广德二年，公元764年春季正月壬寅日，朝廷下敕书称程元振改换服装暗中行走，图谋不轨，将他长期流放溱州。皇上念及程元振的功劳，不久又下令让他在江陵安置。
癸卯日，朝廷将剑南东川、西川合并为一道，任命黄门侍郎严武为剑南节度使。
丙午日，朝廷派遣检校刑部尚书颜真卿去安抚朔方行营的将士。皇上当初在陕州时，颜真卿曾请求奉诏召见仆固怀恩，皇上没有准许。到这时，皇上命令颜真卿去劝说仆固怀恩入朝。颜真卿回答说：“陛下在陕州的时候，臣前往朔方，用忠义的道理责备他，让他奔赴国难，他还有前来的可能；如今陛下已经回到宫中，他进不能出兵辅佐君王，退不能解散部众，现在征召他，他怎么肯来呢！况且说仆固怀恩谋反的，只有辛云京、骆奉仙、李抱玉、鱼朝恩四个人罢了，除此之外的群臣都说他是冤枉的。陛下不如任命郭子仪取代仆固怀恩，这样可以不动一兵一卒就让他归服。”当时汾州别驾李抱真是李抱玉的堂弟，他察觉仆固怀恩有反叛的意图，便脱身逃回京师。皇上正为仆固怀恩的事担忧，召见李抱真询问对策，李抱真回答说：“这件事不值得担忧。朔方的将士思念郭子仪，就像子弟思念父兄一样。仆固怀恩欺骗部众说‘郭子仪已经被鱼朝恩杀害了’，部众相信了他的话，所以才被他利用。陛下如果真的任命郭子仪统领朔方军，那些将士都会不用征召就前来归附。”皇上认为他说得很对。
甲寅日，礼仪使杜鸿渐上奏说：“从今以后，祭祀圜丘、方丘请以太祖皇帝配享，祈求谷物丰收请以高祖皇帝配享，举行盛大的求雨祭祀请以太宗皇帝配享，祭祀明堂请以肃宗皇帝配享。”皇上听从了他的建议。
乙卯日，朝廷册立雍王李适为皇太子。
吐蕃攻入长安的时候，各路军队逃亡的士兵以及乡间的无赖子弟聚集在一起成为盗贼；吐蕃撤军之后，他们仍然逃窜潜伏在南山的子午等五个山谷中，在各地作乱，成为祸患。丁巳日，朝廷任命太子宾客薛景仙为南山五谷防御使，派他去讨伐这些盗贼。
魏博节度使田承嗣上奏，请求将自己管辖的藩镇命名为天雄军，朝廷批准了他的请求。
仆固怀恩既然不被朝廷任用，便与河东都将李竭诚暗中谋划夺取太原；辛云京察觉到他们的阴谋，杀死了李竭诚，登上城墙严加防备。仆固怀恩派他的儿子仆固瑒率军攻打太原，辛云京出兵迎战，仆固瑒大败而归，于是率军包围了榆次。皇上对郭子仪说：“仆固怀恩父子辜负朕实在太深了。朕听说朔方的将士思念你，就像干旱的禾苗盼望雨水一样，你替朕镇守安抚河东，汾水边上的军队一定不会发动叛乱。”戊午日，朝廷任命郭子仪为关内、河东副元帅、河中节度等使。仆固怀恩的将士们听说这个消息后，都说：“我们跟随仆固怀恩做不义之事，还有什么脸面去见汾阳王！”
癸亥日，朝廷任命刘晏为太子宾客，李岘为太子詹事，二人都被罢免了宰相的职务。刘晏是因为与程元振有交往而获罪；李岘则是因为在惩处程元振时出了力，因此遭到宦官的忌恨，所以和刘晏一同被罢相。朝廷任命右散骑常侍王缙为黄门侍郎，太常卿杜鸿渐为兵部侍郎，二人都担任同平章事。
丁卯日，朝廷任命郭子仪为朔方节度大使。二月，郭子仪抵达河中。有一万名云南籍的士兵驻守河中，他们的将领贪婪，士兵残暴，成为河中府的一大祸患，郭子仪斩杀了十四人，杖责了三十人，河中府从此安定下来。
癸酉日，皇上前往太清宫举行朝献仪式；甲戌日，祭祀太庙；乙亥日，在圜丘祭祀昊天上帝。
仆固瑒率军包围榆次，过了十多天都没有攻克；他派人紧急调发祁县的驻军，李光逸将全部兵力都交给了他。士兵们没有吃饭，行军缓慢，无法前进，十将白玉、焦晖拉动响箭，射向落在后面的士兵，军士们说：“将军为什么要射我们？”白玉说：“如今我们跟随别人谋反，最终难免一死；同样是死，射一箭又有什么关系呢！”军队抵达榆次后，仆固瑒斥责士兵来晚了，胡人士兵说：“我们骑马赶路，是汉人士兵不肯快走罢了。”仆固瑒便鞭打汉人士兵，士兵们都心怀怨恨愤怒，说：“节度使偏袒胡人。”当天晚上，焦晖、白玉率领部众攻打仆固瑒，将他杀死。仆固怀恩听到儿子的死讯，进屋告诉了他的母亲。他的母亲说：“我早就告诫你不要谋反，国家待你不薄，如今军心已经变了，灾祸一定会牵连到我，这该怎么办啊！”仆固怀恩没有回答，拜了两拜就走了出去。他的母亲提着刀追出去，说：“我要为国家杀了这个叛贼，取下他的心来告慰三军将士。”仆固怀恩急忙逃走，才得以幸免，于是率领麾下三百名骑兵渡过黄河北逃。
