这是卡拉斯加拉松，是加拉兹民之城，罗瑞恩的领主凯勒博恩和夫人加拉德瑞尔就居住在这城市当中。哈尔迪尔领着远征队朝着西南方向走去，因为他们来的方向是北方，但这段路程并不短，因为这座城市无比地庞大。
在城市四周环绕着一道地堑，沿着地堑外缘有着一条白石铺就的路，他们沿着这条路向西走。这座城市有着一堵绿色高墙，在左边越攀越高，随着夜色渐浓，更多的灯亮了起来，过了一会，整座山丘便亮了起来，如同缀满了繁星，除过拜访过这里的阿拉贡，其他人都目不转睛地看着这美好的景象。终于，经过一段漫长的跋涉之后，他们来到一座白桥之前，过了桥，他们便见到了巨大的城门，城门面向西南，坐落于环形城墙两端交叠的尽头，上面悬挂这许多银色的灯盏。
哈尔迪尔敲了敲门，说了句话，城门便无声无息地开启了，但远征队并没有看到任何守卫的踪影。旅人们穿过城门进入了城市，城门在他们背后自动关上了，惹得霍比特人四处张望。
“这是魔法。”波洛米尔贴近了费恩，无处不在的魔法让他有些紧张，只有待在远征队的魔法顾问身边，他才能将那种脚踩空处的感觉平复下来。
“是的，这是魔法，而且是极为优秀的魔法。”小法师判断这里应该有一个类似于开关术的魔法在发挥作用。但考虑到这是一座城市和城门的重量，那大门上的法术必然势大力沉，而且还有着其他防御法术，只可惜现在他不能回头仔细查看。
他们身处夹在城墙两端之间的一处深巷里，波洛米尔一眼便看出这是一座防守严密的要塞，而防范的对象很有可能便是迷雾山脉的奥克，但这种事并不能随便询问。他们迅速穿过小巷，进入了树木之城，但他们看不到居民，也听不见小径上有人行走，但在周围以及上方的空中传来了许多声音，他们听见有歌声从远方的山丘高处传下来。
“他们生活在树上！”希瑞说道。如果不是亲眼所见，她很难相信真的有精灵会住在树上，“他们怎么生火做饭？”
“说不定他们不吃肉。”吉姆利说，“精灵只要吃水果和叶子就能活下来。”
莱戈拉斯大笑着拍了拍吉姆利的头盔。
哈尔迪尔带着他们走过了许多小径，爬上许多阶梯后，他们终于来到了高处。
远征队一行人看见面前一片宽阔的草坪中央，有座喷泉正闪烁着晶莹的水光，周围的树枝是哪个也挂着许多摇曳的灯盏，照亮了喷泉。而这座喷泉喷出的水尽数落入了一个银盆，从盆中又溅出一条莹白色的涓涓细流。草坪南边耸立着所有树木中最高大的一棵，那棵树有着粗壮光滑的枝干，如同灰色的丝绸般闪亮，擎天的树干到了极高出才有分支，粗大的枝干张开在浓密如云的树叶下，每个第一次见到这场景的人无不将头仰直最高，直到碰到后背。
在大树旁立着一夹宽阔的白色梯子，梯子底坐着三个精灵。他们见一行人走近时便跃了起来。他们的个子很高，身穿灰色的盔甲，肩披雪白的长斗篷。
“凯勒博恩和加拉德瑞尔就住在这里。”哈尔迪尔说，“他希望你们上去，与他们交谈。”
一个精灵卫士用一支小号角吹出了清晰的音符，紧接着，从上方高处传来了三声回应。
“我先走。”哈尔迪尔说，“接着是弗罗多和莱戈拉斯。旁人请随意跟上，没爬惯这种梯子的人，会爬很久，不过你们可以在中途休息。”
费恩目光闪动，他有些不愿与加拉德瑞尔会面，他只记得这位领主夫人会“考验”远征队每位队员的内心。虽然小法师不明白领主夫人使用的是何种法术，但他也没有把握能够防御住加拉德瑞尔那质问心灵的魔法。但此时不管他愿不愿意，都要跟随远征队的步伐，若是他拒绝，便会显得自己过于特殊。
这段梯子实在是过于漫长，弗罗多和莱戈拉斯先爬上去了，其他人也跟着缓慢地往上爬。他们沿着梯子经过了许多“弗来特”，有的在左边，有的在右边，有的环绕树干，梯子从那中间穿过。当他们爬到了最顶部的时候，便看到那里的弗来特极为宽阔，如同大船的甲板一般，在那弗来特上面有一座大屋子，仿佛人类的宫殿那般庞大。旅人们跟随阿拉贡的脚步，走进了一个椭圆形的会客厅，这棵巨大的瑁珑树从大厅中央往上生长。
