波洛米尔十分抗拒进入墨瑞亚，他觉得索隆可能在监视着那里，进入墨瑞亚这个大矿坑相当于自投罗网。甘道夫十分耐心地和“不学无术”的波洛米尔解释了起来。
“你把墨瑞亚比作索隆的要塞，就足以证明你在信口开河。”甘道夫说，“众人当中只有我曾经去过黑暗魔君的地牢，而那也只是去他旧日规模较小的多古尔都。而那些进入巴拉督尔大门的，都一去不返。然而，如果进入墨瑞亚后就没有希望重见天日，我不会带你们去，如果里面有奥克，那确实可能对我们不利，但迷雾山脉的绝大多数奥克，已经在五军之战当中被驱逐或者消灭。大鹰报告说，奥克在远方集结，墨瑞亚有可能未被占领，甚至有可能还有矮人在里面，我们也许能在芬丁之子巴林先祖的深处厅堂里找到他。不管结果如何，必须踏上那条由目前情势决定的路！”
“我会和你一起踏上那条路，甘道夫。”原本如同顽石一般沉默的吉姆利说话了，他说，“无论有什么等在那里，我都要去看看都林的厅堂——如果你们找到那紧闭的门的话。”
“好，吉姆利！”甘道夫满意地点了点头，“你鼓励了我，我们一起来找那隐藏的大门，而我们会取得成功。在矮人的残城废墟中，一个矮人的头脑不会将精灵、人类或者霍比特人那样容易迷糊。不过，这不是我第一次置身于墨瑞亚。瑟罗尔之子瑟莱茵失踪后，我曾在那里寻找他许久，我穿过了墨瑞亚，并且活着走了出来。”
虽然其他人都不愿意进入墨瑞亚，但如果是经验丰富的甘道夫领路的话，吉姆利和阿拉贡倒是愿意尝试一下，但莱戈拉斯还是十分抗拒进入那个矿坑。
最后还是弗罗多提出了建议。他说，“我不愿意去，但是我也不愿意拒绝甘道夫的建议。我请求大家不要表决，让我们睡一觉之后再说。在晨光中，甘道夫会比在这寒冷的暮色中更容易获得支持。这风吼得好大声啊！”
众人沉默了一会，他们听见风从岩石与树木之间匆匆穿过的声音，往外一看，就能看的稀少的月光在山脉躲避乌云的追捕，在黑夜中四周空旷的野地里，传来了嗥叫与哭嚎声。
“这风声里夹着狼嚎！”阿拉贡一下子从火堆前跳了起来，“座狼已经来到迷雾山脉的西边了！”
“那么我们还要等到早晨吗？”甘道夫急匆匆地将费恩和希瑞叫醒，“正如我说的，追捕开始了！就算我们活着见到黎明，现在谁还想趁夜在一群野狼的追踪下南行？”
“墨瑞亚有多远？”波洛米尔一边帮着小法师收拾行李一边问道。
“卡拉兹拉斯的西南边有座门，向乌鸦一般飞过去大约十五里，像狼这样跑也许需要二十里。”甘道夫语气严肃地回答道。
“那么，可以的话，明天天一亮我们就动身。”波洛米尔说，“亲耳听见恶狼嚎叫比空自担心奥克要来得可怕。”
“的确。”阿拉贡在熄灭了火堆之后就拔出了长剑，“但是，哪里有座狼嚎叫，哪里就有奥克潜行。”
“我真后悔没有听埃尔隆德的劝。”皮平垂头丧气地对山姆说道，“到头来，我一点用处都没有，我身上‘吼牛’班多布拉斯的血统不够，这些狼嚎都快让我的血结冰了，我压根不记得有过这种魂飞魄散的感觉。”
“皮平先生，我的心已经沉到了脚指头底下了。”山姆说，“但是我们还没被吃掉，这儿还有几个壮汉跟我们在一起，不管老甘道夫有啥下场，我打赌那绝对不是填抱狼肚子。”
“老甘道夫又瘦又硬，一点也不好吃。”小法师和希瑞在清醒过来之后迅速理清了状况，他一点也不介意在出发之前说几句打扰他睡眠的灰袍巫师的坏话，“又肥又嫩的霍比特人才是恶狼的最爱。”
山姆狠狠地打了个哆嗦，因为四个霍比特人里就数他最胖。
“不要再吓唬我们可怜的霍比特人了，费恩维迪恩先生，他们已经足够勇敢了。”甘道夫拄着手杖走了过来，他仔细打量着皮平和山姆，“如果我是你们的话，就会赶快收拾好东西。别担心，你们已经瘦了一些了，我想恶狼已经不再喜欢你们了。”
山姆快哭了。
远征队原本在一座小山丘下寻找到了一处足以遮挡狂风隐蔽处，但现在为了夜间的防御，又因为费恩在养足精神之前根本无法施展那个庇护所法术，于是他们爬到了山丘顶上。山顶上长着一小片盘根节错的老树，树周围有一圈零零落落的巨石。黑夜与沉寂都无法在座狼的鼻子底下掩盖他们的踪迹，于是他们干脆在石圈中央生起了一堆火。
