开元二十二年，公元734年春季，正月己巳日，玄宗从西京长安出发；己丑日，抵达东都洛阳。张九龄从韶州入朝觐见，请求为母服满丧期，玄宗不许。
二月壬寅日，秦州接连发生地震，公私房屋几乎全部损毁，压死官吏百姓四千余人；玄宗命左丞相萧嵩前往赈济抚恤灾民。
方士张果自称身怀神仙之术，哄骗他人说自己在尧帝时曾任侍中，至今已活了数千年；他常年往来于恒山之中，武则天在位以来，朝廷屡次征召，他都不肯赴京。恒州刺史韦济举荐他，玄宗派中书舍人徐峤携带皇帝的玺书前去迎接。庚寅日，张果抵达东都洛阳，被人用轿子抬入宫中，玄宗对他礼遇优厚。
张九龄奏请朝廷允许私人铸钱，三月庚辰日，玄宗下令让文武百官商议此事。裴耀卿等人都说：“一旦放开私人铸钱的禁令，恐怕小民会放弃农耕、追逐利益，而且铸出的钱币会更加粗劣滥恶。”秘书监崔沔说：“如果朝廷对铜矿征税，并用税收抵充徭役，那么官营铸钱就可以顺利开展；核算铸钱的成本与工匠的工钱，让私人铸钱无利可图，这样的办法简便易行且能持久，还能杜绝弄虚作假。况且钱币这东西，贵在流通货物，功用不在于数量多少，何必依靠私人铸钱来满足用度呢！”右监门录事参军刘秩说：“人一旦富裕了，就无法用奖赏来劝勉他；人一旦贫穷了，就无法用威权来禁止他。如果允许私人铸钱，穷人必定无力参与；臣担心穷人会越发贫困，受富人役使，富人则会越发富有，放纵私欲。汉文帝时，吴王刘濞之所以富可敌国，就是私人铸钱导致的。”玄宗于是打消了允许私铸的念头。
夏季，四月壬辰日，玄宗任命朔方节度使信安王李祎兼任关内道采访处置使，增加统领泾、原等十二州的事务。
吏部侍郎李林甫，为人柔媚奸猾、擅长权谋，他深交宦官与后宫妃嫔的家族，暗中窥伺玄宗的一举一动，没有他不知道的事情。因此每次上朝奏对，他的言辞总能符合玄宗的心意，玄宗十分喜爱他。当时武惠妃在后宫中宠冠六宫，生下寿王李清，其他皇子都无法与之相比，太子李瑛渐渐被玄宗疏远冷落。李林甫于是通过宦官向武惠妃进言，愿意尽力保护寿王；武惠妃感激他，便暗中在宫中相助，李林甫因此被擢升为黄门侍郎。五月戊子日，玄宗任命裴耀卿为侍中，张九龄为中书令，李林甫为礼部尚书、同中书门下三品。
玄宗在御苑中种植小麦，带领太子及诸王亲自前去收割，对他们说：“这些麦子是要用来祭祀宗庙的，所以不敢不亲自劳作，也是想让你们知道耕种收获的艰辛。”又把收获的麦子分赐给身边的侍臣，说：“近来派人去查看田里的庄稼，大多不属实，所以朕亲自种植来观察庄稼的生长情况。”
六月壬辰日，幽州节度使张守珪大败契丹军，派使者入朝献上捷报。
薛王李业身患重病，玄宗十分担忧，面容和头发都因此变得憔悴。七月己巳日，李业去世，玄宗追赠他谥号为惠宣太子。
玄宗任命裴耀卿为江淮、河南转运使，在河口设置转运场。八月壬寅日，在转运场的东面设置河阴仓，西面设置柏崖仓，在三门峡的东面设置集津仓，西面设置盐仓；开凿一条十八里长的漕运渠道，来避开三门峡的险要地段。
此前，漕运船只将江淮地区的米粮运到东都洛阳的含嘉仓后，需要雇用车马从陆路运输，三百里路程运到陕州，大致每两斛米就要花费十钱运费。裴耀卿下令江淮地区的漕船将米粮全部运到河阴仓，再改用黄河漕船运到含嘉仓和太原仓，从太原仓进入渭水运往关中。总共三年时间，运米七百万斛，节省雇车费用三十万缗。有人劝说裴耀卿将节省的钱献给朝廷，以求恩宠，裴耀卿说：“这是公家的盈余，怎么能用它来换取个人的恩宠呢！”于是全部上奏朝廷，作为购买粮食的经费。
