那孙大圣兄弟仨，按下云头朝内停，只见君臣后嫔妃，几班拜接谢恩行。菩萨降魔收怪事，行者讲给君臣听，顶礼不尽一个个，都在贺喜之间正，听得黄门官来奏：外面又来四个僧，八戒慌道莫非是，妖精弄法骗我等，假捏文殊假菩萨，哄了我等又变僧，来与我们斗智慧？行者道岂有此情！即命宣他进来看，文武传令进皇宫，行者看时原来是，宝林寺的僧人动，捧冲天冠碧玉带，赭黄袍无忧履等，国王穿戴送过来，行者大喜道正行：教道人来摘包巾，把冲天冠戴头顶；脱衣穿上赭黄袍；系碧玉带绦子扔；登无忧履脱僧鞋，太子拿白玉圭动，执在手里让国王，早请上殿孤王称，朝廷不可日无君，皇帝哪里肯坐动，跪在阶心哭啼啼：我死三年救回生，全蒙师父再造恩，妄自称尊咋敢行？请一位师傅为君，情愿领妻子出城，当个老百姓足矣，三藏哪里肯受封，只是要拜佛求经，又请行者笑口称：老孙若肯做皇帝，万国九州皇帝成，只是作惯了和尚，这般懒散倒适应。若作皇帝留长发，黄昏不睡五鼓动，心神不安有边报；忧愁无奈有灾情。我们怎么弄得惯？你还做你皇帝行，我们照样作和尚，继续拜佛取真经。国王苦让没人接，上殿南面称孤动，大赦天下赐封赠，奖赏宝林寺僧众。筵宴唐僧开东阁，传旨宣召画丹青，写下师徒四喜容，金銮殿上常供奉。
师徒安定乌鸡国，欲辞王驾不再停，皇帝与三宫妃后，太子诸臣文武众，金银缎帛镇国宝，献与师傅酬恩情，三藏分毫不收受，只是倒换关文行，背马早行催悟空，甚不过意国王等，摆整銮驾唐僧坐，两班文武引导动，他与三宫妃后们，并和太子一家整，捧毂推轮送城廓，才下龙辇相别众。国王恳请师傅啊，等到西天取了经，回返之日是必还，寡人界内停一停。弟子领命三藏道，皇帝含泪回王宫，唐僧一行四和尚，上了西向大路行，一心专去拜灵山，时值秋尽临初冬。
霜凋红叶林林瘦，雨熟黄粱处处盈。日暖岭梅开晓色，风摇山竹动寒声。师徒离了乌鸡国，夜住晓走半月行，一座高山忽又见，摩天碍日那山峰。三藏马上害心惊，急兜缰绳唤悟空，行者问有何吩咐？三藏道有大山岭，须要仔细作提防，又有邪物来侵恐，行者笑道莫担心：只管走路防护中。只得宽怀那长老，加鞭策马山岩行，十分险峻那座山，山势险峻在眼中：高不高，顶上接青霄；深不深，涧中如地府。山前常见骨都都白云，扢腾腾黑雾。红梅翠竹，绿柏青松。山后有千万丈挟魂灵台，台后有古古怪怪藏魔洞，洞中有叮叮狢狢滴水泉，泉下更有弯弯曲曲流水涧。又见那跳天搠地献果猿，丫丫叉叉带角鹿，呢呢痴痴看人獐。至晚巴山寻穴虎，待晓翻波出水龙。登得洞门唿喇地响，惊得飞禽扑鲁地起，看那林中走兽鞠律律大行。见此一伙禽和兽，吓得人心扢磴磴惊。堂倒洞堂堂倒洞，洞堂当倒洞当仙。青石染成千块玉，碧纱笼罩万堆烟。
正当悚惧师徒们，见山凹里起红云，直冒到九霄空内，一团火气结聚临。行者大惊走近前，搊 脚把师马下沉，叫兄弟们不要走，妖怪来了已临近。八戒急忙掣钉钯，沙僧忙把宝杖抡，围护唐僧在当中，保护师傅各尽心。
