敌人，最终护送李世民突围返回主力部队，再行督战。
王世充亦麾众死斗，两下里鼓声大震，又混战了三四个时辰，忽散忽合，屡荡屡决，王世充才不能支持，引兵退去。
李世民乘胜追杀，直抵东都（洛阳），事有凑巧，罗士信已屠灭千金堡，王君廓亦袭据虎牢城，各有捷报到来。
李世民喜道：“世充失去二险，差不多似瓮中鳖、釜底鱼了，洛阳虽坚，怕不为我所取么？”遂四面围攻，昼夜不息，城中守御甚严，大炮飞石，足重五十斤，掷至二百步，强弩似车辐，硬镞似巨斧，射远且至五百步。唐军受着矢石，无不立倒，李世民射书谕降，守将屡欲内应，均被王世充察出，一律杀死。
还有王世充所署的御史郑颋，自愿削发被缁，亦为王世充所疑，被斩首市曹。
李世民屡攻不下，又贻王世充书，晓谕祸福，亦不见报。
唐将士多疲敝思归，总管刘弘基请班师，李世民摇首道：“目今大举前来，无非为一劳永逸起见，东方诸州，已望风款服，唯洛阳孤城，尚未能下，我料他亦不能久持，功在垂成，奈何弃去？”言之甚是。
李世民乃下令军中道：“洛阳一日不破，大军一日不还，敢言班师者斩！”
诸将于是不敢复言。
嗣接高祖密敕，亦令李世民退军，李世民遣封德彝入朝，嘱咐他面奏皇帝道：“世充只有一城，智尽力穷，旦暮可克，今若还师，贼势复振，更相联结，将来转势大难图了。”
封德彝受教而去，忽然接到东方警报：窦建德起兵十万众，来援洛阳，管州被陷，刺史郭士安遭害，荥阳阳翟等县，亦多失守；窦建德部众，水陆并进，不日将到此地了。
唐朝将士均相顾失色，连李世民亦颇费踌躇，正疑虑间，有巡官入内报告道：“夏主窦建德遣使致书，现来使静候营外。”
李世民闻言，说道：“引他进来。”
巡官去后，即引来使者入见李世民，正是：
目击危城如累卵，笑看外使枉投辕。
欲知来使如何致词？且看下章叙明。