当时朔方将领浑释之镇守灵州，仆固怀恩的檄文送到灵州，谎称要率领全军返回镇所，浑释之说：“不对，这一定是他的部众溃散了。”浑释之准备拒绝让他入城，他的外甥张韶说：“他或许会幡然悔悟，改变主意，率领部众返回镇所，为什么不接纳他呢！”浑释之犹豫不决。仆固怀恩行军速度很快，比先去通报的使者还早到灵州，浑释之迫不得已只好接纳了他。张韶把浑释之的疑虑告诉了仆固怀恩，仆固怀恩便利用张韶作为内应，杀死了浑释之，收编了他的军队，让张韶统领这支军队；不久之后，仆固怀恩说：“浑释之是我的舅舅，他尚且背叛我，张韶怎么会忠于我呢！”有一天，仆固怀恩借故用棍棒打张韶，打断了他的腿，把他关押在弥峨城，张韶最终死在那里。
都虞候张维岳当时在沁州，听说仆固怀恩逃走了，便乘坐驿马赶到汾州，安抚平定了仆固怀恩的部众，杀死了焦晖、白玉，窃取了诛杀仆固瑒的功劳，然后向郭子仪报告。郭子仪派牙官卢谅前往汾州核实情况，张维岳贿赂了卢谅，让他证实自己的话。郭子仪便上奏朝廷，称张维岳杀死了仆固瑒，并将仆固瑒的首级送往京城。群臣入朝祝贺，皇上却面露悲伤，很不高兴，说：“是朕对人不够信任，才导致功臣遭受这样的颠沛流离，朕深感惭愧，又有什么值得祝贺的呢！”皇上下令用辇车将仆固怀恩的母亲接到长安，供给待遇十分优厚，一个多月后，仆固怀恩的母亲寿终正寝；朝廷按照礼节安葬了她，功臣们对此都十分感慨。
戊寅日，郭子仪前往汾州，仆固怀恩的数万部众全部归附了他，将士们都欢欣鼓舞，流下眼泪，既为郭子仪的到来而高兴，又为自己追随仆固怀恩而懊悔。郭子仪得知卢谅弄虚作假，下令将他杖杀。皇上因为李抱真的话应验了，便提拔他为殿中少监。
皇上当初逃往陕州的时候，李光弼始终拖延，没有率军前来救援；皇上担心因此和李光弼之间产生嫌隙，当时李光弼的母亲在河中，皇上多次派遣宦官前去慰问。吐蕃撤军之后，朝廷任命李光弼为东都留守，以此观察他的动向；李光弼却以要前往江淮地区督办漕运为由推辞，率军返回了徐州。皇上将李光弼的母亲接到长安，供给的物资十分丰厚，还让李光弼的弟弟李光进掌管禁军，对待李光弼也更加优厚。
戊子日，朝廷大赦天下。
自从安史之乱爆发以来，汴水堵塞废弃，漕运的船只只能从长江、汉水抵达梁州、洋州，路途曲折艰险，耗费人力物力。三月己酉日，朝廷任命太子宾客刘晏为河南、江淮以来转运使，商议疏通汴水。庚戌日，朝廷又命令刘晏与各道节度使平均分摊赋税徭役，允许他根据实际情况自行处理，事后再上报朝廷。当时正是战乱之后，朝廷内外都粮食匮乏，关中地区一斗米价值一千钱，百姓们只好捋下麦穗来供给禁军，皇宫的厨房也没有能够维持两天的存粮。刘晏于是下令疏浚汴水，他写信给元载，详细陈述漕运的利弊得失，让朝廷内外相互配合。从此以后，每年都有几十万石粮食通过漕运运往关中，在唐朝，谈论漕运能力强的人，都首推刘晏，后来的人都遵循他制定的法度。
甲子日，盛王李琦去世。
党项进犯同州，郭子仪派开府仪同三司李国臣率军迎击，郭子仪说：“这些胡虏一有机会就出来抢掠，官军一到就逃进山里，我们应该派老弱的士兵在前面引诱他们，派精锐的骑兵在后面围剿他们。”李国臣率军在澄城以北与党项军队交战，大败敌军，斩杀俘获了一千多人。
夏季五月癸丑日，朝廷开始推行《五纪历》。
庚申日，礼部侍郎杨绾上奏说，每年举荐的孝悌力田科人选名不副实，童子科的考生也都是侥幸入选；朝廷于是下令将这两个科目全部废除。
郭子仪认为，过去安禄山、史思明占据洛阳，所以朝廷在各战略要地设置节度使来制约他们；如今叛乱已经平定，但各地仍然聚集着大量军队，耗费百姓的财力物力，于是上表请求罢免节度使，并且请求从河中节度使开始。六月庚辰日，朝廷下敕书罢免了河中节度使以及耀德军。郭子仪又请求罢免自己关内副元帅的职务；皇上没有准许。