在红光里有妖精，数年之前它曾闻：东土唐僧去西天，金蝉长老转生人，十世修行不寻常，吃他块肉长生人。朝朝在山间等候，不期今日唐僧临。他在半空正观看，只见三个徒弟们，把个唐僧紧围护，各准备好厮杀紧。精灵夸赞不尽道：这个和尚好幸运！才看白面胖和尚，骑马真是唐僧临，咋被三个丑和尚，护持住了还恁紧！伸拳敛袖执兵器，似乎要与人打拼。不知哪个有眼力，想是已经把我认，似此咋吃唐僧肉？沉吟半晌心问心，倚势而擒莫能近；以善迷他好近身，但哄得他心迷惑，善内生机断能擒。我且下去戏戏他，即散红光按落云，去山坡里摇身变，七岁顽童有童真，赤条条的身无衣，手足用麻绳捆紧，高吊松树梢头上，口口声声唤救人！
大圣抬头再看处，见那红云已散尽，火气全无叫师傅，上马走路咱前进。唐僧问说妖怪来，怎么又敢向前进？行者答我刚才见，从地而起有红云，空中结一团火气，断是妖精弄鬼神，到这一会红云散，过路妖精说不准，不敢伤人我们去！八戒笑道话笑人，妖精分啥过路的？行者说你别胡云：若是魔王设宴会，邀请各洞妖精们，各路精灵都赴会，路过无意再伤人。三藏似信也不信，攀鞍上马顺路奔，三藏正在行进时，听得叫声唤救人！长老大惊半山中，哪里是谁叫救人？行者说只管走路，骑着白马莫分心，人轿骡轿明睡轿，莫缠有轿抬没人，唐僧说非扛抬轿，唤人之叫听得真。行者笑道我晓得，莫管闲事不累人。三藏依言策马进，不上一里又声音，唤叫救人长老道：叫声非妖必是人；鬼魅妖邪有出声，绝对不会有回音。听他一声一声叫，想必是个有难人，我们可去救救他，行者说收慈悲心，待过此山发慈悲，凶多吉少面前临，倚草附木之说知？物可成精古语云。诸般还可有蟒蛇，修得年久日子深，成精善知人小名，若在山凹草科存，叫人不答应还可；答应绰去人元神，当夜跟来伤人命，脱去谢神古人云，切不可以听他唤，只得依他长老奔，加鞭催马而西去，行者心中暗思忖：泼怪不知在哪里，只管唤叫烦人心，卯酉星法送他个，两不见面倒省心。大圣叫来沙和尚：教他拢马慢前进，让我老孙解个手，他让先行唐僧们，念咒使个缩地法，把金箍棒后指引，过此峰头他师徒，把怪撇下只前进，赶上唐僧拽开步，一路奔山西行进，三藏又听山背后，声声连着喊救人！长老说那有难人，大没缘法遇我们，我们已经走过他，他在山后喊叫紧。八戒说便在山前，风也转了到如今，行者言道不管他，转不转风啥关紧？因此遂都无言语，一步插过此山恨，那妖精在山坡里，叫三四声无人问，他在心中思量道：在此我等唐僧人，见他离不上三里，却咋半晌还不临？想是抄下路去了，抖抖身躯脱绳捆，上空再看纵红光，大圣仰面正搜寻，识是妖怪把唐僧，撮脚推下马叫人：仔细妖精又来了！八戒沙僧持兵刃，围护唐僧在中间，精灵半空羡不尽：白面和尚坐马上，却咋又藏被他人？这一去见面方知，先要弄倒有眼人，捉得唐僧方可能，徒费心机难获人，枉劳情兴总成空，又按云头变化臻，高吊松树山头等，不上半里遇见人。