张果坚决请求返回恒山，玄宗下诏任命他为银青光禄大夫，赐号通玄先生，赏赐丰厚后送他离去。张果后来去世，喜好猎奇的人上奏说他是尸解成仙；玄宗从此十分相信神仙之说。
冬季，十二月戊子朔日，发生日食。
乙巳日，幽州节度使张守珪斩杀契丹王屈烈与权臣可突干，将二人的首级传送至京城。当时可突干连年侵扰唐朝边境，赵含章、薛楚玉都无法将其讨伐平定。张守珪到任后，屡次击败契丹军。可突干陷入困境，派使者假意投降，张守珪派管记王悔前去安抚。王悔抵达契丹的牙帐后，察觉契丹上下根本没有投降的诚意，只是逐渐将营帐迁往西北方向，暗中派人勾结突厥，打算杀死王悔后反叛；王悔得知了这个阴谋。契丹牙官李过折与可突干分别掌管兵马，因争夺权力而不和，王悔劝说李过折让他图谋可突干。李过折连夜率领士兵斩杀屈烈与可突干，将他们的党羽全部诛杀，率领残余部众前来投降。张守珪率军抵达紫蒙州，举行盛大的阅兵仪式来镇抚降众，在天津桥南将屈烈、可突干的首级悬挂示众。
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突厥毘伽可汗被他的大臣梅录啜下毒，尚未死去，便发兵讨伐诛杀了梅录啜及其宗族党羽。毘伽可汗去世后，他的儿子伊然可汗继位。不久伊然可汗也去世，他的弟弟登利可汗继位。庚戌日，突厥派使者入朝禀报丧事。玄宗下令禁止京城百姓乞讨，设置病坊来供养那些贫苦无依的病人。
开元二十三年，公元735年春季，正月，契丹知兵马中郎李过折入朝献上捷报；玄宗下诏任命李过折为北平王，检校松漠州都督。
乙亥日，玄宗举行藉田礼，扶着耒耜推了九下才停下来；公卿大臣以下的官员都完成了整亩地的耕作。玄宗大赦天下，允许都城百姓聚饮三天。
玄宗登上五凤楼设宴聚饮，围观的百姓喧闹拥挤，乐队无法演奏，负责京城治安的金吾卫士兵用棍棒如雨般驱散人群，仍无法遏制混乱；玄宗对此十分忧虑。高力士上奏说河南县丞严安之治理地方严厉，为人所敬畏，请求派他去制止混乱；玄宗应允。严安之抵达后，用手中的笏板绕着广场画了一圈，说：“胆敢越过这条线的人处死！”于是在聚饮的三天里，人们都指着他画的线相互告诫，没有一个人敢违犯。玄宗下令让三百里以内的刺史、县令各自率领辖区内的乐队聚集到五凤楼下，比试音乐技艺的高低。怀州刺史派人用车子载着数百名乐工，都穿着绣有花纹的锦缎衣服，驾车的牛都被装扮成虎、豹、犀、象的样子。鲁山县令元德秀只派了几名乐工，手拉手唱着《于蔿》这首歌。玄宗说：“怀州的百姓，恐怕都陷入困苦之中了吧！”当即把怀州刺史降为散官。元德秀生性耿直廉洁、质朴敦厚，士大夫们都钦佩他的高尚品德。
玄宗赞赏张守珪的功劳，想任命他为宰相，张九龄劝谏说：“宰相是替上天治理万物的职位，不是用来奖赏功臣的官职。”玄宗说：“只授予他宰相的虚名，不让他担任实际职务，这样可以吗？”张九龄回答说：“不可以。名分与权位，是不可以随便授予他人的，这是君主的职责所在。况且张守珪刚刚打败契丹，陛下就要任命他为宰相；如果他将来消灭了奚族与突厥，陛下又要用什么官职来奖赏他呢？”玄宗于是打消了这个念头。二月，张守珪前往东都洛阳献上捷报，玄宗任命他为右羽林大将军，兼任御史大夫，赏赐他的两个儿子官职，对他的奖赏十分丰厚。