仆固怀恩逃到灵武后，收集逃散的士兵，军队的声势再次振作起来。皇上优厚地安抚他的家人，癸未日，皇上下诏，称赞仆固怀恩“功劳卓着，惠及皇室和天下。君臣之间产生嫌隙的开端，是由小人挑拨引起的，体察他的内心，原本没有反叛的意图；君臣之间的情义，实际上还像当初一样深厚。只是因为河北已经平定，朔方军也已经有了归属，所以应当解除他河北副元帅、朔方节度使等职务，他太保兼中书令、大宁郡王的爵位则保持不变。他只需前来朝廷拜见朕，不要再有任何疑虑。”仆固怀恩最终还是没有听从诏令。秋季七月庚子日，朝廷向全国征收青苗钱，用来供给文武百官的俸禄。
太尉兼侍中、河南副元帅、临淮武穆王李光弼，治军严明整肃，发号施令的时候，众将领都不敢抬头看他，他总是谋划确定之后才出兵作战，能够以少胜多，和郭子仪齐名。等到他驻守徐州时，手握重兵却不肯入朝拜见皇上，田神功等将领也不再对他恭敬畏惧，李光弼心怀羞愧怨恨，因此生病，己酉日，李光弼去世。八月丙寅日，朝廷任命王缙接替李光弼，担任都统河南、淮西、山南东道诸行营的职务。
郭子仪从河中入朝，恰逢泾原节度使上奏说仆固怀恩率领回纥、吐蕃十万大军即将入侵，京城上下大为震惊恐慌，皇上下诏命郭子仪率领众将领出兵镇守奉天。皇上召见郭子仪，询问御敌方略，郭子仪回答说：“仆固怀恩成不了什么大事。”皇上问：“为什么这么说？”郭子仪回答说：“仆固怀恩虽然勇猛，但对部下缺少恩惠，军心不归附他，他之所以能够率军入侵，只是因为部下的将士们思念家乡罢了。仆固怀恩原本是我的副将，他麾下的将士都是我的旧部，他们一定不忍心用刀枪对着我，因此我知道他成不了大事。”辛巳日，郭子仪率军出发，奔赴奉天。
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甲午日，朝廷加封王缙为东都留守。
河中尹兼节度副使崔征发镇兵向西抵御吐蕃，治军法令不一。九月丙申日，镇兵发动叛乱，抢掠官府和百姓的财物，直到天亮才平定下来。
丙午日，朝廷加封河东节度使辛云京为同平章事。
辛亥日，朝廷任命郭子仪担任北道邠宁、泾原、河西以来通和吐蕃使，任命陈郑、泽潞节度使李抱玉担任南道通和吐蕃使。郭子仪听说吐蕃军队逼近邠州，甲寅日，派他的儿子朔方兵马使郭曦率领一万名士兵前去救援。
己未日，剑南节度使严武击败吐蕃七万大军，攻克了当狗城。
关中地区发生蝗灾和连绵大雨，一斗米的价格涨到一千多钱。
仆固怀恩的先头部队抵达宜禄，郭子仪派右兵马使李国臣率军作为郭曦的后援。邠宁节度使白孝德在宜禄击败了吐蕃军队。冬季十月，仆固怀恩率领回纥、吐蕃大军抵达邠州，白孝德、郭曦紧闭城门坚守。
庚午日，严武攻克了吐蕃的盐川城。
仆固怀恩率领回纥、吐蕃大军进逼奉天，京城宣布戒严。众将领请求出战，郭子仪没有准许，说：“胡虏深入我国境内，速战速决对他们有利，我们应该坚守营垒，等待时机，他们会以为我们胆怯，必然会放松戒备，到那时我们就可以击败他们了。如果匆忙出战而失利，那么军心就会涣散。谁敢说出战就斩首！”辛未日夜里，郭子仪率军在乾陵以南布下阵势，壬申日天还没亮，敌军就大规模赶到。敌军起初以为郭子仪没有防备，想要发动突袭，忽然看到唐军的大军，都惊慌失措，于是不战而退。郭子仪派副将李怀光等人率领五千名骑兵追击敌军，一直追到麻亭才返回。敌军撤到邠州，丁丑日，派兵攻打邠州，没有攻克；乙酉日，敌军渡过泾水逃走了。
仆固怀恩向南进犯的时候，河西节度使杨志烈征发一万名士兵，对监军柏文达说：“河西的精锐部队，全部在这里了。你率领这支军队攻打灵武，那么仆固怀恩就会有后顾之忧，这也是救援京城的一条奇计啊！”柏文达于是率领军队攻打摧砂堡、灵武县，将两地都攻克了，然后进军攻打灵州。仆固怀恩听到消息后，立刻从永寿率军返回，派吐蕃、浑部落两千名骑兵在夜间袭击柏文达，柏文达大败，士兵伤亡将近一半。柏文达率领剩余的部众返回凉州，哭着进入城中。杨志烈迎接他说：“这次出征立下了安定京城的功劳，士兵战死又有什么关系呢。”士兵们都怨恨他说的话。没过多久，吐蕃军队包围了凉州，士兵们都不肯为杨志烈效力；杨志烈逃往甘州，被沙陀人杀死，凉州于是陷落。沙陀人姓朱耶，世代居住在沙陀碛，因此以沙陀为部族名称。