那孙大圣抬头看，只见又散那红云，复请师傅上马行，妖精又来三藏问，如何又要再走路？答道不敢惹我们，长老心中怀怒道：泼猴耍弄我十分！正当有了妖魔处，却说无事让放心；似这一般清平处，却又恐吓说妖临，不时嚷道有妖精，虚多实少欺骗人，不管轻重搊我脚，捽下马来而如今，却说什么过路妖，容易把我跌伤很！行者说师傅莫怪，跌伤手足不要紧，若是被妖精捞去，却到何处去找寻？三藏怒念《紧箍咒》，沙僧苦劝上马进。
三藏马上未坐稳，又听师傅快救人！长老抬头观看时，小童赤条吊树荫，兜住缰绳骂行者：泼猴多大惫懒很！全无一些善良意，撒泼行凶只心心！我那般说是人声，他就只嚷妖怪真！树上吊的不是人？大圣见师怪罪真，觌面看见那模样，不得手脚急煞人，二又怕念《紧箍咒》，低头没有回言份，看着唐僧到树下，长老鞭梢指着问：你是那家小孩童？吊在此间啥原因？说与我听好救你，他是精灵分明真，肉眼凡胎那师傅，要他识妖难为人。
那妖魔见他下问，越弄虚头眼泪噙，叫道师傅山西去，枯松涧边有庄村，我是那村里人家，祖公姓红积金银，混名唤做红百万，已是年老归世人，家产遗与我父继，人事奢侈渐废尽，改名唤做红十万，结交四路豪杰们，金银借放图利息，怎知那些无籍人，设骗本利无所归，发誓再不借分文。身贫无计借钱人，结党白日杀上门，财帛尽情劫掳去，而且杀了我父亲，见我母亲有恣色，掠去做压寨夫人，舍不得我我母亲，把我抱在怀里紧，哭哀颤惊贼寇跟，不期到山又杀人，多亏我母亲哀告，免教挨刀作冤魂，却将绳子吊树上，冻饿而死作冤魂，不知那些贼将娘，掠往哪里没音讯。在此被吊三昼夜，更没遇见一个人，不知哪世里修积，得遇老师傅好人，您若肯舍大慈悲，救我一命回家门，典身卖命酬谢恩，黄沙盖面永记心。三藏闻言认了真，教八戒解绳救人，那呆子也不识人，便要上前解索捆，行者在旁忍不住，喝声泼怪我可认！架空捣鬼莫要搞，莫要说谎瞒哄人！遭劫父杀母被掳，救你去交与谁人？你将何物作答谢？这谎脱节不丢人！那怪闻言心中怕，就知大圣是能人，暗里将他放心上，却又颤惊泪水奔：虽然我父母空亡，家财尽绝没分文，还有些田产未动，亲戚故友还皆存。行者问有啥亲戚？怪道外公山南人，我姑娘家居岭北，涧头李四姨父亲；林内红三我族伯，左右堂叔堂兄们，老师傅若肯救我，到了庄上见诸亲，将老师父拯救恩，一一对众说纷纭，典卖田产重酬谢，八戒听说信为真。对行者道好猴哥，对个小孩盘诘问！强盗只打劫浮财，莫成房田劫去尽？若与他亲戚们说，广大食肠纵我们，十亩田价吃不了，救他下来才是真。呆子只是想吃食，什么好歹管得匀，挑断绳索使戒刀，放下怪来不费劲。怪到唐僧坐马下，只管磕头泪纷纷，长老心慈叫孩儿，上马我带你家寻。怪道手脚都吊麻，腰胯疼痛乡下人，马上害怕骑不稳，唐僧叫八戒驮人，妖怪抹了一眼道：我的皮肤冻熟很，不敢要这师傅驮，嘴长耳大鬃硬很，搠得我慌唐僧道：那教沙僧驮前进，怪也抹了一眼道：这位师傅像贼人，贼来打劫我家时，都搽花脸胡不真，拿刀弄杖被唬怕，见晦气脸没了魂，实在不敢要他驮，唐僧教悟空背人，行者笑道我来驮！