东海龙王与阎罗王联名告上天庭，玉帝勃然大怒，欲派天兵征讨。太白金星出列劝谏：“石猴有神通，不如招安入天庭，赐一官职，加以约束。”玉帝准奏，金星下界招安，悟空听闻能上天做官，欣然前往。
天庭之上，玉帝见悟空相貌丑陋却桀骜不驯，随口封了“弼马温”一职，令其管理御马监。悟空起初兢兢业业，将御马养得膘肥体壮，后从同僚口中得知，“弼马温”不过是不入流的小官，连品级都没有。他顿时羞愤交加，骂道：“玉帝老儿欺人太甚！”抡起金箍棒砸毁御马监，打出南天门，返回花果山。
众猴闻大王归来，摆酒庆贺。席间，悟空将在天庭的遭遇一五一十地说了出来，末了恨恨道：“俺在那破天庭，竟被如此羞辱，这口气怎能咽下！”
其中一个猴子说道：“咱们不去上天庭当他的狗屁弼马温，觉得大王应该叫齐天大圣。”
“哦，齐天大圣，这个名字好，对，我以后就叫齐天大圣。”孙悟空觉得这名字很好。
然后命其他猴子就在山门口立起了齐天大圣的旗子。
就在此时，云端忽现一道金光，赵云身着白袍银甲，手持轩辕剑，踏云而来。悟空一眼便认出是师兄赵云，连忙起身相迎，满脸欢喜：“师兄！你怎么来了！”
赵云笑着落下云头，收起剑：“听闻师弟回了花果山，我便来看看。”
悟空拉着赵云入座，亲自斟酒：“师兄来得正好，俺正一肚子火没处撒，俺且与你唠唠。”
赵云接过酒杯，轻抿一口：你且与我说说，在天庭这些时日都发生了何事。”
悟空便又将从被招安到发现弼马温官职低微的种种经历详细讲述，言语中满是愤懑。赵云静静听着，不时点头，待悟空说完，他沉声道：“师弟莫要气坏了身子。依我看，这天庭此番定不会轻易放过你，咱们得早做打算。”
悟空拍了拍胸脯：“俺才不怕！若他们敢来，俺定让他们有来无回！师兄，你可有什么主意？”
赵云思索片刻：“咱们先摸清天庭的动向，再从长计议。”
悟空眼睛一亮：“气运？师兄，快跟俺说说！”
“师弟，我看你洞外立着齐天大圣的旗子，天庭上的神仙，知道了肯定不会允许的，以后派兵来打咱们，第一次来不一定会拍太多的神仙，这一仗咱们要打的漂亮，要让天庭知道咱们不是好惹，这样他们可能还会再招安，很可能会封你一个齐天大圣。”
花果山正在操练着孙悟空的猴子猴孙们。赵云也把他的紫霄清云剑经传给了那些猴子们，这些猴子都是灵猴，学的都很快，有很多在短短时间内就入门了。
而这时天庭得知悟空自封齐天大圣，玉帝震怒，拍案而起：“泼猴竟敢如此狂妄！速派托塔李天王与哪吒，率天兵天将围剿花果山！”李天王领命，点齐十万天兵，携哪吒、巨灵神等一众天将，驾云直扑花果山，云雾翻涌间，天兵阵形如铁壁般压向花果山巅。
消息传至水帘洞，悟空正与众猴欢宴，闻言将酒碗一掷，拍桌大笑：“来得正好！俺便让天庭知晓齐天大圣的厉害！”赵云早已整装待发，白袍银甲映着霞光，手中轩辕剑骤然出鞘，剑身嗡鸣泛出金色光芒，沉声道：“大王，我与你并肩作战，定让天兵有来无回！”