十一月丁未日，郭子仪从行营入朝。郭曦在邠州时，纵容士兵横行霸道，节度使白孝德对此十分担忧，但因为郭子仪的缘故，不敢说什么；泾州刺史段秀实主动请求担任都虞侯，白孝德答应了他。段秀实上任一个月后，郭曦麾下有十七名士兵闯入街市抢酒，用刀刺伤了卖酒的老翁，打坏了酿酒的器具，段秀实布置士兵将这十七人全部抓获，砍下他们的首级，挂在长矛上，竖立在街市的门口。郭曦军营中的士兵闻讯后大为喧闹，全部穿上铠甲，准备闹事。白孝德十分震惊恐惧，召见段秀实说：“这可怎么办？”段秀实说：“没关系，请让我前去化解这场危机。”白孝德派了几十个人跟随段秀实，段秀实把他们全都打发回去了，只挑选了一个年老跛脚的士兵牵马，来到郭曦的军营门口。身穿铠甲的士兵们涌了出来，段秀实一边笑着一边走进军营，说：“杀一个老兵，何必还要穿上铠甲呢！我带着我的头颅来这里了。”穿铠甲的士兵们都愣住了。段秀实于是晓谕他们说：“郭尚书辜负了你们吗，副元帅辜负了你们吗？为什么要因为发动叛乱而败坏郭家的名声！”郭曦出来见段秀实，段秀实责备他说：“副元帅的功勋充满天地之间，应当考虑善始善终。如今尚书纵容士兵肆意施暴，这样下去将会导致叛乱，一旦发生叛乱，罪责就会牵连到副元帅；叛乱是由尚书引起的，那么郭家的功名，还能保存多少呢！”段秀实的话还没说完，郭曦就拜了两拜说：“多亏您用道义教导我，您的恩德太大了，我岂敢不听从您的命令！”郭曦回头呵斥身边的士兵：“都把铠甲脱掉，解散回到自己的队伍中去，谁敢再喧哗闹事就处死！”段秀实于是就留在军营中过夜。郭曦整夜都没有脱下衣服，告诫负责巡逻的士兵敲打着梆子保卫段秀实。第二天早上，郭曦和段秀实一同来到白孝德的府衙，郭曦向白孝德道歉，承认自己治军无方，并请求改正。邠州从此再也没有发生过祸患。
五谷防御使薛景仙讨伐南山的盗贼，接连几个月都没有攻克，皇上命令李抱玉前去讨伐。盗贼首领高玉的势力最强，李抱玉派兵马使李崇客率领四百名骑兵从洋州出发，在桃虢川突袭高玉，大败敌军；高玉逃往成固。庚申日，山南西道节度使张献诚擒获了高玉，将他献给朝廷，其余的盗贼都被平定了。
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十二月乙丑日，朝廷加封郭子仪为尚书令。郭子仪认为：“自从太宗皇帝担任过这个官职以后，历代皇帝都不再设置，最近皇太子也曾担任过这个官职，这不是微臣所应该担任的。”坚决推辞，不肯接受，返回河中镇守。
这一年，户部上奏说：全国共有二百九十多万户，一千六百九十多万人口。（将近四千万的人没了）
皇上派遣于阗王尉迟胜返回本国，尉迟胜坚决请求留在京城担任侍卫，把国家的事务托付给他的弟弟尉迟曜；皇上答应了他的请求，加封尉迟胜为开府仪同三司，赐爵武都王。
永泰元年，公元765年春季正月癸卯日，朝廷更改年号为永泰，大赦天下。
戊申日，朝廷加封陈郑、泽潞节度使李抱玉为凤翔、陇右节度使，任命他的堂弟殿中少监李抱真为泽潞节度副使。李抱真考虑到崤山以东地区可能发生变乱，上党是军事要冲，而此地历经战乱之后，土地贫瘠、百姓困苦，没有办法供养军队，于是登记户籍，每三个男丁挑选一名强壮者入伍，免除他们的租税徭役，供给弓箭，让他们在农闲时练习射箭，到年末进行大检阅，依照表现施行赏罚。过了三年，李抱真就得到两万精兵，这支军队既不耗费国库的粮饷，还让泽潞府库充实起来，从此泽潞在崤山以东地区势力强盛。天下人都称赞泽潞的步兵是各藩镇军队中最精锐的。
二月戊寅日，党项军队进犯富平，焚烧了唐定陵的宫殿。庚辰日，仪王李璲去世。