起初，殿中侍御史杨汪诛杀张审素后，改名为万顷。张审素的两个儿子张瑝、张琇当时都年幼，因受牵连被流放到岭南；不久二人逃回，谋划伺机为父报仇。三月丁卯日，二人在京城亲手杀死杨万顷。他们在斧头柄上系了一张诉状，陈述父亲的冤屈，打算前往江南地区杀死那些当年与杨万顷一同诬陷父亲的人。走到汜水时，被官府抓获。议论这件事的人大多认为，这两个孩子的父亲无罪而死，他们年纪虽小却孝顺刚烈，能够为父报仇，应当加以怜悯宽恕；张九龄也想救活他们。裴耀卿、李林甫却认为这样做会破坏国家法律，玄宗也认同他们的看法，对张九龄说：“孝子的心情，为了道义可以不顾生死；但如果杀死人却予以赦免，这样的先例不能开。”于是下诏说：“国家制定法律，目的在于制止杀戮。如果每个人都要伸张做儿子的孝心，谁不是践行孝道的人呢？这样辗转复仇，哪里会有尽头！咎繇担任司法官时，严明执法，法律必定施行。即使是曾参这样的孝子杀了人，也不能宽恕。应当将二人交付河南府，用杖刑处死。”百姓们都怜悯他们，为他们撰写哀悼的诔文，张贴在大街小巷。市民们凑钱将他们埋葬在北邙山。担心杨万顷的家人会掘开坟墓，于是又为他们修建了几处假坟。
唐朝初年，公主的实封户数只有三百户，唐中宗时，太平公主的实封户数增至五千户，并且规定每户最多出七个男丁服役。开元年间以来，皇妹的实封户数为一千户，皇女的实封户数又减半，每户都以三个男丁为限；驸马都被授予三品员外官，却不担任实际职务。公主的封邑收入很少，以至于无法置办车马服饰，身边的人有的说待遇太微薄，玄宗说：“百姓缴纳的赋税，不是我私人的财产。战士们出生入死，奖赏不过是几匹丝帛；女子有什么功劳，却能享受这么多封户呢？况且朕也是想让她们懂得节俭。”秋季，七月，咸宜公主将要出嫁，玄宗才下令将她的实封户数增至一千户。咸宜公主，是武惠妃的女儿。于是各位公主的实封户数都增至一千户。
冬季，十月戊申日，突骑施侵扰北庭都护府与安西都护府的拔换城。
十二月乙亥日，玄宗册封已故蜀州司户杨玄琰的女儿为寿王李瑁的王妃。杨玄琰，是杨汪的曾孙。这一年，契丹王李过折被他的大臣涅礼杀死，他的儿子们也一同遇害，只有一个儿子刺乾逃到安东都护府，得以幸免。涅礼上奏朝廷，声称李过折施用刑罚残酷暴虐，导致人心不安，所以才将他诛杀。玄宗赦免了涅礼的罪，任命他为松漠都督，并且赐信责备他说：“你们契丹的习俗，大多对君主不忠，自古以来就是如此，朕也早已知晓。但李过折是你们的国王，他有过错你就擅自将他杀死，这样的话，当国王的人，不是太难了吗！只怕你如今当了国王，将来别人也会像你对待李过折那样对待你。倘若自身都难保，谁还愿意当国王呢！你也应当为后事多加防备，岂能只图眼前的痛快！”不久突厥率军向东侵扰奚族与契丹，涅礼与奚王李归国联手将突厥军击败。
开元二十四年，公元736年春季，正月庚寅日，玄宗下诏：“天下逃亡的民户，允许在今年内主动自首，有原有田产的人，命令他们返回原籍；没有田产的人，等待朝廷另行处置。超过期限仍不自首的，朝廷将派专使搜求抓捕，发配到各军镇服役。”
北庭都护盖嘉运率军进攻突骑施，大败敌军。
二月甲寅日，玄宗在朝堂设宴款待新任的县令们，亲自撰写《令长新戒》一篇，赏赐给天下所有的县令。
庚午日，玄宗更改皇子们的名字：李鸿改名为李瑛，李潭改名为李琮，李浚改名为李玙，李洽改名为李琰，李涓改名为李瑶，李滉改名为李琬，李沄改名为李琚，李潍改名为李璲，李沄改名为李璬，李泽改名为李璘，李清改名为李瑁，李回改名为李玢，李沐改名为李琦，李溢改名为李环，李沔改名为李理，李泚改名为李玼，李漼改名为李珪，李澄改名为李珙，李潓改名为李瑱，李漎改名为李璿，李滔改名为李璥。
