花果山上欢声雷动，七大圣正庆贺退敌之功。忽见太白金星再临，宣读圣旨授孙悟空齐天大圣之职。悟空大喜，随金星再入天宫，玉帝命其掌管蟠桃园。
蟠桃园中。
土地神恭敬介绍园中三千六百株仙桃，悟空听得心痒难耐。待仙吏退去，他纵身跃上枝头，专拣那九千年一熟的紫纹缃核仙桃大快朵颐。
北极驱邪院内。
赵公明负手而立，面前周天星图缓缓流转。招摇神将躬身道：大帝，那猴头果然在蟠桃园肆意妄为。
由他去。赵公明嘴角微扬，此乃师尊与二位师伯的布局，我等只需静观其变。
原来在封神劫后，赵公明已知晓三清暗中和解，共谋对抗西方大兴之事。他表面效忠天庭，实则仍在通天教主麾下听令。
火铃神将不解：那为何还要派我等征讨花果山？
赵公明轻抚长须：不做些样子，如何瞒得过西方那二位？况且也要试试这猴头的深浅。
此时的金鳌岛上。
通天教主与元始天尊正在对弈。元始落下一子：赵公明倒是沉得住气。
通天笑道：我这弟子最是明白事理。倒是西方那二位，真以为能借此劫大兴佛法。
老子虚影在一旁显现：蟠桃盛会将至，该让猴头知晓自己未在受邀之列了。
齐天大圣府内。
悟空闲来无事，整日游荡天宫。这日恰遇赴宴的赤脚大仙，细问方知自己竟不在蟠桃会受邀之列。
怒火中烧的孙悟空使个定身法定住赤脚大仙，变作其模样直奔瑶池。
瑶池仙境。
众仙尚未到来，悟空拔根毫毛变作瞌睡虫让仙官昏睡，随即放开肚量将仙酒仙肴享用一空。醉眼朦胧间误入兜率天宫，将老君炼就的九转金丹吃了个精光。
玉虚宫中。
元始天尊忽然睁眼：时机已到！
袖中混沌珠碎片大放光芒，与归墟之眼产生强烈共鸣。
通天教主声音传来：赵公明已按计划在蟠桃园布下禁制，可暂时掩盖天机。
老子道：且让猴头再闹上一闹，待西方二位察觉时，大事已成。
花果山上。
醉酒醒来的悟空自知闯祸，急忙逃回。天庭发现损失后，玉帝命赵公明率十万天兵擒拿。
赵公明领旨出战时，暗中对四将传音：稍后交手，只出七分力。
巨门神将不解：大帝，这是为何？
此乃教主法旨。赵公明目光深远，这猴头将来或许还是我等盟友。
两军阵前。
赵公明与悟空战作一团，看似激烈，实则各自留手。紫薇帝印与金箍棒每一次碰撞都恰到好处，既不失天庭威严，又不至重伤悟空。
战至三百回合，赵公明卖个破绽，假意不敌：妖猴厉害，待本座回去请援！
即率天兵退去。
悟空虽觉蹊跷，但得胜之余也不深究，得意地返回水帘洞。
北极驱邪院内。
赵公明焚香禀报：师尊，弟子已按计划试出猴头深浅。其大品天仙诀已臻化境，更兼天生灵明，确是可造之材。
香火中传来通天教主赞赏：善。且看西方如何接招。
灵山雷音寺。
如来慧眼观照天庭动向，对左右道：天庭征讨不利，该是我佛门出手之时。
观音合十请示：是否现在就去降服妖猴？
不急。如来拈花微笑，且让天庭再败一阵。
金山寺禅房内。
江流儿忽感心神不宁，推窗见东方妖气冲天，西方佛光隐现。
阿弥陀佛。他轻诵佛号，风波将至，贫僧也该早作准备了。
此刻他尚不知，自己与那搅动三界的妖猴，早已被同一盘大棋紧密相连。