三月壬辰日，朝廷命令左仆射裴冕、右仆射郭英乂等十三名文武大臣在集贤殿待制，以备皇上随时咨询。左拾遗洛阳人独孤及上奏说：“陛下召见裴冕等人待制，以备顾问，这是五帝那样的盛德之举。近来陛下虽然能容忍臣子直言进谏，却不采纳他们的意见，空有包容下属的虚名，没有听取谏言的实际行动，导致进谏的人渐渐闭口不言、尸位素餐，互相拉拢只为谋求俸禄官位，这正是忠诚耿直之人私下叹息的原因，臣也为这种情况感到羞耻。如今战事接连不断已经十年了，百姓的家产都被耗尽。手握兵权的人身家宅第遍布街巷，家中的奴婢都厌倦了酒肉，而贫苦百姓却忍饥挨饿去服劳役，被盘剥得骨肉殆尽。长安城中光天化日之下就有抢劫的事情发生，官吏却不敢查问，官场混乱、职事荒废，将领懈怠、士兵残暴，朝政败坏混乱，如同沸腾的粥、纷乱的麻，百姓不敢向官府申诉，官府也不敢将实情上报陛下，百姓只能忍气吞声、走投无路。陛下不在此时思考拯救的办法，臣实在感到恐惧。如今天下只有朔方、陇西地区有吐蕃、仆固怀恩带来的隐患，邠州、泾州、凤翔的兵力足以抵挡他们。除此之外，东边到大海，南边到番禺，西边到巴蜀，都没有小规模的盗贼作乱，却仍然没有解除军队的戒备。倾尽天下的钱财和粮食，来供养这些无用的军队，臣不知道其中的缘故。假使陛下居安思危，自然可以在要害之地设置屯田驻防，其余的军队全部遣散休整，把节省下来的粮食和军费，用来抵充疲惫百姓的赋税，每年可以减免国家一半的租税。陛下怎能对改革犹豫不决，让天下的祸患一天比一天严重呢！”皇上没有采纳他的建议。
丙午日，朝廷任命李抱真为同平章事，依旧镇守凤翔。庚戌日，吐蕃派遣使者请求议和，皇上下诏命元载、杜鸿渐在兴唐寺与吐蕃使者会盟。皇上问郭子仪：“吐蕃请求结盟，你觉得怎么样？”郭子仪回答说：“吐蕃是想趁我们没有防备谋取好处，如果我们没有防备而他们突然来犯，国家就难以守住了。”朝廷于是接连派遣河中军队戍守奉天，又派兵巡视泾原，侦察吐蕃的动向。
这年春天久旱无雨，一斗米价值一千钱。
夏季四月丁丑日，朝廷任命御史大夫王翊担任诸道税钱使。河东道租庸、盐铁使裴谞入朝奏事，皇上问他：“酒类专卖的收入，每年有多少？”裴谞过了很久都没有回答。皇上再次询问，裴谞才回答说：“臣从河东前来，沿途看到地里还没有种下豆子和粟米，农夫们忧愁怨恨，臣以为陛下召见臣，一定会先询问百姓的疾苦，没想到却责问臣营利的事，所以臣才不敢回答。”皇上向他道歉，任命他为左司郎中。裴谞是裴宽的儿子。
辛卯日，剑南节度使严武去世。严武三次镇守剑南，加重赋税来满足自己奢侈的生活，梓州刺史章彝稍微不合他的心意，就被他召来用杖打死；不过吐蕃人畏惧他的威势，不敢进犯剑南的边境。严武的母亲多次告诫他不要骄横残暴，严武却不肯听从；等到严武死后，他的母亲说：“我现在终于不用做官府的奴婢了！”
五月癸丑日，朝廷任命右仆射郭英乂为剑南节度使。
京畿地区的麦子成熟了，京兆尹第五琦请求征收百姓的田税，十亩征收一亩的收成，他说：“这是古代十分之一的税法。”皇上采纳了他的建议。
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平卢节度使侯希逸镇守淄青时，喜好打猎游乐，修建佛塔寺院，军中将士和州县百姓都深受其苦。兵马使李怀玉深得人心，侯希逸猜忌他，借故解除了他的军职。有一次侯希逸和巫师在城外住宿，军中士兵关闭城门不让他进城，拥立李怀玉为节度使。侯希逸逃到滑州，上表请求治罪，皇上下诏赦免了他，召他返回京师。秋季七月壬辰日，朝廷任命郑王李邈为平卢、淄青节度大使，任命李怀玉为知留后，赐名正己。当时成德节度使李宝臣、魏博节度使田承嗣、相卫节度使薛嵩、卢龙节度使李怀仙，收编了安禄山、史思明的残余党羽，各自拥有数万精锐士兵，整治军队、修筑城池，自行任命文武官吏，不向朝廷缴纳贡赋，他们和山南东道节度使梁崇义以及李正己都结成了姻亲，互相勾结呼应。朝廷一味姑息纵容，再也不能控制他们，这些人虽然名义上是藩臣，实际上不过是被朝廷笼络牵制罢了。
甲午日，皇上将女儿升平公主嫁给郭子仪的儿子郭暖。
太子的生母沈氏，是吴兴人；安禄山攻陷长安的时候，沈氏被掳掠到洛阳的皇宫中。皇上收复洛阳后，见到了沈氏，还没来得及将她迎回长安；恰逢史思明再次攻陷洛阳，沈氏从此下落不明。皇上即位后，派遣使者四处寻访，始终没有找到。己亥日，寿州崇善寺的尼姑广澄谎称自己是太子的生母沈氏，经过核查，才发现她原来是过去少阳院的乳母，朝廷下令将她用鞭子打死。