按照旧有的制度，考功员外郎掌管科举考试。有个名叫李权的进士，轻慢侮辱考功员外郎李昂，议论此事的人认为考功员外郎职位低微，无法让众人信服。三月壬辰日，玄宗下诏，从今往后将科举考试的事务交由礼部侍郎掌管。
张守珪派平卢讨击使、左骁卫将军安禄山讨伐反叛的奚族与契丹，安禄山依仗勇猛，轻敌冒进，被敌军击败。夏季，四月辛亥日，张守珪上奏朝廷，请求将安禄山斩首。安禄山临刑前大声呼喊说：“大夫难道不想消灭奚族与契丹吗！为什么要杀死安禄山！”张守珪也爱惜安禄山的骁勇善战，想饶他一命，于是改为将他押解到京城。张九龄在奏章上批示说：“从前司马穰苴斩杀庄贾，孙武斩杀吴王的嫔妃。张守珪如果要严明军纪，安禄山就不应该免除死罪。”玄宗爱惜安禄山的才能，下令免去他的官职，让他以平民身份领兵。张九龄坚持争辩说：“安禄山违抗军令，损兵折将，按照法律，罪不可诛。况且臣观察他的相貌，有谋反的迹象，不杀他必定会成为后患。”玄宗说：“你不要像王夷甫识别石勒那样，冤枉陷害忠良之士。”最终赦免了安禄山。
安禄山，原本是营州的混血胡人，起初名叫阿荦山。他的母亲是一名女巫；父亲去世后，母亲带着他改嫁突厥人安延偃。恰逢安延偃的部落溃散，安禄山便与安延偃哥哥的儿子安思顺一同逃到唐朝，因此冒用安姓，取名禄山。还有一个名叫史窣干的人，与安禄山是同乡，两人在同一天出生。长大后，两人关系亲密，都担任了互市牙郎，凭借骁勇善战闻名。张守珪任命安禄山为捉生将，安禄山每次率领几名骑兵外出，总能擒获数十名契丹人返回。他为人狡猾，善于揣摩他人心意，张守珪十分喜爱他，收他为养子。
史窣干曾经欠了官府的债，逃到奚族的领地，被奚族的巡逻兵抓获，巡逻兵打算杀死他；史窣干欺骗他们说：“我是唐朝派来的和亲使者。你们杀了我，灾祸将会降临到你们的国家。”巡逻兵相信了他的话，将他送到奚王的牙帐。史窣干见到奚王后，只是拱手行礼，并不下拜，奚王虽然恼怒，但畏惧唐朝的威势，不敢杀他，用招待宾客的礼节安置他，派一百人跟随他入朝。史窣干对奚王说：“大王派去的人虽然很多，但我看他们的才能都不足以面见天子。听说大王有一位贤能的将领名叫琐高，为什么不派他入朝呢！”奚王随即命令琐高率领三百名部下跟随史窣干入朝。史窣干即将抵达平卢时，先派人对平卢军使裴休子说：“奚族使者琐高率领精锐部队前来，声称要入朝觐见，实际上是想袭击军城，应当谨慎防备，事先谋划对策。”裴休子于是整顿军队出城迎接，将琐高等人安置在客馆后，把他带来的部下全部活埋，将琐高捆绑起来送往幽州。张守珪认为史窣干立下功劳，上奏任命他为果毅都尉，后来屡次升迁至将军。后来史窣干入朝奏事，玄宗与他交谈，十分喜爱他，赐名思明。
已故连州司马武攸望的儿子武温昚，因结交权贵获罪，被处以杖刑而死。乙丑日，朔方、河东节度使信安王李祎被贬为衢州刺史，广武王李承宏被贬为房州别驾，泾州刺史薛自劝被贬为澧州别驾；他们都是因为与武温昚有交往而获罪。李承宏，是李守礼的儿子。辛未日，蒲州刺史王琚被贬为通州刺史；他是因为与李祎有书信往来而获罪。
五月，醴泉县妖人刘志诚发动叛乱，驱赶掳掠路人，打算向咸阳进军。村民们跑去报告县官，县官下令烧毁桥梁、截断道路来抵御叛军，叛军的部众于是溃散。几天后，官兵将叛军全部擒获斩杀。