会客厅中洒满了柔和的灯光，四面墙壁是绿色和银色，屋顶则是金色。在会客厅中做了许多精灵，在树干下有一根鲜活的树枝作为华盖，那里有着两张并排的椅子，坐着两位精灵——凯勒博恩和加拉德瑞尔，依照精灵的礼节，他们起身迎接。
凯勒博恩和加拉德瑞尔的身高极高，加拉德瑞尔的身高不亚于领主，他们庄严美丽，一身纯白的装束，领主凯勒博恩有着一头银亮的长发，加拉德瑞尔则有着一头深金色的秀发。弗罗多和莱戈拉斯早已等在了这里，他们正坐在凯勒博恩的身边，只是弗罗多看起来有些不安。哈尔迪尔将一行人带到了领主面前，凯勒博恩一一念出了他们的名字。
“欢迎你，阿拉松之子阿拉贡。”他说，“距你上次来到此地，外界已经过了三十八年。这些年你过得甚是艰苦，但无论吉凶，结局已近。在此你且放下重担，暂作歇息。”
“欢迎你，瑟兰杜伊之子！我的亲族从北方远道而来，实属稀客。”
“欢迎你，格罗因之子吉姆利！我们在卡拉斯加拉松已经多年不见都林的族人。然而今天我们打破了长久以来的律法，愿此成为一个吉兆，标志着尽管当今世界黑暗笼罩，但美好的年日已近，我们两族子民的友谊亦将恢复一新。”
此时，就算是不喜欢精灵的吉姆利也深深地鞠了一躬。
凯勒博恩跳过了波洛米尔，费恩和希瑞的名字，他朝着他们点了点头，只是他的眼神在费恩的耳朵上停留了一会，之后，他便邀请客人们在他面前坐下。凯勒博恩在仔细打量远征队的每个人后，便再次说道，“这里共有十位。但据消息说，共有十一位出发。不过，或许计划有变，而我们未获得统治。埃尔隆德身在远方，而我们两地之间黑暗聚集，今年全年，阴影都越发深重。”
没等阿拉贡开口回答，加拉德瑞尔便开口说话了。
“不，计划并未改变。”加拉德瑞尔夫人的声音清晰悦耳，但要比一般女性低沉一些，“灰袍甘道夫与远征队一同出发，但他没有进入这地的边界。现在，告诉我们他在哪里，因为我迫切希望再次与他交谈。但若他不进入洛丝罗瑞恩的屏障之内，我便无法从远方看见他。他的周围笼罩着一团灰雾，他双脚所走过的路和他头脑所谋之途，我都看不透。”
阿拉贡不得不告诉精灵们那个不幸的消息，他在凯勒博恩的要求下，详细地叙述了他们从卡拉兹拉斯山口之行与随后那些日子里所发生的一切，包括巴林和那本马扎布尔之书，还有马扎布尔室的战斗，大火，窄桥以及那恐怖的阴影。
那是都林的克星，一只魔苟斯的炎魔。长久以来，罗瑞恩的精灵们就一直惧怕这卡拉兹拉斯山底下沉睡着的恐怖，凯勒博恩认为，如果他早就知道矮人又在墨瑞亚将那邪物惊醒，他是不会同意远征队进入洛丝罗瑞恩的。他说甘道夫终于从智者沦为愚人，无谓地进入了墨瑞亚的罗网。
游侠似乎又想说些什么，他看向小法师，但费恩却轻轻摇了摇头。他不愿意将自己的预测告知给精灵，虽然这可以托词在他的血脉力量上，但这仍然会引来一些不必要的麻烦。于是阿拉贡便按捺住了公然将这件事说出的想法。
“这么说的人，未免过于轻率。”加拉德瑞尔毫不留情地反驳了凯勒博恩的话，“甘道夫一生从不做无谓之事。那些跟随他的人不了解他心中所谋，一次无法转述他的完整目的。但是，无论想到如何，跟随者都无可指责。不要后悔你接待了这位矮人！倘若我们的子民长年流亡，远离洛丝罗瑞恩，那么这些加拉兹民，乃至智者凯勒博恩，有谁不想再路过时看看自己的古老家园呢？哪怕它已变成恶龙的巢穴？”
加拉德瑞尔看向吉姆利。紧接着，吉姆利便笨拙地起身，以矮人的礼节鞠了一躬，他说：“然而更美的是罗瑞恩生机盎然的大地，而加拉德瑞尔夫人胜过大地中蕴藏的所有宝石。”
这句没头没尾的话让众人鸦雀无声，他们都不明白发生了什么，只有费恩更加紧张。吉姆利说不定是听到了什么话，而这种对话别人根本听不见，只有可能是因为加拉德瑞尔用魔法传递到吉姆利心中。
希瑞的眼神在凯勒博恩和加拉德瑞尔之间转来转去，她悄悄拉了拉费恩衣袖，但小法师只是轻轻甩了甩手，没有理会她。希瑞瞪大了眼睛，她没想到费恩居然会不理睬她！她又揪了揪费恩的衣服，这次用的力量更大了，但费恩依旧是甩开了她——他现在要专心维持法术，应对可能到来的读心魔法攻击，没有时间陪希瑞玩闹。
年轻的女猎魔人突然抓住了费恩的手，用力捏了