九月庚寅日，朝廷在资圣寺、西明寺设置了一百个高座，宣讲《仁王经》，宫中拿出两辆供奉佛经的宝车，让人装扮成菩萨、鬼神的样子，用音乐和仪仗队引导前行，文武百官在光顺门外迎接，然后跟随宝车进入寺中。
仆固怀恩引诱回纥、吐蕃、吐谷浑、党项、奴剌等部落的几十万大军一同进犯唐朝，命令吐蕃大将尚结悉赞磨、马重英等人从北道进军奉天，党项族首领任敷、郑庭、郝德等人从东道进军同州，吐谷浑、奴剌的军队从西道进军盩厔，回纥军队跟在吐蕃军队后面，仆固怀恩又率领朔方军队紧随其后。
郭子仪派行军司马赵复入朝奏报说：“敌军都是骑兵，进军速度快如飞，不能轻视。请陛下命令凤翔节度使李抱玉、滑濮节度使李光庭、邠宁节度使白孝德、镇西节度使马璘、河南节度使郝庭玉、淮西节度使李忠臣等人各自出兵，扼守军事要冲。”皇上采纳了他的建议。各藩镇大多没有按时出兵；李忠臣当时正和众将领击球玩乐，接到诏书后，立刻下令整备行装出发。众将领和监军都说：“军队出征必须挑选吉日。”李忠臣愤怒地说：“父母有急难，难道还要挑选吉日之后再去救援吗！”当天就率领军队出发了。
仆固怀恩在进军途中突然患上急病，只好返回；丁酉日，死在了鸣沙。大将张韶代替他统领部众，别将徐璜玉杀死了张韶，范志诚又杀死徐璜玉，接管了军队。仆固怀恩抗拒朝廷命令三年，两次引诱外族军队入侵，成为国家大患，皇上却仍然为他隐瞒，前后颁布的制敕中从来没有说过他谋反；等到听说他死了，皇上惋惜地说：“仆固怀恩本来没有谋反之心，只是被身边的人误导了啊！”
吐蕃军队抵达邠州，白孝德环城坚守。甲辰日，皇上命令宰相和各司长官在西明寺烧香拜佛，摆设素食，奏起音乐。当天，吐蕃十万大军抵达奉天，京城上下大为震惊恐慌。朔方兵马使浑瑊、讨击使白元光事先驻守在奉天，敌军刚刚扎下营寨，浑瑊就率领两百名精锐骑兵直冲敌营，他身先士卒，敌军纷纷溃散。浑瑊生擒一名敌将，策马返回，随从的骑兵没有一人被箭射中。奉天城上的士兵看到这一幕，士气才振作起来。乙巳日，吐蕃军队发动进攻，结果伤亡惨重，几天后，只好收兵返回营寨；浑瑊趁夜率领军队袭击敌营，斩杀一千多人，前后与敌军交战两百多个回合，共斩杀敌军五千人。丙午日，朝廷停止了百高座的讲经活动；从河中召回郭子仪，命他驻守泾阳。己酉日，朝廷命令李忠臣驻守东渭桥，李光进驻守云阳，马璘、郝庭玉驻守便桥，李抱玉驻守凤翔，内侍骆奉仙、将军李日越驻守盩厔，同华节度使周智光驻守同州，鄜坊节度使杜冕驻守坊州，皇上亲自率领禁军六军驻守在禁苑中。
庚戌日，皇上下制书宣布要亲自出征。辛亥日，鱼朝恩请求在长安城中搜查，收缴士人和百姓的私人马匹，下令城中的成年男子都穿上黑衣，编组为兵，城门都只打开一扇、关闭两扇。士人和百姓大为惊骇，翻墙凿洞逃跑的人很多，官吏无法禁止。鱼朝恩想要侍奉皇上前往河中躲避吐蕃军队，又担心群臣意见不一；有一天百官入朝，在朝堂上站了很久，宫门却迟迟不开，鱼朝恩突然率领十几名禁军手持利刃闯了出来，扬言说：“吐蕃多次侵犯京畿地区，皇上打算前往河中避难，各位觉得怎么样？”公卿大臣们都惊愕不已，不知道该如何回答。有一位姓刘的给事中，独自从朝班中站出来，高声反驳说：“你这是谋反啊！如今官军云集，不奋力抵御敌军，却突然想要胁迫天子抛弃宗庙社稷逃跑，这不是谋反又是什么！”鱼朝恩又惊又怕，只好退下，这件事就此作罢。
从丙午日到甲寅日，大雨连绵不止，敌军因此无法继续进军。吐蕃军队转移兵力攻打醴泉，党项军队向西抢掠白水，向东侵扰蒲津。丁巳日，吐蕃军队大肆掳掠了几万男女百姓后撤军离去，所过之处焚烧房屋，庄稼被践踏得所剩无几。周智光率领军队半路截击，在澄城以北击败吐蕃军队，趁机追击敌军一直追到邠州。周智光向来和杜冕不和，于是杀死了鄜州刺史张麟，活埋了杜冕的家属八十一人，烧毁坊州的房屋三千多家。
冬季十月己未日，朝廷又在资圣寺恢复讲经活动。
吐蕃军队撤退到邠州时，遇到了回纥军队，双方又联合起来再次入侵，辛酉日，抵达奉天。癸亥日，党项军队焚烧了同州的官署和百姓住宅，然后撤军离去。