六月，朝廷开始按月发放百官的俸禄。
起初，玄宗借着举行藉田礼大赦天下的机会，下令有关部门商议增加宗庙祭祀时笾豆等礼器的供奉数量，以及修订那些尚未明确的服丧礼制。太常卿韦绦上奏请求，宗庙中每位先祖的神位前都设置十二件笾和十二件豆。
兵部侍郎张均、职方郎中韦述议论说：“圣人深知孝子对祖先的情意深厚，而可供祭祀的物品种类繁多，因此制定礼制加以节制。人的喜好本来就没有固定的标准，私人宴饮的食物也随着时代变迁而变化，所以圣人将祭祀的礼制统一遵循古制。屈到喜欢吃菱角，他的儿子屈建却不将菱角用于祭祀，认为不能因个人的喜好而破坏国家的祭祀礼制。如今如果把那些甘甜肥美的食物都用来祭祀，一旦超越了旧有的制度，那还有什么限度呢！《尚书》说：‘祭祀用的黍稷并非香气远播，只有圣明的德行才是真正的芳香。’如果认为如今的珍馐美味是平时吃惯的，祭祀神灵没有固定的标准，不必拘泥于古制，那么祭祀用的簠簋等礼器都可以舍弃，而盘盂杯案等日常用具应当摆上祭台；上古的韶乐、濩乐都可以停止演奏，而箜篌、筝、笛等乐器应当在祭祀时弹奏。这些都不是祭祀的正统器物，后世子孙看到了，又能从中领悟到什么呢！神灵，是用清正光明来审视人间的，并不贪图祭品的丰盛；如果违背了礼制，即使祭品再多，又有什么用处呢！岂能废弃礼经的规定，去迎合流俗的做法！况且君子用礼制来爱护他人，不追求苟且迎合；何况是在宗庙祭祀这样庄重的场合，怎敢忘记传统的礼制章程呢？”
太子宾客崔沔议论说：“祭祀的礼仪，起源于远古时代。当时人们茹毛饮血，就用鸟兽的毛血来祭祀；还没有发明酒曲时，就用清水来祭奠。到了后世的君王，祭祀的礼仪器物才逐渐完备；但用虔诚之心敬奉神灵的原则，始终没有废弃。笾、豆、簠、簋、樽、罍等礼器中盛放的祭品，都是周朝时期人们日常食用的食物，这些食物也用于宴请宾客，周公制定礼制时，将它们与毛血、清水一同用于祭祀鬼神。本朝依据礼制确立教化，顺应时代制定规范，宗庙按时祭祀，必定陈设礼仪规定的祭品，这是遵循周朝的制度。在皇家陵园的寝殿中供奉日常膳食，这是遵循汉朝的做法。用各地进贡的物品来祭祀，是为了让远方的物品也能用于供奉神灵。有新鲜的物产必定用于祭祀，是为了顺应时节的变化。御苑之中，亲自耕种收获的粮食；狩猎之时，亲自射中猎物，没有不先用于祭祀再食用的，这是为了竭尽虔诚恭敬之心。做到这些，已经达到极致了，还需要再增加什么呢！只需下令有关部门，不得怠慢疏忽，那么那些鲜美肥嫩的祭品，自然都包含在其中了，不必再增加笾豆的数量。”
玄宗坚持要酌情增加祭祀的祭品种类。韦绦又上奏，请求在每位先祖的神位前各增加六件笾和六件豆，四季都用新鲜的水果和珍贵的菜肴盛放其中；玄宗采纳了他的建议。
韦绦又上奏说：“《丧服》规定：‘为舅舅服丧，穿缌麻服三个月；为姨母、外祖父母服丧，穿小功服五个月。’外祖父、外祖母是最为尊贵的外戚，服丧的期限却与姨母相同；姨母和舅舅是同等的亲属，服丧的轻重却有差别。堂姨、堂舅的亲缘关系并不算疏远，恩情却断绝，不为他们服丧；舅母是外姓亲属嫁入舅舅家，却没有规定为她服丧的礼制。臣私下认为古代的礼制还有不完善的地方，请求将为外祖父母服丧的期限改为穿大功服九个月，为姨母、舅舅服丧的期限统一改为穿小功服五个月，为堂舅、堂姨、舅母都增加到穿袒免服的礼制。”