夜晚必须有人守哨，那些没有值夜的人在火堆旁打着盹。谁也不可能在听见那些忽远忽近的狼嚎的时候还能心安理得地睡着，尤其是当他们抬头的时候，就能隐隐约约地看见，许多发光的眼睛从山脊窥伺着山顶。山姆心疼地安抚着小马比尔，这只可怜的小马站在那瑟瑟发抖，冷汗直流。
狼嚎声越来越近了，在石圈的一处缺口边停着一匹巨大乌黑的狼影，它凝视着远征队一行。突然间，它发出一声令人毛骨悚然的嗥叫，仿佛它是统帅，正召唤麾下的狼群进攻。甘道夫猛地起身，他大步上前，高举手杖。
“听着，索隆的走狗！”他大吼道，“甘道夫在此！你们要是珍惜自己那一身肮脏的皮毛，那就快滚！如果你们胆敢踏进这石圈，我就让你们从头到尾皮焦骨烂！”
那匹巨狼怒嚎一声，猛地跃起，扑向了远征队一行，但只听见一声弓弦的震颤声，莱戈拉斯就射出了一箭。紧接着就是一声惨嗥，跃起的巨狼重重地跌在了地上，精灵的箭矢无比精准的穿透了它的喉咙。那些监视的眼神一瞬间全部消失了，甘道夫和阿拉贡大步上前，但山丘上没有任何一头狼的身影，它们已经逃走了。
远征队的其他人终于可以安心睡眠了。
——————————
“快起来！”剧烈的摇晃让费恩一下子清醒了过来，当他恢复意识，还未睁开眼睛的时候，就听见了凶残且狂野的嗥叫围绕着营地。在远征队休息的时间，一大群座狼已经悄悄聚集在了一起，从四面八方包围了他们，试图向他们发起了进攻。座狼的嗥叫声是如此地近，以至于没有被阿拉贡叫醒的霍比特人们也一下子醒了过来。
小法师猛地坐了起来，顺便将惊醒的希瑞拉到自己的身边。希瑞抓起身边的长剑，背对着萤火，紧盯着黑暗之中那些发光的眼睛。费恩则甩了甩有些发麻的手，一手握紧长剑，一手抽出镶嵌着红宝石的魔杖。
“快添柴火！”甘道夫对着霍比特人大吼道，“拔出你们的剑，背靠背站好。”
新添的木柴燃烧起来，在跳跃的火光中，许多黑色的身影跃入了石圈之中。费恩将魔杖咬在嘴里，他伸出手，烈焰从他的手掌之间喷涌而出，将最靠近他的那些巨狼点燃，燃烧起来的巨狼发出惊悚的惨嗥，紧接着就不顾方向四处乱撞。希瑞看见那匹巨狼撞翻了另外几头狼之后便向着他们冲了过来，她如同舞蹈一般跳开，长剑从下往上，轻松地从巨狼的眼睛里穿了进去，巨狼在呜咽两声之后便断了气。阿拉贡一剑刺透了一匹领头巨狼的咽喉，波洛米尔用力挥砍，砍下另一匹狼的头，吉姆利叉开粗短的双腿，稳稳地站在那里，他手中挥舞着矮人战斧，轻松地劈开恶狼的头骨，每砍死一头巨狼，他都会大吼一声。莱戈拉斯的弓弦响个不停，他的箭矢往往会从最意想不到地角度射进巨狼的身体里。
费恩不会再试图用火墙术将自己包围起来了，这一处营地实在是太过狭小了，环绕的烈焰在阻挡敌人的同时，也会消耗营地内的空气，热辐射也会烫掉他们的皮。他只能用火球术魔杖指向远处那些发光的眼睛，骤然爆起的火光着实点燃了许多座狼那厚实的皮毛，只要是他魔杖指向的地方，都会响起数声爆炸与凄惨的狼嚎。
在火光中，甘道夫的身影变得无比宏伟，他挺起身，如同一座古代君王的石雕丰碑，充满威胁地矗立在山顶上。他像云一般俯低，拾起一根燃烧的木柴，大步向前迎战狼群。他将木柴抛上高空，木柴骤然间像闪电一般迸溅出白色的光芒。甘道夫的嗓音如同雷声，“Nauranedraithammen！Naurdaningaurhoth！”（火啊，拯救我们！火啊，对抗妖狼群！）
噼里啪啦的爆响声响起，甘道夫上方的树木迸发出一片盛大的炫目火光，在这刺目的闪光中，费恩所发射的火球都要相形见绌。甘道夫的火焰从一棵树梢跳向另一棵树梢，骤然间，整座山丘就都笼罩在了灿烂耀眼的火光中。当莱戈拉斯的最后一支箭划破空气，射入一匹巨狼的心脏的时候，其他恶狼无不四散奔逃。
过了好久，山丘上的火焰才渐渐熄灭，原本耸立的大树此时已然焦黑，树干上还留有橘红色的火星，地面上也满是飘落的灰烬，一股挥之不去的刺鼻焦味钻进每一个人的鼻孔里。不知从何而来的一股微风吹过山丘，星星点点的余烬发出最后的亮光，随