丙寅日，回纥、吐蕃联军包围了泾阳，郭子仪命令众将领严密设防，却不主动出战。到了傍晚，两支敌军撤退到城北的原上驻扎，丁卯日，再次来到泾阳城下。当时，回纥和吐蕃军队听说仆固怀恩已经死了，双方因为争夺统领权而产生矛盾，关系恶化，于是分营驻扎，郭子仪得知了这个消息。回纥军队驻扎在城西，郭子仪派牙将李光瓒等人前去劝说回纥，想要和他们一起攻打吐蕃。回纥人不相信，说：“郭令公真的在这里吗？你在欺骗我们吧。如果他真的在这里，我们能不能见他一面？”李光瓒返回营中报告，郭子仪说：“如今敌众我寡，很难用武力取胜。过去我和回纥的盟约十分深厚，不如我亲自前去劝说他们，这样可以不动一兵一卒就击退敌军。”众将领请求挑选五百名精锐骑兵作为护卫随从，郭子仪说：“这样做反而会坏事。”郭曦拉住郭子仪的马缰绳劝谏说：“回纥人都是虎狼之辈，父亲您是国家的元帅，怎么能以身犯险，成为敌人的诱饵呢！”郭子仪说：“如今如果开战，我们父子都会战死，国家也会陷入危难；我前去用诚意和他们交涉，或许能侥幸说服他们，这是天下人的福气啊！如果不能成功，我身死而家族得以保全。”郭子仪用马鞭打了一下郭曦的手，说：“走开！”于是和几名骑兵打开城门，骑马出城，派人传话说：“郭令公来了！”回纥军队大惊失色。回纥的大帅合胡禄都督药葛罗，是回纥可汗的弟弟，他手持弓箭，站在阵前。郭子仪脱下头盔、卸下铠甲、丢掉长枪，缓缓向回纥阵营走去，回纥的各位酋长互相看了看说：“真的是郭令公啊！”都纷纷下马，围绕着郭子仪下拜行礼。郭子仪也下马，走上前去握住药葛罗的手，责备他说：“你们回纥为唐朝立下过大功，唐朝报答你们的恩德也很优厚，为什么要违背盟约，深入我国境内，侵犯京畿各县，抛弃往日的功劳，结下仇怨，背叛恩德去帮助叛臣，这是多么愚蠢的做法啊！况且仆固怀恩背叛君主、抛弃母亲，对你们回纥又有什么好处呢！现在我挺身前来，任凭你们把我抓起来杀掉，我的将士们一定会拼死和你们作战。”药葛罗说：“仆固怀恩欺骗我们，说大唐天子已经驾崩，郭令公也已经去世，中原没有君主，所以我们才敢和他一同前来。如今我们知道天子还在长安，令公又重新率领军队在这里，仆固怀恩又被上天诛杀，我们怎么敢和令公作战呢！”郭子仪趁机劝说他道：“吐蕃不讲道义，趁着我国内乱，不顾两国之间的舅甥情谊，侵占我们的边疆，焚烧掳掠京畿地区，他们掠夺的财物多得数不清，牛马牲畜连绵几百里，遍布郊野，这是上天赐给你们的财富啊。保全军队、继续两国的友好关系，击败敌军、获取财富，替你们打算，还有比这更有利的事情吗！千万不能错过这个机会。”药葛罗说：“我们被仆固怀恩误导，辜负了令公的一片诚心，现在请让我们为您效力，攻打吐蕃来赎罪。不过仆固怀恩的儿子，是回纥可敦的兄弟，希望您能赦免他，不要杀他。”郭子仪答应了他的请求。回纥军阵中围观的士兵分成左右两翼，慢慢向前靠近，郭子仪麾下的将士也纷纷向前涌来，郭子仪挥手让他们退下，然后取出酒，和回纥的酋长们一同饮酒。药葛罗请郭子仪先举杯立誓，郭子仪把酒洒在地上说：“大唐天子万岁！回纥可汗万岁！两国的将相也万岁！谁要是违背盟约，就死在阵前，家族灭绝。”酒杯传到药葛罗手中，他也把酒洒在地上说：“我发誓，一定遵守令公的约定！”在场的各位酋长都十分高兴，说：“出发之前，有两位巫师跟随军队，巫师说这次出征十分安稳，不会和唐朝交战，会见到一位大人物然后返回，现在果然应验了。”郭子仪送给他们三千匹彩缎，酋长们分出一部分赏赐给巫师。郭子仪最终和回纥人定下盟约，然后返回营中。吐蕃人得知这个消息后，连夜率领军队逃走了。回纥派遣酋长石野那等六人入朝拜见天子。
药葛罗率领部众追击吐蕃军队，郭子仪派白元光率领精锐骑兵和他们一同前往；癸酉日，双方在灵台西原展开大战，唐军大败吐蕃军队，斩杀敌军上万人，救出被掳掠的百姓四千人。丙子日，唐军又在泾州以东击败吐蕃军队。丁丑日，仆固怀恩的部将张休藏等人向朝廷投降。辛巳日，皇上下诏停止亲征，京城解除戒严。
