狐狸和狼逃出迷雾谷后，并没有放弃。狐狸的肩膀上的伤口虽然很疼，但它的心里，对猫和那把匕首的贪婪和怨恨，却越来越强烈。它知道，仅凭自己和这几只狼，想要打败拥有匕首的猫，是很难的。所以，它决定去找黑森林里最邪恶、最强大的生物——黑巫师。
黑巫师住在黑森林深处的一座城堡里，那座城堡阴森恐怖，周围布满了黑暗魔法，很少有生物敢靠近。狐狸带着狼，小心翼翼地来到城堡门口，对着城堡喊道：“尊敬的黑巫师大人，我是狐狸，我有要事求见您。”
过了一会儿，城堡的大门缓缓打开，一股阴冷的气息从里面散发出来。一个穿着黑色长袍、脸上戴着面具的身影走了出来，他就是黑巫师。
“你找我有什么事？”黑巫师的声音沙哑而冰冷，像是从地狱里传来的一样。
狐狸立刻跪在地上，恭敬地说：“尊敬的黑巫师大人，我想向您求助。我被一只猫欺负了，它手里有一把强大的匕首，我想请您帮我杀了它，夺回匕首。只要您能帮我，我愿意为您做任何事情。”
黑巫师沉默了片刻，然后说：“你想要我帮你杀了那只猫，夺回匕首？可以。但我有一个条件。”
“什么条件？只要我能做到，我一定答应您！”狐狸连忙说。
“我要你和我签订一份血色盟约。”黑巫师说，“从今以后，你的灵魂归我所有，你要永远为我效力，听从我的命令。如果你违背盟约，你的灵魂就会被我吞噬，永世不得超生。”
狐狸的心里一紧，它知道，签订血色盟约意味着什么。但它对猫的怨恨和对匕首的贪婪，已经战胜了恐惧。“我答应您！我愿意和您签订血色盟约！”
黑巫师点了点头，从袖口里拿出一张黑色的羊皮纸和一支用鲜血浸泡过的羽毛笔。“把你的血滴在羊皮纸上，然后签下你的名字。”
狐狸没有犹豫，咬破自己的手指，把鲜血滴在羊皮纸上，然后用羽毛笔，签下了自己的名字。当它签下名字的那一刻，羊皮纸发出一阵黑色的光芒，然后消失在了空气中。
“很好。”黑巫师说，“从现在开始，你就是我的仆人了。我会给你强大的黑暗力量，让你去杀了那只猫，夺回匕首。”
他伸出手，对着狐狸的额头一点。一股黑色的能量从黑巫师的手里传来，流进了狐狸的身体里。狐狸感觉到自己的身体里充满了力量，肩膀上的伤口也瞬间愈合了。它的眼神变得更加阴鸷和疯狂，身上散发着一股浓郁的黑暗气息。
“谢谢黑巫师大人！”狐狸恭敬地说，然后转身，带着狼，向猫所在的方向跑去。它知道，有了黑巫师的力量，这一次，它一定能杀了猫，夺回匕首。
猫在迷雾谷里待了一段时间，它想好好熟悉一下匕首的力量，也想平复一下自己的心情。它知道，狐狸一定不会善罢甘休，它必须做好准备，迎接接下来的战斗。
这天，猫正在迷雾谷里练习匕首的使用，突然感觉到一股浓郁的黑暗气息向自己袭来。它立刻警惕起来，握紧了匕首，看向气息传来的方向。
只见狐狸带着狼，出现在了迷雾谷的入口。此时的狐狸，和之前完全不一样了。它的皮毛变得更加油亮，眼神里充满了疯狂和杀意，身上散发着一股让人不寒而栗的黑暗气息。
“猫，我们又见面了！”狐狸的声音里带着一丝诡异的笑意，“这一次，我看你还怎么逃！”
猫的心里一沉，它知道，狐狸一定得到了某种强大的力量。“狐狸先生，你为什么一定要赶尽杀绝？我们之间，就不能和平相处吗？”