崔沔议论说：“治理家庭的准则，不能有两种标准；要确立一个统一的规范，归根结底要以本宗的礼制为根本。因此对同姓的亲属有齐衰、斩衰等重服，对异姓的外戚都只穿缌麻服，对外戚中地位尊贵的人，服丧的期限也只增加一等，这是先王确定的、不可更改的礼制。希望陛下遵守开元八年明确颁布的诏令，一切都依照古礼执行，将其作为千秋万代的固定制度。”
韦述议论说：“《丧服传》说：‘禽兽只认识母亲而不认识父亲。住在乡野的人说，父母有什么差别呢！住在城邑里的士人就懂得尊重父亲了；大夫和读书人就懂得尊重祖父了。’圣人探究天道的规律，因而厚待祖父、父亲，维系宗族姓氏的传承，因而亲爱子孙后代，母系亲属与本宗亲属相比，显然不能同等对待。如今如果将为外祖父母和舅舅服丧的期限各增加一等，将堂舅和堂姨也列入服丧的范围，那么对内亲外戚的礼制规定，还有什么区别呢！废弃礼制而顺从私情，所注重的不过是细枝末节。古代制定礼制的人，深知人的情感容易动摇，担心违背礼制的行为会逐渐滋生，因此区分亲疏的差异，使服丧的轻重相差悬殊，就是想让后代的人永远不会混淆亲疏的界限。这其中蕴含着深刻的用意，岂是无缘无故的呢！如果服丧的期限可以随意增加，那么也可以随意减少；既然可以非议古代的圣贤，那么《礼经》也可以被毁坏了。先王制定的礼制，称之为天地人伦的常道，人们遵循它行事，还担心会有所偏差；一旦扰乱了它的秩序，后果怎么可能停止呢！请求依照《仪礼》中关于丧服的规定来确定礼制。”
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礼部员外郎杨仲昌议论说：“郑文贞公魏征当初将为舅舅服丧的期限增加到小功服五个月。魏征虽然是贤明的人，但周公、孔子是圣人，以贤明之人的主张去更改圣人制定的礼制，后世的学者该遵从谁呢！臣担心这样会导致内亲外戚的秩序混乱，亲疏的伦理关系颠倒，顺着私情发展下去，后果将不堪设想！从前子路为姐姐服丧，超过了期限还不肯除去丧服，孔子说：‘先王制定礼制，即便是践行道德的君子，也难免会有不忍心的地方，但还是要遵守礼制。’子路于是除去了丧服。这是圣人根据事理抑制私情的明确范例。《礼记》说：‘不要轻易议论礼制。’这表明礼制如同天地日月一样，是永恒存在的，贤能的人只能遵从，怎敢随意增减呢！”
玄宗下诏：“姨母、舅舅既然已经改为穿小功服五个月，舅母就不能完全免除服丧，应当穿缌麻服三个月；堂姨、堂舅应当穿袒免服。”
张均，是张说的儿子。
秋季，八月壬子日，是玄宗的千秋节，文武百官都献上宝镜。张九龄认为，用镜子照自己，可以看清自己的容貌；用他人的成败得失照自己，可以预知吉凶祸福。于是他论述前代王朝兴衰的根源，撰写成五卷书，取名为《千秋金镜录》，献给玄宗；玄宗赐书信对他加以褒奖赞美。
甲寅日，突骑施派大臣胡禄达干前来请求投降，玄宗准许了。
御史大夫李适之，是李承乾的孙子，凭借才能得到玄宗的宠幸，屡次为李承乾申辩冤屈；甲戌日，玄宗追赠李承乾为恒山愍王。
乙亥日，汴哀王李璥去世。