那怪听了喜不尽，顺当要行者驮他，扯怪路旁试假真，只有三斤十两重，行者笑道命该尽：敢在我面前捣鬼！你是那话认得准，怪道好人家儿女，不幸逢此大难临，怎么是个啥那话？行者问道既好人，怎么这等骨头轻？怪道我骨小得很。问道你今年几岁？怪答我是七岁人，行者笑道岁一斤，七岁也该有七斤，你咋不满四斤重？怪道小时失侞 人，行者说我驮着你，若要屙尿把话云，三藏八戒沙僧前，行者背着孩后跟，一行径向西投去，后人写诗此事云：
道德高隆魔障高，禅机本静静生妖。心君正直行中道，木母痴顽履外桥。意马不言怀爱欲，黄婆无语自忧焦。客邪得志空欢喜，毕竟还从正处消。大圣驮妖怨唐僧，不知艰苦峻山中，空身难走教老孙，再驮个人跟着行。莫说这厮是妖怪，是人没父母已经，不知将他驮给谁，不如掼杀倒高明。那怪却早已知觉，便就暗中使神通，四下吸了四口气，吹行者背千斤重。行者笑道我儿啊，压老爷我重身弄！怪闻恐怕伤害他，出了元神解尸动，跳去佇立九霄空，行者背上越发重。猴王发怒抓过他，路旁赖石掼一通，尸骸掼得象肉饼，他又无礼还惟恐，索性四肢都扯下，丢在路边粉碎净。
那怪明看在空中，心头火起忍不能：这猴和尚太惫懒！就作我是个妖精，要害你师不曾动，咋就伤损我这等！幸我算计出神走，不然便无故伤生，不趁此时拿唐僧，再让一番教他停，好个怪物在半空，弄了一阵恶旋风，呼地一声响亮后，走石扬沙诚然凶：
淘淘怒卷水云腥，黑气腾腾闭日明。岭树连根通拔尽，野梅带干悉皆平。黄沙迷目人难走，怪石伤残路怎平。滚滚团团平地暗，遍山禽兽发哮声。三藏马上难留存，八戒仰视也不能，沙僧低头快掩面，大圣情知怪弄风，急纵几步赶来时，怪骋风头摄唐僧，不知摄向何方去，无处跟寻无踪影。
一时风息日色明，行者上前看情形，见白龙马喊声嘶，行李担丢在路中，八戒伏于崖下吟，沙僧叫唤蹲坡中，行者大声喊八戒！呆子听见行者声，抬头看时狂风静，爬起手扯住悟空：哥哥好大一阵风！沙僧上前道旋风。行者问师傅在哪？八戒道突起大风，我们藏头遮眼睛，师傅伏马没有动。行者问如今在哪？沙僧道是灯草成？能被一阵风卷去？ 行者说只散伙能！八戒说道趁早散，各寻头路好事情，那西天路无穷尽，几时能到说得清！沙僧闻言打失惊，浑身麻木叫师兄，你都说的哪里话，前生有罪你我等，感蒙观世音菩萨，劝化与我们摩顶，受戒之后换法名，皈依佛果情愿行，保护唐僧上西方，拜佛求经愿立功，今日到此说散伙，各寻头路这话等，违了菩萨的期望，坏了自己的德行，惹人耻笑太丢人，说咱有始而无终！行者道你说的是，劝说师傅从不听，我老孙火眼金睛，认得好歹这场风，是那树上吊孩弄，我认得他是妖精，师傅不识您不认，认作好人家儿童，教我驮他我算计，惩他重身法他弄，是我把他掼粉碎，使解尸法弄旋风，把咱师傅摄了去，怪师好话每不听，意懒心灰说各散，既是贤弟此意诚，进退两难教老孙，八戒端底要咋行？