“和平相处？”狐狸嗤笑一声，“在这黑林里，只有生死，没有和平！今天，我就要杀了你，夺回匕首，然后统治整个黑森林！”
它说完，对着狼使了个眼色。狼们立刻扑了上来，它们的眼神也变得更加凶狠，身上也散发着一丝黑暗气息。显然，它们也得到了黑巫师的力量。
猫没有退缩，握紧匕首，迎了上去。这一次，狼的力量比之前强大了很多，猫应付起来非常吃力。狐狸则在一旁，时不时地发动黑暗魔法攻击猫，让猫防不胜防。
战斗越来越激烈，猫的身上已经出现了好几处伤口，鲜血染红了它的皮毛。它的体力渐渐不支，呼吸越来越急促。它知道，这样下去，自己迟早会被狐狸和狼杀死。
“难道我今天真的要死在这里了吗？”猫的心里充满了绝望。它想起了黑鸦的话，想起了自己想要在黑林里安稳活下去的愿望。它不甘心，它不想就这样死去。
就在这时，匕首突然发出一阵强烈的光芒，一股强大的力量从匕首上传来，流遍了猫的全身。猫感觉到自己的身体里充满了力量，伤口也不再疼痛了。它的眼神变得更加坚定，身上散发着一股正义的光芒。
“我不能放弃！”猫在心里对自己说。它握紧匕首，猛地冲向狐狸。狐狸没想到猫会突然爆发出这么强大的力量，想要躲闪已经来不及了。
“噗嗤”一声，匕首刺进了狐狸的胸膛。狐狸惨叫一声，后退了几步，鲜血从伤口里喷涌而出。它的眼神里充满了震惊和不甘：“不……不可能……我怎么会输给你……”
猫看着狐狸，心里很不是滋味。它不想杀死狐狸，但狐狸的所作所为，让它没有选择。“狐狸先生，这一切都是你自己选的。”
狐狸没有说话，只是死死地盯着猫，然后身体慢慢倒了下去，失去了呼吸。
狼们看到狐狸死了，都吓得不敢上前。它们知道，自己不是猫的对手，转身想要逃跑。
猫没有追上去，它只是看着狼们逃跑的背影，轻轻叹了口气。它知道，这场战斗虽然结束了，但黑森林里的危险，并没有消失。黑巫师还在，他一定不会放过自己。
狐狸死后，猫并没有感到轻松。它知道，黑巫师不会善罢甘休，一场更大的危机正在向它逼近。它决定离开迷雾谷，找一个更安全的地方躲起来，同时也想办法提升自己的力量，以便应对黑巫师的攻击。
猫带着匕首，在黑森林里漫无目的地走着。它不敢走大路，只能走一些偏僻的小路，尽量避开其他的生物。可即使这样，它还是感觉到一股无形的压力，那是黑巫师的黑暗力量在追踪它。
这天，猫走到了一片荒凉的山谷里。山谷里布满了白骨，看起来阴森恐怖。猫正想离开，突然听到一阵诡异的笑声。它抬头望去，只见黑巫师正站在山谷的顶端，脸上带着冰冷的笑容。
“猫，你跑不掉的。”黑巫师的声音沙哑而冰冷，“狐狸是我的仆人，你杀了它，就等于背叛了我。我要让你付出代价！”
猫握紧了匕首，眼神坚定地说：“黑巫师，狐狸是咎由自取。如果你一定要逼我，我也不会怕你！”
“不怕我？”黑巫师嗤笑一声，“你以为你拿着一把破匕首，就能打败我吗？太天真了！”
他伸出手，对着猫发动了黑暗魔法。一股黑色的能量从他的手里传来，像一条毒蛇，向猫扑去。猫赶紧躲闪，黑色的能量打在地上，炸出一个大坑。