冬季，十月戊申日，玄宗从东都洛阳出发返回西京长安。此前，玄宗下令定于次年二月二日启程返回西京，恰逢宫中出现怪异的事情，第二天，玄宗召见宰相，当即商议返回西京。裴耀卿、张九龄说：“如今秋收还没有结束，请求等到仲冬时节再启程。”李林甫暗中察觉到玄宗的心意，等裴、张二位宰相退下后，他独自留下，对玄宗说：“长安和洛阳，不过是陛下的东宫和西宫罢了，陛下往来居住，何必还要选择时间！就算是妨碍了秋收，只需免除所经过地区的租税就可以了。臣请求向百官宣布诏令，立刻启程返回西京。”玄宗十分高兴，采纳了他的建议。玄宗路过陕州时，因刺史卢奂政绩优良，在他的官署厅堂上题写赞语后才离去。卢奂，是卢怀慎的儿子。丁卯日，玄宗抵达西京长安。朔方节度使牛仙客，先前在河西任职时，能够节约开支，勤于职守，使得仓库充实，兵器精良锐利；玄宗听说后十分赞赏他，想任命他为尚书。张九龄说：“不可以。尚书一职，在古代是负责掌管皇帝诏命的纳言，唐朝建立以来，只有曾任宰相以及在朝廷内外任职、德高望重的人才能担任。牛仙客原本只是河湟地区的一名小吏，如今骤然提拔到尚书这样尊贵显要的职位，恐怕会让朝廷蒙羞。”玄宗说：“那么只给他增加实封户数，可以吗？”张九龄回答说：“不可以。封爵是用来奖赏有功之臣的。边疆将领充实仓库、修缮兵器，都是日常的本职工作，算不上功劳。陛下如果要奖赏他的勤勉，赏赐他金银布帛就可以了；分封土地赐予爵位，恐怕不太合适。”玄宗沉默不语。李林甫对玄宗说：“牛仙客具备担任宰相的才能，担任尚书又有何不可！张九龄不过是一介书生，不通晓国家的大体。”玄宗听后十分高兴。第二天，玄宗又提及要给牛仙客增加实封户数，张九龄依然坚持反对。玄宗大怒，脸色一变说：“事事都要由你做主吗？”张九龄叩头谢罪说：“陛下不嫌弃臣愚钝，让臣担任宰相，遇到不妥当的事情，臣不敢不把话说完。”玄宗说：“你嫌弃牛仙客出身贫寒卑微，那你又有什么显赫的家世呢！”张九龄说：“臣是岭南地区孤寒微贱之人，确实比不上牛仙客出生在中原；但臣在朝廷台阁任职多年，掌管起草皇帝的诏命。牛仙客不过是边疆的一名小吏，目不识丁，如果委以重任，恐怕难以服众。”李林甫退朝后说：“只要有才能见识，何必一定要会写文章！天子任用人才，有什么不可以的！”十一月戊戌日，玄宗赐封牛仙客为陇西县公，食实封三百户。
起初，玄宗想任命李林甫为宰相，征求中书令张九龄的意见，张九龄回答说：“宰相关系到国家的安危，陛下如果任命李林甫为宰相，臣担心他将来会成为国家的祸患。”玄宗没有听从。当时张九龄正因文学才能受到玄宗的器重，李林甫虽然心怀怨恨，但仍然假意奉承他。侍中裴耀卿与张九龄关系友好，李林甫也一并嫉恨他。这时，玄宗在位已经多年，逐渐放纵奢侈的欲望，对政事也变得懈怠。而张九龄遇到事情，无论大小都力争不屈；李林甫则善于窥伺玄宗的心意，日夜盘算着如何陷害张九龄。
玄宗还是临淄王的时候，赵丽妃、皇甫德仪、刘才人都深得他的宠爱，赵丽妃生下太子李瑛，皇甫德仪生下鄂王李瑶，刘才人生下光王李琚。玄宗即位后，宠幸武惠妃，赵丽妃等人都被疏远；武惠妃生下寿王李瑁，受到的宠爱超过其他所有皇子。太子李瑛与鄂王李瑶、光王李琚在宫中的宅第聚会，各自都因为母亲失宠而口出怨恨之言。驸马都尉杨洄娶了咸宜公主，经常暗中窥伺太子和两位亲王的过失，向武惠妃禀报。武惠妃哭着对玄宗说：“太子暗中勾结党羽，想要谋害臣妾母子，还对陛下出言不逊。”玄宗大怒，将此事告诉宰相，想要废掉太子和鄂王、光王。张九龄说：“陛下登基将近三十年，太子和诸王都没有离开过深宫，每天都接受陛下的教导训诫，天下人都为陛下在位长久、子孙繁衍昌盛而感到庆幸。如今三位皇子都已经长大成人，没有听说有什么大的过错，陛下怎么能仅凭毫无根据的话，在一时喜怒之下，就将他们全部废掉呢！况且太子是天下的根本，不可轻易动摇。从前晋献公听信骊姬的谗言，杀死太子申生，导致晋国三代大乱。