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当初，肃宗任命陕西节度使郭英乂兼任神策军将领，派内侍鱼朝恩担任监军；后来郭英乂入朝担任仆射，鱼朝恩就独自统领了神策军。等到皇上逃往陕州时，鱼朝恩率领陕州的驻军和神策军前来迎接扈从，这些军队都被称为神策军，天子还亲临鱼朝恩的军营慰问。等到京城平定后，鱼朝恩就将神策军归入禁军编制，由自己亲自统领，不过当时神策军的地位还比不上驻守在京北的禁军。到了这个时候，鱼朝恩率领神策军跟随皇上驻守在禁苑中，神策军的势力逐渐强盛起来，分为左、右两厢，地位已经在北军之上了。
郭子仪考虑到仆固名臣、李建忠等人都是仆固怀恩手下的勇猛将领，担心他们逃到外族去，于是请求朝廷招抚他们。仆固名臣是仆固怀恩的侄子，当时正在回纥的营中。皇上下敕书赦免了仆固名臣以及所有立下过功劳的旧将的罪行，命令回纥人把他们送回来。壬午日，仆固名臣率领一千多名骑兵前来投降。郭子仪派开府仪同三司慕容休贞送信晓谕党项族首领郑庭、郝德等人，他们都前往凤翔向朝廷投降。
甲申日，周智光前往京城献上战利品，逗留了两天后返回镇所。周智光擅自杀人的罪行还没有被惩处，皇上派遣他返回镇所之后，才感到后悔。乙酉日，回纥的胡禄都督等两百多人入朝拜见皇上，朝廷前后赏赐给他们十万匹缯帛；国库因此空虚枯竭，只好征收文武百官的俸禄来供给回纥人。
闰十月乙巳日，郭子仪入朝觐见。郭子仪认为灵武刚刚收复，百姓困苦凋敝，戎狄部族尚未安定，便奏请朝廷任命朔方军粮使、三原人路嗣恭出镇灵武；河西节度使杨志烈已经战死，他又请求朝廷派遣使者巡视安抚河西地区，并且在凉州、甘州、肃州、瓜州、沙州等地设置长史。皇上对这些请求都予以批准。
丁未日，文武百官主动请求缴纳自己的职分田赋税，用来补充军粮；皇上准许了这一请求。
戊申日，朝廷任命户部侍郎路嗣恭为朔方节度使。路嗣恭到任后，披荆斩棘，建立军府机构，政令军令得以严格推行。
己酉日，郭子仪返回河中镇所。
当初，剑南节度使严武上奏朝廷，举荐将军崔旰担任利州刺史；当时蜀地刚刚经历变乱，山贼堵塞道路，崔旰率军讨伐，平定了贼寇。等到严武再次镇守剑南时，便贿赂山南西道节度使张献诚，想要得到崔旰，张献诚让崔旰称病自请解职，前往成都投奔严武。严武任命崔旰为汉州刺史，派他率军在西山攻打吐蕃，崔旰接连攻克吐蕃数座城池，开拓疆土数百里，严武特意制作了一辆七宝车，迎接崔旰进入成都，以示荣宠。
严武去世后，行军司马杜济暂时代理军府事务。都知兵马使郭英干是郭英乂的弟弟，他与都虞候郭嘉琳一同奏请朝廷任命郭英乂为剑南节度使；当时崔旰担任西山都知兵马使，他和自己的部众一同推举大将王崇俊为节度使，恰逢朝廷已经正式任命郭英乂为节度使，郭英乂因此对崔旰和王崇俊怀恨在心。郭英乂抵达成都几天后，就捏造罪名诬陷王崇俊，将其诛杀。随后他征召崔旰返回成都，崔旰以需要防备吐蕃、不能擅离职守为由推辞，郭英乂更加恼怒，断绝了对崔旰的粮草供应，想要借此困死他。崔旰被迫率领部众转移到深山之中，郭英乂亲自率军前去攻打，却谎称是帮助崔旰守卫防区。当时恰逢天降大雪，山谷积雪深达数尺，士兵和战马冻死的不计其数，崔旰趁机出兵反击，郭英乂大败，收拢残兵，仅剩一千余人，狼狈逃回成都。
郭英乂治理蜀地，为政严酷残暴、骄奢荒淫，从不体恤军中士卒，导致军心离散、众人怨恨。当年唐玄宗逃离蜀地时，将自己居住过的行宫改建为道士观，还铸造了自己的金质真容像供奉在观中。郭英乂喜爱观中竹木繁茂、风景优美，便上奏朝廷将道观改为军营，趁机迁走了玄宗的真容像，自己住进了观中。崔旰于是四处宣扬，称郭英乂图谋造反，否则为什么要迁走先帝真容、占据先帝行宫呢！随即崔旰率领麾下五千余名士兵突袭成都。辛亥日，两军在成都城西交战，郭英乂大败。崔旰于是率军攻入成都，将郭英乂满门屠戮。郭英乂单人匹马逃往简州，普州刺史韩澄将他斩杀，把首级送给了崔旰。邛州牙将柏茂琳、泸州牙将杨子琳、剑州牙将李昌夔各自起兵讨伐崔旰，蜀地因此陷入大乱。崔旰是卫州人。
华原县令顾繇上奏朝廷，揭发元载的儿子元伯和等人招揽权势、收受贿赂。十二月戊戌日，顾繇获罪，被流放锦州。
自从安史之乱爆发以来，国子监的房舍厅堂都已坍塌破败，许多军士趁机借住在里面。国子祭酒萧昕上奏说：“学校教化是国家根本，不可以就此荒废。”