档案最后附了几张模糊的黑白照片。其中一张是实验室的猫笼，里面关着的不是猫，而是几个蜷缩的人形生物，有着猫一样的耳朵和尾巴；另一张是方教授的尸体特写，他的嘴角诡异地向上翘着，像是在笑。
最令人毛骨悚然的是最后一张照片——方教授的坟墓，上面蹲着一只黑猫，正对着镜头\"笑\"，它的眼睛一蓝一黄。
离开档案馆，三个女生沉默地走在校园里。阳光照在身上，她们却感觉不到温暖。苏雅注意到林小雨和王莉的变化更明显了——林小雨的脖子可以像猫一样180度转动，而王莉的尾椎处已经长出了一小截尾巴。
三人对视一眼，不约而同地朝那个方向走去。无论那里有什么，都比坐以待毙强。
老生物楼破败不堪，窗户大多被木板封死。她们绕到后面，发现一扇半掩的地下室门。
地下室里堆满废弃的实验器材。三人借着手机光亮摸索前进，突然，林小雨惊呼一声：\"这里！
她指着一扇金属门，上面的牌子已经锈蚀，但仍能辨认：\"方世杰 遗传实验室 未经许可严禁入内\"。
门没锁。苏雅推开门，一股刺鼻的福尔马林味冲得她们后退几步。当手机光照亮室内时，三人同时倒吸一口冷气——
实验室中央是一个大铁笼，足够关下一个人。墙上挂满了猫的标本，工作台上摆着发黄的笔记和注射器。最可怕的是角落里的一个玻璃罐，里面漂浮着一个畸形的胎儿标本，长着猫耳和人脸。
苏雅走向工作台，翻看那些笔记。专业术语，但最后一页写着：
笔记到此中断。苏雅的手发抖，她突然明白了——那只黑猫不是方教授，而是他的实验体7号！回来，是要继续方教授未完成的\"工作\"
身后传来金属碰撞声。三人转身，惊恐地发现实验室的门不知何时关上了。而更可怕的是，铁笼的门缓缓打开，里面传出熟悉的\"喵\"声
铁笼的门完全打开了，黑暗中，一双发光的眼睛缓缓接近。苏雅将手机光对准那个方向，喉咙里挤出一声惊恐的哽咽。
那不是黑猫，而是李萌。但她已经几乎认不出来了——李萌全身覆盖着黑色短毛，耳朵变成尖尖的猫耳，瞳孔在强光下缩成一条细线。她的手指变成了利爪，身后拖着一条长长的黑色尾巴。
苏雅注意到李萌脖子上戴着一个项圈，上面挂着小金属牌，刻着数字\"7\"。
李萌——或者说曾经是李萌的生物——舔了舔爪子：\"主人说我是最完美的一个。很快你们也会加入我们。然扑向工作台，打翻了上面的玻璃器皿，\"月圆之夜，转化仪式！
苏雅趁机抓起桌上一个生锈的注射器对准李萌：\"别过来！我们不想伤害你！
就在这时，实验室外传来一阵猫叫——不是一只，而是几十只猫同时发出的叫声，此起彼伏。李萌的耳朵转动着，像是在接收某种信号。
出乎意料，李萌跳起来按下墙上的某个隐藏按钮，实验室的后墙突然移开，露出一条狭窄的通道：\"从这里可以出去。她的眼睛闪烁着疯狂的光芒，\"月圆之夜，你们无处可逃。
三人来不及多想，冲进通道。身后传来李萌的笑声和越来越多的猫叫声。通道又窄又暗，散发着霉味和猫尿的骚味。她们手脚并用爬了十几分钟，终于从一个通风口钻出来，发现自己已经到了校园边缘的小树林。
苏雅检查着从实验室带出来的几页笔记：\"我们必须救她。根据这个，转化在完成前是可逆的。
确实，三人的猫化症状正在加速。王莉的尾巴完全成形；林小雨的脊椎变得异常灵活，能像猫一样弓起背；而苏雅发现自己能在完全黑暗中看清东西，听觉也变得极其敏锐。
她们悄悄溜回宿舍，发现徐阿姨不在值班室。一张字条：\"去老生物楼找你们了——徐\"。
三人正要返回寻找，宿舍楼外突然响起一阵刺耳的猫叫，像是某种警报。紧接着，整栋楼的灯全部熄灭，黑暗中只有无数双发光的猫眼在窗外闪烁。
苏雅拉开窗帘一角，倒吸一口冷气——宿舍楼下的空地上，至少五十只猫蹲在那里，全部一动不动地盯着四楼窗口。而在它们中间，站着一个穿白大褂的高瘦男子，他的脸模糊不清，但胸前名牌反射着月光：\"方世杰\"。
白大褂男子抬头，即使隔着四层楼，苏雅也能清晰地看到他的眼睛——一蓝一黄。他缓缓举起手，指向404宿舍的窗口。
所有的猫同时发出嘶叫，然后如潮水般涌向宿舍楼。它们爬墙的速度快得惊人，转眼就到了二楼。
三人将银器摆在窗台和门口，形成一道屏障。第一批到达的黑猫碰到银器，立刻发出痛苦的尖叫后退。但它们没有放弃，而是围在窗外，用爪子和牙齿疯狂地抓挠窗户和墙壁。
就在三人绝望之际，宿舍门突然被撞开。徐阿姨跌跌撞撞地冲进来，她的衣服被撕得破烂，右眼窝空空如也，鲜血顺着脸颊流下。
窗外的猫群更加疯狂了，它们似乎能感知到银匕首的存在，攻击变得更加猛烈。玻璃开始出现裂纹。