汉武帝听信江充的诬陷，治罪于戾太子刘据，使得京城血流成河。晋惠帝听信贾后的谗言，废掉愍怀太子司马遹，导致中原陷入战乱，百姓生灵涂炭。隋文帝听信独孤皇后的话，废掉太子杨勇，改立隋炀帝杨广，最终失去了天下。由此看来，废立太子之事，不可不慎重。陛下如果一定要这样做，臣不敢遵奉诏令。”玄宗听后很不高兴。李林甫起初一言不发，退朝后却私下对深受玄宗信任的宦官说：“这是陛下的家事，何必去问外人呢！”玄宗犹豫不决。武惠妃暗中派官奴牛贵儿对张九龄说：“有废黜就必定有册立，您如果能从中相助，就可以长久担任宰相。”张九龄怒斥了牛贵儿，并将这些话禀报给玄宗；玄宗听后为之动容，因此直到张九龄被罢免宰相之职，太子的地位都没有动摇。李林甫日夜在玄宗面前诋毁张九龄，玄宗逐渐疏远了张九龄。
李林甫引荐萧炅担任户部侍郎。萧炅向来不学无术，曾经在中书侍郎严挺之面前，将“伏腊”误读为“伏猎”。严挺之对张九龄说：“尚书省的官署里，怎么能容忍有‘伏猎侍郎’这样的人呢！”因此萧炅被调出京城，担任岐州刺史，李林甫也因此怨恨严挺之。张九龄与严挺之关系友好，想举荐他担任宰相，曾经对他说：“李尚书正受到陛下的恩宠，您应当主动去拜访他，与他交好。”严挺之向来意气风发，看不起李林甫的为人，最终也没有去拜访他；李林甫对他的怨恨更深了。严挺之先前娶过一位妻子，后来休了她，这位妻子改嫁蔚州刺史王元琰，王元琰因贪赃罪被交付三司审讯，严挺之出面为他求情。李林甫趁机通过身边的人在宫中向玄宗禀报了这件事。玄宗对宰相说：“严挺之竟敢为罪人向有关部门求情。”张九龄说：“王元琰的妻子是严挺之休弃的妻子，不应该还有私情。”玄宗说：“虽然两人已经离婚，但严挺之还是在暗中袒护她。”
于是玄宗累加先前的事情，认为裴耀卿、张九龄结党营私；壬寅日，任命裴耀卿为左丞相，张九龄为右丞相，二人一同被罢免了宰相的实际职务。任命李林甫兼任中书令；牛仙客为工部尚书、同中书门下三品，依旧兼任朔方节度使。严挺之被贬为洺州刺史，王元琰被流放到岭南。
玄宗即位以来，所任用的宰相中，姚崇崇尚通达，宋璟崇尚法治，张嘉贞崇尚吏治，张说崇尚文治，李元纮、杜暹崇尚节俭，韩休、张九龄崇尚正直，他们各有所长。张九龄获罪被罢相后，朝廷中的官员从此都明哲保身，只求保住自己的官位，不再有人敢于直言进谏。
李林甫想要堵塞玄宗的视听，独揽朝廷大权，于是公开召集各位谏官，对他们说：“如今圣明的君主在上，群臣顺从都来不及，哪里还用得着多说什么！各位难道没有见过那些在宫前仪仗中站立的马匹吗？它们吃的是三品官的俸禄，一旦鸣叫一声，就会被立刻斥退，到那时后悔也来不及了！”
补阙杜璡曾经上书议论政事，第二天就被贬为下邽县令。从此，大臣们进谏的门路被彻底断绝了。
牛仙客既然是靠李林甫的引荐才得以担任宰相，遇事只会唯唯诺诺，对李林甫言听计从。但两人都严格遵守朝廷的规章制度，百官的升迁任用，都按照固定的程序进行，即使是有特殊才能和品行的人，也难免终老于常规的调任之中；而那些凭借阿谀奉承、奸邪阴险手段钻营的人，却能不按次序得到提拔，另有升官发财的门路。李林甫城府深沉，心思缜密，没有人能看透他的心思。他喜欢用甜言蜜语拉拢人，却在暗中陷害对方，脸上从不显露任何神色。凡是受到玄宗厚待的人，起初他都会主动去结交，等到对方的地位权势对自己构成威胁时，就会想方设法除掉对方。即便是老奸巨猾的人，也无法逃脱他的算计。