话音未落，天兵已至山前，巨灵神手持宣花巨斧踏云而出，高声喝骂：“泼猴速速受降，免得污了天兵刀斧！”悟空怒喝一声，纵筋斗云迎上前去，金箍棒迎风见长，化作碗口粗细，带着风雷之声横扫而出。巨灵神挥斧相挡，“铛”的一声巨响，斧柄震得他虎口开裂，鲜血直流，连退数步才稳住身形。
哪吒见状，脚踏风火轮直冲上前，三头六臂齐展，火尖枪、混天绫、乾坤圈等六件兵器同时攻向悟空：“妖猴休狂，看我擒你！”悟空不慌不忙，施展出七十二变，身形一晃分出三个分身，各自手持金箍棒，分别抵挡哪吒的六件兵器，本尊则趁隙挥棒直捣哪吒面门。
就在此时，赵云挺剑掠至，口中默念法诀，竟也施展出七十二变，身影骤然虚化，同时大喝一声：“剑来！”轩辕剑瞬间分裂，化作数十柄一模一样的飞剑，如蜂群般嗡鸣着射向天兵阵中。飞剑穿梭往来，剑光如雨，天兵天将躲闪不及，纷纷被飞剑刺伤，惨叫声此起彼伏，严整的阵形顿时大乱。
巨灵神刚稳住身形，三柄飞剑已缠上他的斧柄，左右拉扯间，他斧法大乱，赵云真身一闪而至，轩辕剑本体直刺其咽喉。巨灵神惊出一身冷汗，慌忙弃斧格挡，却被剑风扫中肩头，骨头碎裂之声清晰可闻，他惨叫一声跌下云端，摔在花果山的山石上。
哪吒见巨灵神落败，分心之际，被悟空本尊一棒砸中肩头，火尖枪险些脱手。他怒喝着喷出三昧真火，烈焰席卷而来，烧得空气滋滋作响。悟空分身见状，立刻化作水龙扑灭火焰，水雾弥漫间，悟空本尊纵身跃起，金箍棒直砸哪吒头顶。赵云趁机催动飞剑，数十柄剑齐齐转向，如铁壁般围住哪吒，剑刃寒光闪烁，逼得他连连后退，混天绫都被飞剑划开数道裂口。
“好神通！”悟空看得畅快，金箍棒猛地砸向哪吒脚边，震得风火轮转速骤减。赵云指尖一点，最前方的三柄飞剑突然加速，直刺哪吒三头面门，哪吒无奈，只得收起三头六臂，抽身闪退。李天王在阵中看得心惊，挥令旗让天兵上前合围，却见赵云剑指一挥，数十柄飞剑在空中盘旋一周，化作一道金色剑网从天而降，将天兵们死死困住，剑网收紧间，天兵铠甲碎裂，纷纷弃械投降。
两人配合默契，悟空金箍棒横扫千军，所到之处天兵纷纷落马；赵云飞剑穿梭绞杀，剑网之下无人能挡，十万天兵竟被杀得溃不成军。李天王见状，只得带着哪吒与众天将狼狈逃窜，连帅旗都丢在了花果山。
天庭兵败的消息传回凌霄宝殿，玉帝大惊失色，连连跺脚：“这泼猴与那白袍神将如此厉害，如何是好！”太白金星再次出列劝谏：“悟空与白袍神将神通广大，硬剿难胜。不如顺水推舟，正式封他‘齐天大圣’，建府安置，再派他管理蟠桃园，既显天庭恩威，又能将其约束在天庭之中。”玉帝无奈，只得应允，再次派太白金星下界招安。
悟空与赵云商议后，欣然应允。赵云献策：“天庭凶险，诸神耳目众多，我化作你的猴毛随行，借玄宸戒遮蔽天机，方能暗中行事。”说罢他催动玄宸戒，耗去百万气运点，戒身灵光一闪，便化作一根毫不起眼的猴毛，轻轻贴在悟空背上。
此番上天，诸神无人察觉猴毛异样，悟空顺利踏入南天门。玉帝亲自赐下齐天大圣府，又正式任命悟空管理蟠桃园。