八戒道才失了口，乱说几句散不能，没及奈何信沙弟，寻那妖怪救师动，行者回嗔作喜道：要结同心好弟兄，收拾行李牵马匹，上山寻怪救师行，附葛扳藤三个人，寻坡转涧寻师动。行经有五七十里，没个音信无踪影，飞禽走兽全没有，常见老柏和乔松。孙大圣着实心焦，纵身跳上巅险峰，口里喝一声叫变！三头六臂就变成，似那大闹天宫象，将金箍棒一晃动，三根金箍棒变成，劈哩扑辣打西东，八戒见了告沙僧，师兄寻师不见踪，已经恼出气心疯，看他下步该咋弄？
行者打了好一会，打出一伙穷神拢，都披一片挂一片，裩 无裆裤无口形，跪在山前叫大圣，山神土地来见迎，行者问咋恁多神？众神叩头告大圣：钻头号山六百里，山神土地我们等，每二十里各一位，山神土地六十名。昨日已闻大圣来，因会不齐迟接迎，致令大圣发震怒，万望恕罪小神幸。行者道我且饶你，问你山上几妖精？众神答道好猴爷，一个妖精难担承，已把我们头摩光，少香没纸把俺弄，衣不蔽体食不够，还能承得几妖精！问道妖在山前后？答道前后说不清，在这山中有条涧，枯松涧边有座洞，火云洞里一魔王，神通广大了不成，常把山神土地拿，烧火顶门提号铃。小妖又讨常例钱，搅得我们不安宁，问道汝等阴鬼仙，有何钱钞供他用？神说正是没有钱，捉得山獐野鹿送，打点群精早晚间；若是没有物件送，拆庙剥衣不安生！剿除此怪望大圣，拯救山上众生灵，问道你常在他洞，可知他是啥妖精，知道他叫什么名？众神答道说起他，或者大圣也知情。他是牛魔王的儿，和罗刹女一起生，他曾经在火焰山，有三百年苦修行，三昧真火他炼成，有真本事大神通，牛魔王使镇号山，叫红孩儿他乳名，圣婴大王是外号，行者闻言喜不成，喝退众土地山神，现了本象跳下峰，对着八戒沙僧道：放心莫念不记萦，师傅不会受伤害，老孙有亲与妖精。八戒笑道莫说谎，东胜神洲西牛贺，路程遥远千山隔，之间海洋有两个，咋地与你有亲戚？答道土地山神说：他是牛魔王儿子，叫红孩儿乳名喝，圣婴大王是外号，闹天宫时想起我，遍游名山寻豪杰，寻来魔王共七个，与老孙结七弟兄，把牛魔王称大哥，妖精是牛魔王儿，我的大哥是他爹，相识之后论起来，我是他叔稳妥妥，他咋敢害我师傅？我们趁早去说破。沙和尚笑常言道：咱们还是得小心，如果三年不上门，是真亲戚也不亲，与他相别六百年，不曾往还有酒尊，节礼相邀又没有，他会与你认啥亲？
行者说你咋这等！熟人之间有交情，一叶浮萍归大海，为人何处不相逢！纵然他不必认亲，不伤师傅就能行，相留酒席不望他，还囫囵唐僧必定。各办虔心三兄弟，白马驮着行李动，一直前进找大路，百十里远昼夜行，见一松林有曲涧，活水飞流碧澄澄，涧头有座石板桥，通到那厢洞府中。行者道看那壁厢，石崖磷磷有府洞，想必是妖精住处，从众商议你我等，谁守行李和马匹，谁肯跟我降妖行？八戒说我没坐性，我随你去降妖精。行者说好教沙僧：马匹行李藏林中，小心守护待我俩，上门去寻师父动。沙僧依命八戒随，各持兵器向前行。
正是：未炼婴儿邪火胜，心猿木母共扶持。